第一節(jié) 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析
初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長9.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為11.3%，比上年上升0.2個百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為48.6%，上升0.1個百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.1%，下降0.3個百分點(diǎn)。
2004-2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
第二節(jié) 行業(yè)相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
目前鋁加工行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造等。
鋁加工行業(yè)的行業(yè)管理機(jī)構(gòu)是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，其主要管理職能是：根據(jù)國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約，協(xié)調(diào)同行價格爭議，維護(hù)公平競爭；通過調(diào)查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、有關(guān)法律法規(guī)，提出意見和建議；協(xié)助政府主管部門制定、修訂本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和實(shí)施監(jiān)督；根據(jù)政府主管部門的授權(quán)和委托，開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作并分析、發(fā)布行業(yè)信息；以及根據(jù)政府有關(guān)部門的授權(quán)和委托，對基建、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期論證等。
鋁產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)之一。為了促進(jìn)行業(yè)朝健康方向發(fā)展，國家相關(guān)部門密切關(guān)注著行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，并制訂相應(yīng)管理政策和法規(guī)。2004年以來，國家相關(guān)部門相繼出臺了一系列行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策：《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》、《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》、《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》等。
除上述行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策外，為保持鋁行業(yè)健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，近幾年，國家對鋁行業(yè)進(jìn)出口政策進(jìn)行了多次調(diào)整，主要包括：2005年起，國家取消電解鋁的出口退稅，對電解鋁出口加征5%的出口關(guān)稅；2006年1月1日，氧化鋁的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)至5.5%，并于2006年11月進(jìn)一步下調(diào)至3%；2006年11月，電解鋁出口關(guān)稅進(jìn)一步提高到15%；2007年6－7月，為抑制鋁材過快增長，國家相繼取消簡單初級加工鋁材的出口退稅，并加征15％的出口關(guān)稅；2007年8月1日起，國家以暫定稅率形式，將電解鋁進(jìn)口關(guān)稅由5%下調(diào)至零，對非鋁合金制鋁條、桿開征出口暫定關(guān)稅，暫定稅率為15%，維持鋁板帶11%出口退稅率、鋁箔13%出口退稅率不變。
上述政策和法規(guī)的實(shí)施，對鋁行業(yè)的發(fā)展方向、準(zhǔn)入條件、運(yùn)行環(huán)境、進(jìn)出口貿(mào)易、結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后等方面，都產(chǎn)生了明顯的影響。從政策導(dǎo)向看，產(chǎn)業(yè)政策和進(jìn)出口政策明顯向鋁深加工行業(yè)傾斜，有利于以鋁深加工為主導(dǎo)業(yè)務(wù)的鋁加工企業(yè)以及我國鋁產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。略……
第三節(jié) 當(dāng)前行業(yè)存在的問題
1、大型擠壓和熱連軋生產(chǎn)線過度投資。
現(xiàn)有大型擠壓機(jī)能力已經(jīng)出現(xiàn)了過剩，但目前在建及擬建的大噸位擠壓機(jī)能力甚至超過了現(xiàn)有能力。在建的熱連軋生產(chǎn)線2007年全部達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將是需求量的8-10倍。
2、產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，整體技術(shù)裝備水平低，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后。
我國鋁加工企業(yè)的平均年產(chǎn)量僅為0.31萬噸。國外板帶材與型材的比例為6：4，我國僅為3：7。加工材綜合成品率比國外低10%，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合金牌號只有發(fā)達(dá)國家的60%。
3、從我國鋁板帶壓延工業(yè)和實(shí)際情況出發(fā)，我國熱軋鋁箔毛料和雙輥連續(xù)鑄軋鋁箔毛料的結(jié)構(gòu)失調(diào)，前者所占比例太少，這種結(jié)構(gòu)上的調(diào)整要通過增加熱連軋機(jī)組為前題，但熱軋項(xiàng)目，無論是“1＋3”或“1＋4”都需要資金和時間，投資大，時間長是人所共知的，一個熱連軋項(xiàng)目要投資十幾億元人民幣，而傳統(tǒng)的雙輥連續(xù)鑄軋工藝技術(shù)又存在著自身固有的缺點(diǎn)，其鑄軋板深沖性能差，在質(zhì)量和性能方面不如熱軋鋁箔毛料好。
第四節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈深度將成為決定鋁加工企業(yè)競爭地位重要因素
對于鋁加工企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈越完整意味著鋁加工企業(yè)受原材料價格波動的影響越小，生產(chǎn)過程中的損耗越低，利潤空間就越能得到保障，在確保產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，參與國內(nèi)外市場競爭的能力越強(qiáng)。因此，隨著國家產(chǎn)業(yè)及進(jìn)出口政策的調(diào)整，以及鋁制品行業(yè)市場競爭的加劇，為獲得更大的利潤空間，電解鋁企業(yè)在出口受限的情況下必然向后端鋁深加工延伸，而鋁加工企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，提高競爭力也將選擇向前端電解鋁生產(chǎn)延伸。因此，產(chǎn)業(yè)鏈延伸是我國鋁行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。但由于存在產(chǎn)業(yè)政策、資本規(guī)模以及技術(shù)積累等方面的限制，無論是電解鋁生產(chǎn)企業(yè)向后端延伸，還是鋁加工企業(yè)向前端延伸，均將需要經(jīng)歷一個漸進(jìn)的過程。因此，目前已形成較完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將在未來市場競爭中占據(jù)先機(jī)。
2、高精鋁板帶、鋁箔產(chǎn)能和產(chǎn)量將會快速增長
近年來，針對中國高精度鋁板帶材需要大量進(jìn)口的現(xiàn)狀，國內(nèi)外投資者紛紛不斷擴(kuò)建和新建現(xiàn)代化鋁板帶加工項(xiàng)目，而且特點(diǎn)十分突出：起點(diǎn)高、投入大、產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高。鋁板帶加工項(xiàng)目投資建設(shè)對調(diào)整我國鋁加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用。目前，我國板帶材與擠壓材比例為3:7。隨著鋁板帶產(chǎn)能不斷釋放，預(yù)計(jì)到“十一五”末，我國板帶材與擠壓材比例將提高至5:5。
3、落后技術(shù)裝備和低品質(zhì)產(chǎn)品將逐步被淘汰
目前，中國還有很多中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、工藝裝備落后，產(chǎn)品品種和規(guī)格不全，產(chǎn)品質(zhì)量較低，市場競爭力弱，將在激烈的市場競爭中被逐步淘汰。到2005年底，中國有二輥塊片式熱軋企業(yè)150家，產(chǎn)能35萬噸；二輥冷軋機(jī)350臺，產(chǎn)能50萬噸；二輥鋁箔軋機(jī)280臺，產(chǎn)能2萬噸。按照國家新出臺的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，上述“二人轉(zhuǎn)”式軋機(jī)屬于淘汰類，將逐步被淘汰。
4、工藝技術(shù)和裝備的創(chuàng)新和更新將不斷加快
工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新，向著節(jié)能降耗、精簡連續(xù)、高速高效方向發(fā)展；設(shè)備向大型化、精密化、緊湊化、自動化方向發(fā)展。鋁合金擠壓型材生產(chǎn)方面，高速擠壓、高效反向擠壓等新工藝不斷涌現(xiàn)，工模具結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品品種、規(guī)格不斷增加；鋁板帶箔生產(chǎn)方面，帶材平直度控制、面積最優(yōu)化控制、產(chǎn)量最優(yōu)化控制、人工智能控制等新技術(shù)將得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。這些先進(jìn)技術(shù)與裝備的應(yīng)用，對于改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、增加經(jīng)濟(jì)效益有著重要意義。略……
第五節(jié) 行業(yè)投資前景分析
鋁板帶箔作為一種高質(zhì)量、高精度、高性能的多用途的材料，從國際市場方面看，它越來越成為鋁材中的主導(dǎo)產(chǎn)品，由于其在機(jī)械、電氣、交通運(yùn)輸、建筑、印刷、包裝等各個行業(yè)應(yīng)用比較廣泛，在世界鋁材消費(fèi)中，鋁板帶、箔需求量一直處于上升的趨勢，成為一種緊缺的產(chǎn)品。
鋁板帶材是鋁加工材中的主要消費(fèi)品種之一，包裝、交通、建筑是鋁板帶材主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占消費(fèi)總量的70%以上。我國傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域是日用精鋁制品和機(jī)械、家電行業(yè)等。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，我國鋁板帶材消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，趨向世界鋁板帶材消費(fèi)結(jié)構(gòu)，消費(fèi)重點(diǎn)從日用精鋁制品和機(jī)械、家電行業(yè)等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)向包裝、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃屡d消費(fèi)領(lǐng)域，如易拉罐、軟包裝、醫(yī)藥包裝、建筑裝飾涂層板、鋁塑復(fù)合板、空調(diào)箔、印刷PS版基等。由于世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，人均鋁板帶材消費(fèi)量有很大差異。世界人均鋁板帶消費(fèi)為2.64千克，其中人均消費(fèi)量最多的國家是美國，人均消費(fèi)達(dá)到18.13千克，其次是意大利，人均消費(fèi)為9.84千克。
我國人均板帶材消費(fèi)僅1.35千克左右，遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家1/10左右，說明我國鋁板帶材消費(fèi)水平與世界發(fā)達(dá)國家相比，還有相當(dāng)大差距，發(fā)展?jié)摿薮?，鋁板帶將成為今后快速發(fā)展的鋁材品種之一。
近幾年來，隨著我國綜合國力的提高和對外貿(mào)易額的巨增，我國包裝工業(yè)迅速崛起，各種新型包裝材料層出不窮。尤其是鋁箔在包裝業(yè)的應(yīng)用越來越顯示出所特有的優(yōu)越性能，為鋁箔在包裝業(yè)的消費(fèi)，形成了新的市場增長點(diǎn)，打開了新的增量空間。
第六節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)
1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)
鋁板帶箔產(chǎn)品屬于國家《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》和《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》支持發(fā)展的產(chǎn)品，被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2005年本）》鼓勵的“有色金屬復(fù)合材料技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”。近期面臨的產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)相對較小，但如果國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策出現(xiàn)調(diào)整和變化，則可能對經(jīng)營產(chǎn)生影響。鋁深加工產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑、電子、包裝、醫(yī)藥等行業(yè)，而上述產(chǎn)業(yè)景氣狀況在一定程度上受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策的左右。如國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化或國家采取緊縮性的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，則將對經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
2、稅收政策風(fēng)險(xiǎn)
為進(jìn)一步限制高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口，促進(jìn)節(jié)能降耗，鼓勵鋁深加工產(chǎn)品出口，近幾年，國家對鋁行業(yè)進(jìn)出口政策進(jìn)行了多次調(diào)整。主要包括：2005年起，國家取消電解鋁的出口退稅，對電解鋁出口加征5%的出口關(guān)稅；2006年1月1日，氧化鋁的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)至5.5%，并于2006年11月進(jìn)一步下調(diào)至3%；2006年11月，電解鋁出口關(guān)稅進(jìn)一步提高到15%；2007年6－7月，為抑制鋁材過快增長，國家相繼取消簡單初級加工鋁材的出口退稅，并加征15％的出口關(guān)稅；2007年8月1日起，國家以暫定稅率形式，將電解鋁進(jìn)口關(guān)稅由5%下調(diào)至零，對非鋁合金制鋁條、桿開征出口暫定關(guān)稅，暫定稅率為15%，維持鋁板帶11%出口退稅率、鋁箔13%出口退稅率不變。上述稅收政策調(diào)整將影響相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口走勢，進(jìn)而影響其在國內(nèi)市場價格。目前，公司主導(dǎo)產(chǎn)品鋁板帶箔尚在國家鼓勵出口的產(chǎn)品范圍，但如果未來對鋁板帶箔產(chǎn)品的進(jìn)出口政策也進(jìn)行調(diào)整，將對經(jīng)營產(chǎn)生影響。略……
第七節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
鋁變形加工制造行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，相對于一般制造行業(yè)來說，對技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累的要求較高。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，不僅要求精確的技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力。
大量中小企業(yè)因無法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、成品率低，產(chǎn)品聲譽(yù)難以提高，從而失去了為下游一線廠商配套生產(chǎn)的機(jī)會，也無法取得國外知名企業(yè)的資質(zhì)認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證，很難進(jìn)入國際市場。
國內(nèi)鋁產(chǎn)品市場的激烈競爭和國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，促使國內(nèi)具備資金和技術(shù)實(shí)力的鋁加工企業(yè)紛紛加大高新技術(shù)和先進(jìn)裝備的引進(jìn)和開發(fā)，行業(yè)技術(shù)裝備水平迅速提高。
第八節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)
鋁板帶箔屬于有色金屬壓延加工制造業(yè)，國內(nèi)從事鋁板帶箔生產(chǎn)的廠家較多，且部分企業(yè)發(fā)展較為迅速，其技術(shù)水平和管理水平得到較大提高，競爭力日益增強(qiáng)；另外，我國加入WTO以后，跨國企業(yè)已經(jīng)大舉進(jìn)入我國市場，并不斷將制造基地轉(zhuǎn)移至中國境內(nèi)，搶占國內(nèi)市場。若企業(yè)不能迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在鞏固現(xiàn)有客戶的同時不斷拓展新的客戶和市場領(lǐng)域，企業(yè)將會面臨市場占有率下降的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響企業(yè)未來的發(fā)展空間。略……
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