第一節(jié) 定義、性能及應(yīng)用特點(diǎn)
熱軋卷板是以板坯（主要為連鑄坯）為原料，經(jīng)加熱后由粗軋機(jī)組及精軋機(jī)組制成帶鋼。
由于熱連軋鋼板產(chǎn)品具有強(qiáng)度高，韌性好，易于加工成型及良好的可焊接性等優(yōu)良性能，因而被廣泛應(yīng)用于船舶、汽車、橋梁、建筑、機(jī)械、壓力容器等制造行業(yè)。隨著熱軋尺寸精度、板形、表面質(zhì)量等控制新技術(shù)的日益成熟以及新產(chǎn)品的不斷問世，熱連軋鋼板、帶產(chǎn)品得到了越來越廣泛的應(yīng)用并在市場上具有越來越強(qiáng)的競爭力。
第二節(jié) 發(fā)展歷程
世界第一臺(tái)帶鋼熱連軋機(jī)于1905年在美國投產(chǎn)，生產(chǎn)寬200mm的帶鋼。帶鋼熱軋機(jī)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，發(fā)展很快。在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，1950年以前熱軋寬帶鋼的產(chǎn)量約占鋼材總產(chǎn)量的25％,70年代已達(dá)50％左右。熱軋帶鋼的原料是連鑄板坯或初軋板坯，厚度為130～300mm。板坯在加熱爐中加熱后,送到軋機(jī)上軋成厚1.00～25.4mm的帶鋼，并卷成鋼卷。軋制的鋼種有普通碳鋼、低合金鋼、不銹鋼和硅鋼等。其主要用途是作冷軋帶鋼、焊管、冷彎和焊接型鋼的原料；或用于制作各種結(jié)構(gòu)件、容器等。
我國第一套寬帶鋼熱連軋機(jī)，即鞍鋼2800/1700mm半連續(xù)式板帶軋機(jī)，始建于1957年。1972年之前也是唯一的一套。生產(chǎn)鋼卷：厚度1.8～8.0mm，寬度600～1500mm，卷重7.5～10t；生產(chǎn)厚板：厚度4～50mm，寬度1000～2500mm，于2001年2月移地改建成1700mm中厚板坯帶鋼連軋機(jī)。
1978年武鋼引進(jìn)日本1700mm軋機(jī)、1989年寶鋼引進(jìn)德國2050mm軋機(jī)才使中國熱連軋技術(shù)與世界接軌。我國寬帶鋼熱連軋技術(shù)和裝備，經(jīng)過引進(jìn)傳統(tǒng)熱帶鋼軋機(jī)、引進(jìn)薄板坯連鑄連軋機(jī)組、國外二手設(shè)備或國產(chǎn)機(jī)組，經(jīng)國外承包商用現(xiàn)代化技術(shù)改造成傳統(tǒng)熱帶鋼軋機(jī)，總體采用國內(nèi)先進(jìn)成熟技術(shù)的中薄板坯和常規(guī)板坯熱連軋機(jī)組等4種方式取得了巨大發(fā)展。略……
第三節(jié) 熱軋卷板市場需求分析及預(yù)測
1、相關(guān)板材消費(fèi)的間接拉動(dòng)
近些年來,中國船舶工業(yè)發(fā)展迅猛,中國已連續(xù)10年穩(wěn)居世界第三造船大國的地位。2007年，國內(nèi)的造船業(yè)生產(chǎn)量躍居世界第一，2009年全國造船出口完工量突破4243萬噸，船舶工業(yè)用鋼需求巨大，主要以中厚板為主：2010年造船板需求882萬噸；板帶占造船用鋼85%，2010年造船行業(yè)年需鋼材1035萬噸。
2004-2009年我國船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
單位：萬載重噸
| 年份 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 完工量 | 855 | 1212 | 1452 | 1893 | 2881 | 4243 |
| 新船訂單 | 1579 | 1699 | 4251 | 9845 | 5818 | 2600 |
| 手持訂單 | 3359 | 3963 | 6872 | 15889 | 20460 | 18817 |
中厚板的巨大消費(fèi)對(duì)熱軋板卷的影響主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是通過板坯這個(gè)中介發(fā)生作用，簡單來講就是中厚板價(jià)格上升拉高板坯價(jià)格，繼而拉高熱軋板卷的資源和價(jià)格變化；二是一部分寬厚規(guī)格能夠代替中厚板來使用，這也能在一定程度上拉高熱軋板卷消費(fèi)。
2、汽車工業(yè)拉動(dòng)熱軋板卷的消費(fèi)
汽車工業(yè)對(duì)熱軋板卷的消費(fèi)表現(xiàn)在直接和間接消費(fèi)兩個(gè)方面，直接消費(fèi)量2009年為380萬噸左右，間接消費(fèi)主要是作為冷軋基板的商品熱軋板卷。
回顧一下西方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展史，不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長過程中會(huì)相繼出現(xiàn)一輪又一輪的高增長產(chǎn)業(yè)群，當(dāng)汽車走進(jìn)西方國家的家庭時(shí)，帶來了西方幾十年的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，所以千萬不要小看了汽車對(duì)鋼材消費(fèi)的拉動(dòng)。
2009年我國汽車產(chǎn)量為1379萬量，增長了47.64%。由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長期，國際環(huán)境影響有限，作為支柱產(chǎn)業(yè)，2010年國家對(duì)于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變，居民的購車需求依舊十分旺盛，隨著中國汽車工業(yè)國產(chǎn)化率的不斷提升，中國鋼鐵業(yè)在國內(nèi)汽車供板市場已占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。在主要供轎車生產(chǎn)使用的冷軋汽車板市場，已從基本依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)向主要由國內(nèi)廠商供貨，國產(chǎn)板占有率升至75-80%左右，而這意味著國產(chǎn)冷軋用熱軋基板的數(shù)量的大幅上升，也就是說，這間接地拉動(dòng)了熱軋卷板的需求的上升。
3、機(jī)電、集裝箱等行業(yè)對(duì)熱軋板卷的消費(fèi)
機(jī)電工業(yè)是我國工業(yè)的支柱，涉及機(jī)械、電子等多個(gè)行業(yè).從1994年到2009年，機(jī)電產(chǎn)品已連續(xù)13年成為我國第一大類出口商品，在很大程度上成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長的巨手。2009年全年機(jī)械工業(yè)增加值比上年增長13.8%，總產(chǎn)值首次躍上10萬億元的新臺(tái)階，達(dá)到了10.75萬億元，比上年增長16.07%。
2009年，集裝箱業(yè)全部產(chǎn)量僅為35萬TEU(20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)，較2008年的325萬TEU的總量減少了近90%，目前估計(jì)2010年集裝箱總產(chǎn)量為150萬TEU，預(yù)計(jì)集裝箱用鋼在2010年將出現(xiàn)大幅上漲，屆時(shí)消費(fèi)集裝箱用鋼板約530萬噸。。
第四節(jié) 熱軋卷板消費(fèi)狀況分析及預(yù)測
目前我國其中53%的熱軋板用于中板卷的生產(chǎn)，47%的熱軋板用于生產(chǎn)熱軋薄板卷和供冷軋等下道工序使用，我國熱軋卷板表觀消費(fèi)量以14%以上的速度遞增，因此預(yù)計(jì)隨著2010年國內(nèi)市場汽車產(chǎn)業(yè)、造船、集裝箱業(yè)的復(fù)蘇，表觀消費(fèi)量繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2010年增加到11411萬噸，同比增長15.11%。
2004-2009年我國熱軋卷板表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表
單位：萬噸
| 年份 | 表觀消費(fèi)量 | 同比 |
| 2004年 | 3806 | |
| 2005年 | 5041 | 32.45% |
| 2006年 | 5758 | 14.22% |
| 2007年 | 6973 | 21.10% |
| 2008年 | 8524 | 22.24% |
| 2009年 | 9913 | 16.30% |
2010-2014年我國熱軋卷板表觀消費(fèi)量預(yù)測表
單位：萬噸
| 年份 | 表觀消費(fèi)量 | 同比 |
| 2010年e | 11411 | 15.11% |
| 2011年e | 12093 | 5.98% |
| 2012年e | 12954 | 7.12% |
| 2013年e | 13916 | 7.43% |
| 2014年e | 14477 | 4.03% |
第五節(jié) 熱軋卷板價(jià)格趨勢(shì)分析
1、鋼廠出廠價(jià)格以下調(diào)為主
近期鋼廠方面多以平出為主，7月份，一些鋼廠的出廠價(jià)格政策已經(jīng)公布，價(jià)格都是往下調(diào)的，寶鋼的主要品種出廠價(jià)格較6月均有不同幅度下調(diào)。其中熱軋、酸洗、鍍鋅普遍下調(diào)300元-500元/噸，冷軋普碳產(chǎn)品下調(diào)500元/噸。武鋼、鞍鋼、首鋼等大型企業(yè)7月份價(jià)格紛紛下調(diào)，稅前幅度在300-400元，并對(duì)6月份價(jià)格給與了不同程度補(bǔ)貼。有的鋼廠對(duì)貿(mào)易商進(jìn)行補(bǔ)差，這說明目前鋼廠同樣面臨銷售不暢、庫存增大的壓力。
從鋼廠的7月份出廠價(jià)格政策來看，鋼廠的鋼材價(jià)格正在向市場靠攏，已經(jīng)逐漸接近現(xiàn)貨市場價(jià)格，甚至可能會(huì)低于市場銷售價(jià)格。據(jù)悉，有的地區(qū)的個(gè)別鋼廠近期正在批量銷售板材，打包售價(jià)普遍較低。如果鋼廠的出廠價(jià)格與市場價(jià)格存在差異，那么會(huì)吸引一部分投機(jī)資本入市，參與電子交易市場交易。這樣，后期熱卷市場會(huì)出現(xiàn)新的情況。
2010年7月第一周主要市場熱板卷價(jià)格
單位：元/噸
| 品種 | 熱板卷 |
| 規(guī)格 | 3.0mm |
| 北京 | 4320 |
| 天津 | 4170 |
| 沈陽 | 4300 |
| 上海 | 4360 |
| 南京 | 4350 |
| 濟(jì)南 | 4270 |
| 鄭州 | 4250 |
| 武漢 | 4380 |
| 廣州 | 4300 |
| 南寧 | 4550 |
| 成都 | 4320 |
| 昆明 | 4320 |
| 西安 | 4450 |
2、庫存還是呈小幅上升趨勢(shì)
6月份國內(nèi)熱軋板卷庫存逐漸小幅上升的趨勢(shì)。據(jù)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，國內(nèi)29個(gè)重點(diǎn)城市熱軋板卷總庫存量達(dá)到503.38萬噸，較上月增長0.15%。北方主導(dǎo)城市天津市場庫存34.1萬噸，較上月同期增長17.59%；南方主導(dǎo)城市上海庫存165.9萬噸，較上月同期降幅在2.17%；廣州106萬噸，較上月降幅在7.83%。29個(gè)城市中，有7個(gè)城市出現(xiàn)下降，22個(gè)城市小幅增長。
3、目前熱軋卷板價(jià)格已經(jīng)跌到底部繼續(xù)下跌的空間有限
經(jīng)過連續(xù)幾個(gè)月的下跌，目前熱軋卷板市場價(jià)格已經(jīng)跌倒底部，在上海市場的1500mm普碳鋼卷報(bào)價(jià)4150-4160元/噸，實(shí)際成交價(jià)還可能再低一些，這一價(jià)格已經(jīng)到了鋼廠的生產(chǎn)成本邊緣，基本觸底了，商家繼續(xù)下調(diào)的意愿不強(qiáng)，使市場價(jià)格繼續(xù)下跌的空間有限。
4、后期生產(chǎn)成本支撐的動(dòng)力依然較強(qiáng)
今年三季度的鐵礦石價(jià)格將在二季度基礎(chǔ)上又有所提升，三季度的鐵礦石價(jià)格已經(jīng)上漲到147美元/噸，有的機(jī)構(gòu)分析，按照145美元/噸的價(jià)格計(jì)算，加上海運(yùn)費(fèi)30美元/噸，不考慮其他費(fèi)用，進(jìn)口巴西鐵礦石到岸價(jià)格已近人民幣1200元/噸。由此來看，鋼廠的生產(chǎn)成本很難降下來，鋼廠面臨的成本壓力很大在三季度，鋼廠采用的都是高價(jià)位的鐵礦石，前期低價(jià)的資源已經(jīng)消化，那么鋼廠的生產(chǎn)成本再度上升，鋼廠不可能繼續(xù)大幅下調(diào)出廠價(jià)格，這對(duì)市場價(jià)格的止跌，也會(huì)起到一定的支撐作用。
從成本的支撐，需求的釋放，價(jià)格的觸底等因素來看，7月份的熱軋卷板市場有可能逐漸擺脫目前疲軟、低迷的運(yùn)行局面，向平穩(wěn)趨好的方向發(fā)展。近來國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展存在很多不確定因素，其中利空因素大于利好因素。如希臘危機(jī)再度告急，引發(fā)國際市場重大動(dòng)蕩，嚴(yán)重阻礙全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鋼材市場震蕩萎縮，從而進(jìn)入調(diào)整期，而6、7、8月份是歐洲等一些國家的休假期，進(jìn)入傳統(tǒng)的需求淡季，市場需求明顯減少。熱卷出口退稅的取消，國產(chǎn)熱卷的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和競爭力將明顯減弱，出口難度增大。因此，后期國內(nèi)熱卷市場還難有新的起色。預(yù)計(jì)7月份熱軋卷板市場將依然維持弱勢(shì)盤整態(tài)勢(shì)。略……
第六節(jié) 當(dāng)前行業(yè)存在的問題
1、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定給我國鋼材出口帶來挑戰(zhàn)
全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖然出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但不確定因素仍然很多，迪拜、希臘等國一系列問題的出現(xiàn)表明國際金融危機(jī)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。未來，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇困難重重，歐美國家將長期面臨去杠桿化、財(cái)政赤字高起，需求不足等問題。2009年以來，國外針對(duì)中國的貿(mào)易保護(hù)愈演愈烈，一些最發(fā)達(dá)的市場經(jīng)濟(jì)國家也舉起了貿(mào)易保護(hù)主義大旗，不斷對(duì)我國鋼材出口采取反傾銷、反補(bǔ)貼的措施。隨著越來越多的發(fā)展中國家融入經(jīng)濟(jì)全球化、參與國際分工，中國部分產(chǎn)業(yè)與發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)同質(zhì)性趨強(qiáng)，競爭面擴(kuò)大，也會(huì)導(dǎo)致貿(mào)易摩擦不斷增多。
2、國家宏觀調(diào)控主基調(diào)變化帶來新的挑戰(zhàn)
多年來，盡管我國經(jīng)濟(jì)保持了快速增長，但主要靠投資和出口拉動(dòng)，消費(fèi)增長相對(duì)較慢。2009年，雖然我國政府所采取的各項(xiàng)措施確保了國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，但結(jié)構(gòu)性問題不僅沒有改善，反而有加劇的傾向。在應(yīng)對(duì)全球性金融危機(jī)中，如果我們?nèi)酝Ａ粼谠薪?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上“保增長”，就會(huì)錯(cuò)過這次“深度調(diào)整”的戰(zhàn)略機(jī)遇，在下一輪國際競爭中處于不利地位。因此，轉(zhuǎn)變以往高耗能、高排放的模式，加快技術(shù)創(chuàng)新，提高能效，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增長方式已經(jīng)到了刻不容緩的時(shí)候。
3、鋼鐵生產(chǎn)成本高企和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩帶來挑戰(zhàn)
在我國鋼產(chǎn)量保持強(qiáng)勁增長的同時(shí)，日本、韓國、歐盟等地鋼鐵需求也在恢復(fù)，導(dǎo)致鐵礦石和煉焦煤的需求在短期內(nèi)又再次超過供應(yīng)的增長，2010財(cái)年鐵礦石和煤焦價(jià)格上漲已成定局。同時(shí)，為發(fā)揮價(jià)格在節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、抑制“兩高”行業(yè)盲目擴(kuò)張的杠桿作用，2010年政府將推進(jìn)水、電等資源性產(chǎn)品價(jià)格改革,適度提高資源要素價(jià)格，這均會(huì)導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)成本上升。
第七節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析
1、加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益
作為一個(gè)高排放、高能耗行業(yè)，鋼鐵行業(yè)無疑處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排的風(fēng)口浪尖。同時(shí)，在全球逐步進(jìn)入“低碳”社會(huì)的進(jìn)程中，我國鋼鐵業(yè)必須走“綠色發(fā)展”道路。
改變經(jīng)濟(jì)增長過分依賴投資和出口的狀況將相對(duì)減少鋼材消費(fèi)，而實(shí)施節(jié)能減排則要求企業(yè)由粗放式發(fā)展模式向集約式發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，這對(duì)國內(nèi)鋼材市場在正反兩方面構(gòu)成影響，總體效果則要取決于二者的進(jìn)展?fàn)顩r。
2、將進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能
為抑制產(chǎn)能過剩，國家發(fā)改委、工信部正進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的審批管理，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能將成為2010年鋼鐵行業(yè)調(diào)整的重點(diǎn)。如果按照不久前公布的市場準(zhǔn)入條件，有將近20%的產(chǎn)能將遭到淘汰，鋼材市場供應(yīng)壓力將大幅好轉(zhuǎn)。不過，從目前市場狀況來看，2010年淘汰落后的難度比2009年更大，因?yàn)殡S著國家4萬億投資的刺激，現(xiàn)在鋼廠基本都可以盈利，要想讓一些鋼廠甘心退出市場，并不容易。而鋼鐵又是支撐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，要想讓地方政府下決心淘汰不符合產(chǎn)業(yè)政策的鋼鐵產(chǎn)能，也并非易事。
再者，改變經(jīng)濟(jì)增長方式、實(shí)行結(jié)構(gòu)調(diào)整則有可能降低鋼材消費(fèi)強(qiáng)度，這將對(duì)供應(yīng)明顯過剩的熱軋卷和中厚板市場帶來壓力。略……
第八節(jié) 行業(yè)投資前景分析
從1997年亞洲金融危機(jī)之后鋼鐵行業(yè)的發(fā)展來看，2009年我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與1999年相似，從產(chǎn)量來看，1999年粗鋼消費(fèi)增幅為10.7%；行業(yè)利潤從底部抬升，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可以看出，1999年初鋼鐵行業(yè)也處于虧損狀態(tài)，之后逐步好轉(zhuǎn)，盈利能力逐步抬高。2009年走勢(shì)也基本與1999年相同，消費(fèi)增幅達(dá)20%以上，而盈利狀況基本相同，從年初的虧損狀態(tài)中走出來。
從對(duì)2010年的預(yù)測來看，預(yù)計(jì)我國GDP增長8.6%，消費(fèi)增幅將明顯低于2009年，與2000年相似，GDP保持1999年水平，消費(fèi)增幅也低于1999年，主要原因是經(jīng)歷2009年高速增長之后的自然調(diào)整，從總體上，2010年鋼鐵行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)要好于2009年。
2008-2010年采購經(jīng)理人指數(shù)變化趨勢(shì)
2010年5月，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)(CFLP)中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為53.9%，比上月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)已持續(xù)15個(gè)月保持在50%以上，雖有所回落，但依然保持較高水平，反映出當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭趨于平穩(wěn)。其反應(yīng)的特點(diǎn)主要為：社會(huì)需求增勢(shì)趨于平穩(wěn)；工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長；出口繼續(xù)保持回升勢(shì)頭，但不確定性因素依然較多；通貨膨脹壓力似有緩解，但仍須進(jìn)一步觀察。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布顯示，1-5月，我國汽車產(chǎn)銷483.77萬輛和495.68萬輛，同比分別增長11.10%和14.29%，是今年以來首次累計(jì)產(chǎn)銷增速達(dá)到兩位數(shù)水平，行業(yè)形勢(shì)繼續(xù)向好。隨著我國經(jīng)濟(jì)的逐步回升，機(jī)械、汽車、船舶制造都出現(xiàn)了持續(xù)增長的勢(shì)頭，也將拉動(dòng)我國熱卷的消費(fèi)進(jìn)一步擴(kuò)大。略……
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