第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程
1、產(chǎn)品定義
截齒為采掘機械截割煤和巖石的刀具，是由合金結(jié)構(gòu)鋼刀體上釬焊硬質(zhì)合金刀頭組合而成的。截齒比較常用的有兩種，為采煤機截齒，掘進機截齒。
截齒按幾何形狀分為扁形截齒和錐形截齒；按安裝方式分為徑向截齒和切向截齒。扁形截齒一般為徑向截齒，分為A、B兩種型式；錐形截齒一般為切向截齒，分為A、B兩種型式。
2、產(chǎn)品歷程
截齒為采掘機械截割煤和巖石的刀具，隨著采煤機的發(fā)展，截齒也有相應的發(fā)展。我國采煤機是從購進與仿制開始發(fā)展的。
1）購進與仿制
世界上第1臺采煤機是原蘇聯(lián)于1952年生產(chǎn)并開始使用的，我國于1952年購進并使用，與此同時，雞西煤礦機械廠即開始進行仿制工作，于1954年制造出我國第1臺深截式采煤機，即頓巴斯-1型采煤康拜因，隨后批量生產(chǎn)。在頓巴斯-1型采煤康拜因的基礎(chǔ)上，經(jīng)過研究、改進和完善，設(shè)計制造了多種型式的采煤康拜因，這一時期的采煤機稱為中國第1代采煤機。
2）消化與研制
20世紀60年代初，在頓巴斯-1型采煤康拜因的基礎(chǔ)上，我國開始自行研制生產(chǎn)采煤機，1964年生產(chǎn)出MLQ-64型，1968年生產(chǎn)出MLQ1-80型淺截式單滾筒采煤機，成為我國第2代采煤機。
我國第2代采煤機的特點是截割部滾筒采用搖臂調(diào)高，牽引機構(gòu)也為鋼絲繩牽引，通過應用證明，采用鋼絲繩牽引，繩筒磨損嚴重，使用壽命短，同時牽引力較小，容易拉斷而導致傷人和機器下滑事故。該類型采煤機采用了液壓傳動，具有無級調(diào)速和過載保護等特點。
3）逐步成熟與發(fā)展
我國于20世紀60年代末70年代初開始研制第3代采煤機即雙滾筒采煤機。1975年生產(chǎn)的MLS3-170型采煤機，實現(xiàn)了滾筒采煤機由單滾筒向雙滾筒的飛躍。MLS3-170型采煤機的2個可調(diào)高滾筒放在采煤機的兩端，利用搖臂調(diào)高。牽引機構(gòu)采用圓環(huán)鏈牽引，提高了牽引力，但不適應大傾角采煤。
MXA-300型系列采煤機是西安煤礦機械廠1983年研制生產(chǎn)的大功率無鏈牽引雙滾筒采煤機，采用了三頭螺旋滾筒，滾筒轉(zhuǎn)速有所降低；牽引機構(gòu)采用齒輪-銷軌式，傳動平穩(wěn)，消除了鏈牽引的缺點，機器的使用壽命延長，增設(shè)了副牽引部和可靠的液壓制動裝置，可用于大傾角（40～50°）煤層而不需要設(shè)防滑安全絞車，提高了工作效率，加大了生產(chǎn)能力。
MG132Π320-W新型液壓牽引采煤機是由泰山建能公司、煤炭科學研究總院、新汶礦業(yè)集團聯(lián)合研制完成的。該采煤機采用滾筒式采煤機發(fā)展趨勢的多電機橫向布置，液壓牽引系統(tǒng)打破常規(guī)，采煤機牽引部泵箱把長期使用的“濕腔”布置分離液壓元件改為“干腔”布置，實現(xiàn)了采煤機液壓系統(tǒng)的創(chuàng)新。該機在同類采煤機設(shè)計中達到了國內(nèi)先進水平。
1991年，由煤炭科學研究總院上海分院與波蘭科瑪克公司合作，研制成功我國第1臺采用交流變頻調(diào)速的MG344-PWD型薄煤層強力爬底板電牽引采煤機，性能良好，電牽引采煤機成為我國第4代采煤機。
2005年煤炭科學研究總院上海分院又開發(fā)出總裝機功率達1815kW的大功率采煤機。隨后，更大功率的電牽引采煤機MG900/2215-GWD也問世，該型采煤機的控制達到了國際先進水平。
第二節(jié) 產(chǎn)品特點及應用分析
截齒是采煤機上的截割刀具，屬于易損件。目前，國內(nèi)外使用的截齒主要有兩類：割刀型截齒和鎬形截齒，其中應用最廣的是鎬形截齒。傳統(tǒng)的兩類截齒的共同特點都是在截齒前端中心孔中鑲嵌硬質(zhì)合金頭，硬質(zhì)合金頭用釬焊的方法鑲焊在刀體頭部。
截齒主要用于煤礦開采及巷道、隧道、地面開溝等工程的掘進。主要配用采煤機、掘進機、銑刨機等設(shè)備。它的性能好壞直接影響采掘機械生產(chǎn)能力的發(fā)揮、功率的消耗、工作平穩(wěn)性和其他相關(guān)零部件的使用壽命。
截齒在工作時承受高的周期性壓應力、切應力、沖擊負荷。其主要失效形式為刀頭脫落、崩刀和刀頭、刀體磨損，在某些工況條件下也經(jīng)常因為刀體折斷造成截齒的失效。略……
第三節(jié) 原材料生產(chǎn)情況
一、原材料生產(chǎn)規(guī)模
根據(jù)截齒工作過程中的受力狀況，適合做截齒刀體材料的鋼種很多，像鉻鉬結(jié)構(gòu)鋼、鉻鎳鉬結(jié)構(gòu)鋼、鉻釩結(jié)構(gòu)鋼、鉻錳硅結(jié)構(gòu)鋼、硅錳鉬系結(jié)構(gòu)鋼經(jīng)適當?shù)臒崽幚砗缶勺鳛榻佚X刀體材料選用。
近年來，我國固定資產(chǎn)投資的高速增長推動鋼材需求迅速增加，進而推動鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴張。從2001年開始，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。
2002-2008年我國粗鋼產(chǎn)量
單位：萬噸
2009年前三季度全國新增鋼材資源總量5.15億噸，比去年同期增長12.3%，增幅比上半年提高6.8個百分點。分季度來看，逐季走高。其中，一季度新增資源1.47億噸；二季度為1.77億噸，比一季度上升20.4%；三季度為1.89億噸，比二季度上升6.8%。
二、原材料生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
2009年1-11月份粗鋼產(chǎn)量區(qū)域分布
三、原材料生產(chǎn)規(guī)模預測
2009年上半年，從國內(nèi)固定資產(chǎn)投資、鋼材生產(chǎn)和消費的結(jié)構(gòu)看，鋼鐵產(chǎn)能恢復較快，鋼材結(jié)構(gòu)性供大于求的矛盾仍很突出。
隨著經(jīng)濟的復蘇，以及國家擴大內(nèi)需等政策，鋼材的需求量在房地產(chǎn)、基建、汽車三大主導行業(yè)的刺激下將有所增長。我國鋼材供需量差將縮窄，矛盾逐漸化解。2010年產(chǎn)能利用率將維持在80-90%水平；預測2010年粗鋼產(chǎn)量或?qū)⒃鲩L3%左右。
第四節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢
一、產(chǎn)品原材料歷年價格
2007年-2009年我國鋼材價格走勢圖
單位：元/噸
二、產(chǎn)品原材料價格走勢預測
2010年，在房地產(chǎn)、基建、汽車三大主導行業(yè)的刺激下，鋼鐵需求將增長8%左右，供需矛盾將有所化解。上下游因素決定鋼價將呈穩(wěn)步抬升趨勢。原材料價格趨穩(wěn)將會推升鋼價，鋼材期貨也呈明顯看漲預期；但下游產(chǎn)成品價格對鋼價上漲形成壓制，因此預測鋼價不會出現(xiàn)暴漲暴跌，整體將呈穩(wěn)步抬升趨勢。
三、價格走勢對企業(yè)影響
原材料的價格變動對截齒企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在產(chǎn)品成本上，鋼材在產(chǎn)品成本中所占的比例較高，原材料的價格對企業(yè)產(chǎn)品成本影響很大。受經(jīng)濟環(huán)境以及供需情況的影響，我國鋼材有較大的波動。原材料價格的上漲，影響了企業(yè)的生產(chǎn)成本，從而直接影響企業(yè)的經(jīng)營效益。略……
第五節(jié) 投資環(huán)境（PEST）分析
一、政策環(huán)境
1、根據(jù)2008年1月23日發(fā)布的《財政部關(guān)于調(diào)整大型煤炭采掘設(shè)備及其關(guān)鍵零部件原材料進口稅收政策的通知》，以企業(yè)進口申報時間為準，自2007年1月1日起，對國內(nèi)企業(yè)為開發(fā)、制造大型露天礦用機械正鏟式挖掘機和大型煤炭采掘設(shè)備而進口的部分關(guān)鍵零部件、原材料所繳納的進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行“先征后退”，所退稅款作為國家投資處理，轉(zhuǎn)為國家資本金，主要用于企業(yè)新產(chǎn)品的研制生產(chǎn)以及自主創(chuàng)新能力建設(shè)。同時停止相應整機及成套設(shè)備的進口免稅政策。
大型裝備制造進出口關(guān)稅政策的調(diào)整是為了促進和發(fā)展國內(nèi)大型裝備制造行業(yè)，提高設(shè)備的國產(chǎn)化率。
2、目前《國務院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》已提出了發(fā)展煤礦大型采掘裝備的具體措施。其次要把振興裝備制造業(yè)及發(fā)展煤機工業(yè)，放到特殊重要位置抓好抓實，如山西已制定出《振興山西裝備制造業(yè)的實施意見》，每年從財政拿出5億元用于扶持。要扶持太礦這類煤機企業(yè)。目前太礦正投入力量試制國內(nèi)最大的采煤機。
《山西省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出：“建設(shè)具有國際水平的五大裝備制造示范基地。以太重煤機為核心，進一步整合重組煤機制造資源，壯大骨干企業(yè)，打造煤機品牌，建設(shè)國內(nèi)最大煤礦機電設(shè)備制造示范基地。”發(fā)展和振興煤機制造業(yè)，排在五大示范基地第一位，是振興山西經(jīng)濟的一項重大戰(zhàn)略。規(guī)劃的出臺對截齒的快速發(fā)展起到了很好的積極推動作用。
二、經(jīng)濟環(huán)境
正在面對20世紀30年代以來最嚴重的國際金融危機。它的影響正在從發(fā)達國家蔓延到發(fā)展中國家，從金融市場蔓延到實體經(jīng)濟。2009年前三季度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，比上半年加快0.6個百分點，顯示經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭逐步增強，“‘保八’增長毫無懸念”，分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%。隨著我國經(jīng)濟的復蘇，為截齒行業(yè)提供了一個相對較好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。
三、社會環(huán)境
煤炭產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要的地位與作用，而截齒是采煤機上的截割刀具，截齒行業(yè)一直隨同煤炭行業(yè)一同發(fā)展。
煤炭是我國最重要的能源品種，占全國一次能源消費的70%左右，對經(jīng)濟發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。全國70％的工業(yè)燃料和動力、80％的民用商品能源、60％的化工原料是由煤炭提供的。2008年，電力行業(yè)耗煤增長約11800萬噸鋼鐵行業(yè)是我國煤炭消費的第二大行業(yè)，近年來也保持快速發(fā)展的勢頭。鋼鐵行業(yè)2007年耗煤4.2億噸。國內(nèi)水泥行業(yè)平均耗煤水平為130公斤/噸。同時，化工行業(yè)耗煤增長近1000萬噸，在未來，煤化工行業(yè)將成為煤炭需求新的增長點。煤炭產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要的地位和作用。
四、技術(shù)環(huán)境
國內(nèi)外生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀頭在磁力、比重、硬度指標和顯徽結(jié)構(gòu)上，差別不大。而國產(chǎn)刀頭合金抗沖擊性差、不耐磨，主要是由于原料純度低，粉末成型工藝落后造成的。
在我國境內(nèi)的太原理工大學等大專院校和煤科院等院所擁有一大批長期從事煤礦機械設(shè)計和科研的研發(fā)隊伍，充分調(diào)動其積極性可以加速采掘技術(shù)創(chuàng)新的步伐，提高煤機行業(yè)的整體實力。
五、投資環(huán)境綜合結(jié)論（CMRN）
第六節(jié) 投資風險分析
1、政策風險
大型礦用挖掘機煤炭采掘關(guān)鍵零部件進出口稅先征后退，同時停止相應整機及成套設(shè)備的進口免稅政策，促進和發(fā)展了國內(nèi)大型裝備制造行業(yè)，提高設(shè)備的國產(chǎn)化率。另外，政府和相關(guān)部門對截齒可靠性研究給予高度重視。我國截齒行業(yè)的政策風險較小。
2、技術(shù)風險
由于原料純度低，粉末成型工藝落后，我國國產(chǎn)刀頭合金抗沖擊性差、不耐磨。在這方面與國外一流企業(yè)有著一定的差距，截齒行業(yè)有著一定的技術(shù)風險。
3、財務風險
制度及財務人員崗位責任制。這些制度的建立是公司財務內(nèi)部控制的有力保障。但財務管理制度和財務人員崗位責任制需要不斷完善和發(fā)展，需要不斷落實，檢查和監(jiān)督，也存在公司有關(guān)人員在執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度時由于未能正確理解，把握和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定而導致財務管理制度不能有效貫徹的可能，因此公司面臨財務內(nèi)部控制風險。
由于我國人民幣持續(xù)升值，公司匯兌損益也隨之上升。目前人民幣匯率持續(xù)上升的走勢有利于公司進口業(yè)務，但一旦匯率反向波動，則將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。如果是出口公司，匯率的上升將影響到企業(yè)的利潤及生產(chǎn)經(jīng)營活動。對于融資方式主要是銀行債務融資、信用證項下的融資和銀行承兌匯票的貼現(xiàn)等的企業(yè)來說，公司原料集中采購、集中付款且單次采購付款金額較大的特點，造成公司在原料集中采購付款時點上相對的資金壓力，存在一定的償債風險。
4、經(jīng)營管理風險
1）高級管理人才和技術(shù)人才短缺的風險
隨著國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴大，對公司生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、研發(fā)力量、技術(shù)支持、售后服務都提出了較高的要求，需要更多的中高級人才以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，如果不能持續(xù)引進高級人才，勢必對公司的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
2）經(jīng)營模式調(diào)整風險
隨著經(jīng)營模式的調(diào)整，公司的資金、產(chǎn)能將向自主品牌營銷模式不斷傾斜。在這一過渡時期，由于自主營銷網(wǎng)絡需要逐步建設(shè)和完善，自主創(chuàng)新能力也需要進一步提高，公司將面臨一定的經(jīng)營風險。略……
第七節(jié) 投資行為分析
一、進入/退出壁壘分析
1、市場進入壁壘
1）市場進入壁壘
（1）規(guī)模經(jīng)濟（economies of scale）
截齒行業(yè)的新進入者必須以較大規(guī)模生產(chǎn)的方式進入市場，否則將不得不面對成本劣勢的現(xiàn)實。
（2）產(chǎn)品差異化（product differentiation）
下游應用對截齒的技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)要求較高，消費者對市場中截齒原有品牌的認同會迫使新進入者不得不花費巨資來克服消費者的品牌忠誠度所帶來的不利影響。而對于一個新進入者來說，這一塊可能完全是一個空白。
（3）資金需求
當進入的行業(yè)需要大量的資金時，會對新進入者構(gòu)成相當?shù)恼系K，尤其是在廣告和研發(fā)等方面的有去無回投資，需要新進入者有足夠的勇氣。同時資金實力還會對顧客的信任、渠道的信心等方面構(gòu)成很大的影響。
（4）與規(guī)模無關(guān)的成本劣勢
原有企業(yè)通過經(jīng)驗的積累、勞動力學習曲線等方式所形成新進入者所不具備的成本優(yōu)勢。同時構(gòu)成與規(guī)模無關(guān)的成本劣勢的因素還包括專利權(quán)、政府補貼以及由于通貨膨脹或匯率變化所形成的設(shè)備初置價格上漲等情況。經(jīng)驗曲線類似于學習曲線，對于這個行業(yè)的先進入者來說，他們在這個行業(yè)多年所積累下來的經(jīng)驗更有利于節(jié)約成本，而新進入者由于缺乏相應的熟練人才，雖然具有一定的后發(fā)優(yōu)勢，但這種后發(fā)優(yōu)勢往往與那些老手比起來就幼稚的多了。所以經(jīng)驗對于這些新加入者來說仍然存在一定的壁壘。
（5）獲得經(jīng)銷渠道
新進入者除了需要將產(chǎn)品生產(chǎn)出來以外，還必須構(gòu)建通往消費者的渠道。在這方面新進入者往往存在一定劣勢，比方說他們往往很難獲得經(jīng)銷商的信任，而必須支付更昂貴的代價。
2、可以選擇不同方式進入
先入戰(zhàn)略和跟進戰(zhàn)略是企業(yè)重要的進入和定位策略，這兩種有明顯差異的策略，都既可以為企業(yè)帶來巨大的利潤和發(fā)展前景，也暗藏著相當多的風險，需要付出極大的成本。如何選擇需要企業(yè)認真權(quán)衡利弊。企業(yè)要更好地生存和發(fā)展壯大，必須在競爭手段和市場發(fā)展上花力氣、做文章。
研究表明，一般而言，市場先驅(qū)者的市場占有率往往勝過后來者。盡管如此，后來者只要采取合適的市場策略，仍有機會取得成功。許多行業(yè)，一旦先驅(qū)者取得了一定的地位，往往就是堅不可摧的，截齒行業(yè)也不例外。
二、投資前景分析
煤炭在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要的地位與作用，截齒是采煤機上的截割刀具，是綜采設(shè)備的重要基礎(chǔ)件，廣泛應用于機械化采煤領(lǐng)域，市場對綜采配件需求量大，前景廣闊。
另外，截齒屬于易損件，在工作時承受高的周期性壓應力、切應力、沖擊負荷，經(jīng)常以刀頭脫落、崩刀和刀頭、刀體磨損的失效形式，某些工況條件下也經(jīng)常因為刀體折斷造成截齒的失效，產(chǎn)品的需求量較大。
三、新項目推薦地域
根據(jù)截齒行業(yè)特性，項目地應該靠近原料市場或下游市場為依托，因此根據(jù)各區(qū)域目前截齒行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及區(qū)域投資環(huán)境分析，現(xiàn)認為山西市場仍有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?/p>
1、截齒上下游市場區(qū)域情況
2009年我國華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國35%，華北原煤產(chǎn)量也在40%以上，從產(chǎn)品上下游市場來看，截齒行業(yè)在華北地區(qū)發(fā)展有一定的優(yōu)勢。
2、山西省煤機制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2007年和2008年山西省采煤機完成產(chǎn)量都占全國第一位。太礦的采煤機技術(shù)水平已達到國際先進水平，一直引領(lǐng)我國采煤機的發(fā)展方向。2009年9月24日，太礦又研制成功2500kw世界最大的采煤機。同時國家千萬噸大采高綜采成套裝備也在太重煤機工業(yè)園成功下線。山西省大型采煤機產(chǎn)量成倍增長，遠遠高于全國的平均增長幅度。太重煤機·太礦900kw以上采煤機，已占全國市場份額的50%以上。平陽重工液壓支架及山西煤礦機械公司的運輸機等，也分別占全國市場20%左右。
3、山西省煤機制造業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢
1）政策優(yōu)勢
山西出臺了《山西省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，發(fā)展和振興煤機制造業(yè)，排在五大示范基地第一位，是振興山西省經(jīng)濟的一項重大戰(zhàn)略。
2）市場優(yōu)勢
山西擁有豐富的煤炭資源和眾多的煤炭開采企業(yè)，為截齒產(chǎn)品提供了廣大的市場；作為國內(nèi)重要的老工業(yè)基地，擁有一大批生產(chǎn)裝備先進和技術(shù)力量雄厚的非煤機制造企業(yè)，可以為煤機制造業(yè)提供良好的工藝支持和外圍合作環(huán)境。
3）技術(shù)研發(fā)力量優(yōu)勢
在省內(nèi)的太原理工大學等大專院校和煤科院等院所擁有一大批長期從事煤礦機械設(shè)計和科研的研發(fā)隊伍，充分調(diào)動其積極性可以加速采掘技術(shù)創(chuàng)新的步伐，提高煤機行業(yè)的整體實力。
4）區(qū)域優(yōu)勢
山西是國內(nèi)重要的老工業(yè)基地，在為煤服務的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，培育了一批國內(nèi)少有的煤機企業(yè)集群，以太重煤機·太礦為龍頭，建成了中國一流的綜合機械化采煤成套設(shè)備制造基地。為截齒行業(yè)發(fā)展提供了良好的區(qū)域環(huán)境。
第八節(jié) 投資發(fā)展建議（CMRN）
企業(yè)要密切注意國家宏觀經(jīng)濟情況及有關(guān)政策、法規(guī)，增強決策層對經(jīng)濟形勢和政策變化的預測和判斷能力，提高管理層的應變能力，根據(jù)政策的調(diào)整，及時制定企業(yè)對策，以避免和減少因政策變動而對公司產(chǎn)生的不利影響。
針對技術(shù)風險，公司加強對研發(fā)的投入和管理，吸引優(yōu)秀的技術(shù)人才，建立完善公司內(nèi)部的技術(shù)創(chuàng)新機制，提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期，保持和增強人才、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢；由此規(guī)避技術(shù)風險。
針對融資能力風險，公司同時進行資產(chǎn)經(jīng)營和資本運營，對公司的存量資產(chǎn)的變現(xiàn)周期較長的部分，通過與銀行簽訂協(xié)議，按比例實行轉(zhuǎn)讓貸款，保持公司較強的支付能力和業(yè)務運作能力；公司還將開展資本運營，進行低成本擴張，建立擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品體系，或者以委托加工形式，減少資金的支出數(shù)額，資本運營還可擴大公司規(guī)模，增強融資能力，保持資金的靈活運轉(zhuǎn)。
針對經(jīng)營管理風險，公司應提高經(jīng)營管理能力，積累管理經(jīng)驗并且提高管理者的素質(zhì)和工作能力。另外，公司還應將建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，通過現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，強化企業(yè)管理，針對公司管理人員的特點，通過內(nèi)部組織管理培訓和送出培訓的方式并引進外部管理人員提高公司的管理水平，保持公司經(jīng)營管理機制具有較強活力，以抵抗經(jīng)營管理風險。略……
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