第一節(jié) 產(chǎn)品定義、性能及應(yīng)用特點(diǎn)
鋁變形加工產(chǎn)品按照加工工藝的不同可分為鋁板帶箔和鋁型材兩大類。壓延工藝生產(chǎn)鋁板帶箔，鋁板帶箔廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，其中鋁板帶材主要應(yīng)用于鋁罐料（0.25-0.29mm）、高檔鋁箔坯料（0.30-0.35mm）、高檔PS版基等領(lǐng)域；鋁箔主要應(yīng)用于空調(diào)等熱傳輸材料、包裝、電子電容器、家電等領(lǐng)域。擠壓工藝則生產(chǎn)鋁型材，鋁型材主要用于建筑行業(yè)、交通運(yùn)輸、金屬加工、工業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域。
經(jīng)過加工而成片狀的鋁產(chǎn)品稱為鋁板，厚度大于0.2mm鋁卷材稱為鋁帶，厚度小于0.2mm的鋁卷材稱為鋁箔。上述產(chǎn)品統(tǒng)稱為鋁板帶箔。
第二節(jié) 發(fā)展歷程
中國的鋁板、帶、箔軋制工業(yè)始于1392年上海華鋁鋼精廠的投產(chǎn)。該廠是由瑞士鋁業(yè)公司、加拿大鋁業(yè)公司、英國鋁業(yè)公司聯(lián)合投資建設(shè)，主要生產(chǎn)0.008mm的煙箔，還生產(chǎn)少量板帶材。上海華鋁鋼精廠是新中國成立前，中國唯一的一家鋁軋制廠。
新中國成立以后，在前蘇聯(lián)的援助下，于1956年建成了東北輕合金加工廠，開創(chuàng)了中國現(xiàn)代化鋁板帶軋制工業(yè)的先河。其裝備是由前蘇聯(lián)引進(jìn)的1臺(tái)2000mm四輥可逆式熱軋機(jī)，2臺(tái)1700mm四輥可逆式冷軋機(jī)以及配套齊全的輔助設(shè)備，可生產(chǎn)寬度1500mm以下的l×××系—8×××系鋁合金板帶材。
20世紀(jì)60年代中期至07年代末，為自力更生建設(shè)階段。分別建設(shè)了西南鋁加工廠和西北鋁加工廠大型生產(chǎn)企業(yè)及20余個(gè)中小型鋁加工廠，奠定了我國鋁板、帶、箔軋制工業(yè)的基礎(chǔ)。同時(shí)，在20世紀(jì)60年代，中國第一重型機(jī)器廠為西南鋁加工廠設(shè)計(jì)制造的2臺(tái)2800mm四輥可逆式熱軋機(jī)及1臺(tái)冷軋機(jī)，于1970年試車、投產(chǎn)。自此，中國可以生產(chǎn)寬度達(dá)2500mm的各種鋁合金板帶材。20世紀(jì)70年代末，東北輕合金廠從意大利米諾公司引進(jìn)1臺(tái)900mm四輥冷軋機(jī)，從德國阿申巴赫公司引進(jìn)1臺(tái)1200mm四輥萬能鋁箔軋機(jī)，開創(chuàng)了中國從工業(yè)發(fā)達(dá)國家引進(jìn)鋁板帶、箔軋機(jī)的先河。
從20世紀(jì)80年代至世紀(jì)末，為高速發(fā)展邁向鋁軋制大國階段。這一時(shí)期，在“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針指引下，中國鋁板、帶、箔軋制工業(yè)的發(fā)展進(jìn)人了前所未有的黃金時(shí)期。板帶材的產(chǎn)量由1978年的62.27kt增加到198年的267.19kt，年平均增長率為7.55%。在這個(gè)時(shí)期，一方面對(duì)原有的大型鋁軋制企業(yè)進(jìn)行了技改和擴(kuò)建；另一方面新建了一批現(xiàn)代化的大中型鋁板帶加工企業(yè)和中小型鋁加工廠。當(dāng)時(shí)國內(nèi)已初步形成了較為完整的鋁板、帶、箔生產(chǎn)體系，其生產(chǎn)能力、總體裝機(jī)水平和產(chǎn)品質(zhì)量也有了很大的提高。
從2002年開始，中國的鋁板、帶、箱軋制工業(yè)進(jìn)人一個(gè)以調(diào)整裝備結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等為主的更高一級(jí)的發(fā)展時(shí)期，建成了一批先進(jìn)的軋機(jī)生產(chǎn)線，部分鋁板、帶、箔產(chǎn)品的質(zhì)量接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，使中國由鋁板、帶、箔軋制大國向強(qiáng)國邁進(jìn)。這個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，預(yù)計(jì)要到2010年前后才能基本完成。略……
第三節(jié) 概述
目前全世界鋁板帶材產(chǎn)量在10000Kt左右，箔材產(chǎn)量在1200Kt左右，分別約占鋁材總產(chǎn)量的55％和7％。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家是鋁板帶箔材生產(chǎn)與消費(fèi)的大國，美國和日本兩國的產(chǎn)量就已占世界總產(chǎn)量的55％，人均消費(fèi)美國達(dá)17.8Kg／a，日本為10.0Kg／a，分別是世界平均消費(fèi)水平的9.5倍和5.3倍。從世界范圍看，鋁板帶箔材的主要消費(fèi)市場是包裝行業(yè)，雖然由于世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的程度不同，消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同，但消費(fèi)趨向基本一致。他們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)水平對(duì)我國有一定的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。
2007-2008年世界鋁板帶生產(chǎn)能力前10名國家
| 序號(hào) | 國家 | 企業(yè)數(shù)量 | 產(chǎn)能（kt/a） | 企業(yè)平均產(chǎn)能（kt/a） |
| 1 | 美國 | 29 | 4947 | 170.58 |
| 2 | 中國 | 220 | 3202 | 14.55 |
| 3 | 日本 | 12 | 1522 | 126.83 |
| 4 | 俄羅斯 | 12 | 1505 | 125.41 |
| 5 | 德國 | 12 | 1375 | 114.58 |
| 6 | 韓國 | 19 | 980 | 51.57 |
| 7 | 法國 | 7 | 808 | 115.42 |
| 8 | 英國 | 6 | 560 | 93.33 |
| 9 | 巴西 | 6 | 507 | 84.5 |
| 10 | 意大利 | 7 | 455 | 65 |
| 11 | 合計(jì) | 330 | 15861 |
第四節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況
1、日本
日本鋁協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年日本鋁箔發(fā)貨量同比下降了7.5%至128,234噸，其中，國內(nèi)發(fā)貨量同比下降6.8%至119,852噸，出口同比下降了17.2%至8,382噸。
數(shù)據(jù)表明，除煙草和化工行業(yè)對(duì)鋁箔需求有所增長之外，電子設(shè)備制造（主要為散熱器用箔）及食品包裝等鋁箔消費(fèi)主要領(lǐng)域的鋁箔需求均出現(xiàn)了下降，具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見下表。
2006-2008年日本鋁箔發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)
單位：噸
| Market | 2006 | 2007 | 2008 |
| 食品工業(yè) | 37,143 | 35,885 | 34,413 |
| 煙草工業(yè) | 2,509 | 2,686 | 2,841 |
| 化學(xué)工業(yè) | 9,969 | 9,992 | 10,158 |
| 家用鋁箔 | 16,370 | 13,678 | 10,850 |
| (烹調(diào)用箔) | (7,736) | (6,385) | (4,875) |
| 深加工產(chǎn)品 | 1,770 | 1,911 | 1,655 |
| 電子設(shè)備 | 55,582 | 58,230 | 54,349 |
| (散熱器) | (42,072) | (44,054) | (40,179) |
| 建筑&結(jié)構(gòu) | 5,245 | 5,043 | 4,441 |
| 其它 | 1,363 | 1,106 | 1,145 |
| 國內(nèi)消費(fèi)小計(jì) | 129,951 | 128,531 | 119,852 |
| 出口 | 8,893 | 10,120 | 8,382 |
| 合計(jì) | 138,844 | 138,651 | 128,234 |
2、韓國
韓國鋁工業(yè)在1960年代為萌芽期，1970-80年代為成長期，1990年代為成熟期，1998年亞洲金融危機(jī)以后進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段。2002年韓國鋁工業(yè)的廠商總數(shù)為440，從業(yè)員數(shù)有13697名。鋁工業(yè)的平均員工人數(shù)是31名/廠，制造業(yè)平均是17名/廠，相差約1倍，中小企業(yè)占多數(shù)。
1）鋁板片
韓國純鋁錠完全仰賴進(jìn)口，2006年進(jìn)口97萬噸，成長9%，2007年進(jìn)口100萬噸，成長7%。鋁板片產(chǎn)能約57萬噸，2007年產(chǎn)量約47萬噸，國內(nèi)需求量為31萬噸，出口為23萬噸。國內(nèi)需求沒有特別增加因素，因出口急遽增大，故產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加。加鋁-大韓鋁業(yè)公司（ATA）于2000年并購大韓鋁業(yè)（KORALU）公司，成為韓國最大鋁軋延企業(yè)。
為韓國鋁板片市場分布，以再軋延用鋁片占26%居首，其次為罐材用合占17%，冷氣用散熱鰭片占13%。再軋延用鋁片的占有率漸縮減，而罐材用、電機(jī)/電子用及印刷用預(yù)涂感光鋁片則大幅增加。
韓國鋁板片市場分布
2）鋁箔
韓國鋁箔產(chǎn)能約12萬噸，2006年產(chǎn)量約11.2萬噸，成長9.3%，國內(nèi)需求量為7.1萬噸，出口為4.8萬噸。2007年產(chǎn)量約12萬噸，成長7%。鋁箔產(chǎn)能最大為Lottle鋁業(yè)（5萬公噸），其次為大韓銀箔及三亞鋁業(yè)（Sam）。
鋁箔需求市場以冷氣散熱鰭片占56%居首，其次為藥品/食品包裝用25%，其它如電纜披覆、烹飪、香煙、電容器用等。近年空調(diào)用鋁箔、藥品/食品包裝鋁箔及電子用鋁箔在成長，而烹飪用鋁箔需求漸減少。略……
第五節(jié) 當(dāng)前行業(yè)存在的問題
1、大型擠壓和熱連軋生產(chǎn)線過度投資。
現(xiàn)有大型擠壓機(jī)能力已經(jīng)出現(xiàn)了過剩，但目前在建及擬建的大噸位擠壓機(jī)能力甚至超過了現(xiàn)有能力。在建的熱連軋生產(chǎn)線2007年全部達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將是需求量的8-10倍。
2、產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，整體技術(shù)裝備水平低，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后。
我國鋁加工企業(yè)的平均年產(chǎn)量僅為0.31萬噸。國外板帶材與型材的比例為6：4，我國僅為3：7。加工材綜合成品率比國外低10%，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合金牌號(hào)只有發(fā)達(dá)國家的60%。
3、從我國鋁板帶壓延工業(yè)和實(shí)際情況出發(fā)，我國熱軋鋁箔毛料和雙輥連續(xù)鑄軋鋁箔毛料的結(jié)構(gòu)失調(diào)，前者所占比例太少，這種結(jié)構(gòu)上的調(diào)整要通過增加熱連軋機(jī)組為前題，但熱軋項(xiàng)目，無論是“1＋3”或“1＋4”都需要資金和時(shí)間，投資大，時(shí)間長是人所共知的，一個(gè)熱連軋項(xiàng)目要投資十幾億元人民幣，而傳統(tǒng)的雙輥連續(xù)鑄軋工藝技術(shù)又存在著自身固有的缺點(diǎn)，其鑄軋板深沖性能差，在質(zhì)量和性能方面不如熱軋鋁箔毛料好。
第六節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈深度將成為決定鋁加工企業(yè)競爭地位重要因素
對(duì)于鋁加工企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈越完整意味著鋁加工企業(yè)受原材料價(jià)格波動(dòng)的影響越小，生產(chǎn)過程中的損耗越低，利潤空間就越能得到保障，在確保產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，參與國內(nèi)外市場競爭的能力越強(qiáng)。因此，隨著國家產(chǎn)業(yè)及進(jìn)出口政策的調(diào)整，以及鋁制品行業(yè)市場競爭的加劇，為獲得更大的利潤空間，電解鋁企業(yè)在出口受限的情況下必然向后端鋁深加工延伸，而鋁加工企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，提高競爭力也將選擇向前端電解鋁生產(chǎn)延伸。因此，產(chǎn)業(yè)鏈延伸是我國鋁行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。但由于存在產(chǎn)業(yè)政策、資本規(guī)模以及技術(shù)積累等方面的限制，無論是電解鋁生產(chǎn)企業(yè)向后端延伸，還是鋁加工企業(yè)向前端延伸，均將需要經(jīng)歷一個(gè)漸進(jìn)的過程。因此，目前已形成較完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將在未來市場競爭中占據(jù)先機(jī)。
2、高精鋁板帶、鋁箔產(chǎn)能和產(chǎn)量將會(huì)快速增長
近年來，針對(duì)中國高精度鋁板帶材需要大量進(jìn)口的現(xiàn)狀，國內(nèi)外投資者紛紛不斷擴(kuò)建和新建現(xiàn)代化鋁板帶加工項(xiàng)目，而且特點(diǎn)十分突出：起點(diǎn)高、投入大、產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高。鋁板帶加工項(xiàng)目投資建設(shè)對(duì)調(diào)整我國鋁加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用。目前，我國板帶材與擠壓材比例為3:7。隨著鋁板帶產(chǎn)能不斷釋放，預(yù)計(jì)到“十一五”末，我國板帶材與擠壓材比例將提高至5:5。
3、落后技術(shù)裝備和低品質(zhì)產(chǎn)品將逐步被淘汰
目前，中國還有很多中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、工藝裝備落后，產(chǎn)品品種和規(guī)格不全，產(chǎn)品質(zhì)量較低，市場競爭力弱，將在激烈的市場競爭中被逐步淘汰。到2005年底，中國有二輥塊片式熱軋企業(yè)150家，產(chǎn)能35萬噸；二輥冷軋機(jī)350臺(tái)，產(chǎn)能50萬噸；二輥鋁箔軋機(jī)280臺(tái)，產(chǎn)能2萬噸。按照國家新出臺(tái)的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，上述“二人轉(zhuǎn)”式軋機(jī)屬于淘汰類，將逐步被淘汰。
4、工藝技術(shù)和裝備的創(chuàng)新和更新將不斷加快
工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新，向著節(jié)能降耗、精簡連續(xù)、高速高效方向發(fā)展；設(shè)備向大型化、精密化、緊湊化、自動(dòng)化方向發(fā)展。鋁合金擠壓型材生產(chǎn)方面，高速擠壓、高效反向擠壓等新工藝不斷涌現(xiàn)，工模具結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品品種、規(guī)格不斷增加；鋁板帶箔生產(chǎn)方面，帶材平直度控制、面積最優(yōu)化控制、產(chǎn)量最優(yōu)化控制、人工智能控制等新技術(shù)將得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。這些先進(jìn)技術(shù)與裝備的應(yīng)用，對(duì)于改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、增加經(jīng)濟(jì)效益有著重要意義。
第七節(jié) 行業(yè)投資前景分析
鋁板帶箔作為一種高質(zhì)量、高精度、高性能的多用途的材料，從國際市場方面看，它越來越成為鋁材中的主導(dǎo)產(chǎn)品，由于其在機(jī)械、電氣、交通運(yùn)輸、建筑、印刷、包裝等各個(gè)行業(yè)應(yīng)用比較廣泛，在世界鋁材消費(fèi)中，鋁板帶、箔需求量一直處于上升的趨勢，成為一種緊缺的產(chǎn)品。
鋁板帶材是鋁加工材中的主要消費(fèi)品種之一，包裝、交通、建筑是鋁板帶材主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占消費(fèi)總量的70%以上。我國傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域是日用精鋁制品和機(jī)械、家電行業(yè)等。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，我國鋁板帶材消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，趨向世界鋁板帶材消費(fèi)結(jié)構(gòu)，消費(fèi)重點(diǎn)從日用精鋁制品和機(jī)械、家電行業(yè)等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)向包裝、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃屡d消費(fèi)領(lǐng)域，如易拉罐、軟包裝、醫(yī)藥包裝、建筑裝飾涂層板、鋁塑復(fù)合板、空調(diào)箔、印刷PS版基等。由于世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，人均鋁板帶材消費(fèi)量有很大差異。世界人均鋁板帶消費(fèi)為2.64千克，其中人均消費(fèi)量最多的國家是美國，人均消費(fèi)達(dá)到18.13千克，其次是意大利，人均消費(fèi)為9.84千克。
我國人均板帶材消費(fèi)僅1.35千克左右，遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家1/10左右，說明我國鋁板帶材消費(fèi)水平與世界發(fā)達(dá)國家相比，還有相當(dāng)大差距，發(fā)展?jié)摿薮?，鋁板帶將成為今后快速發(fā)展的鋁材品種之一。
近幾年來，隨著我國綜合國力的提高和對(duì)外貿(mào)易額的巨增，我國包裝工業(yè)迅速崛起，各種新型包裝材料層出不窮。尤其是鋁箔在包裝業(yè)的應(yīng)用越來越顯示出所特有的優(yōu)越性能，為鋁箔在包裝業(yè)的消費(fèi)，形成了新的市場增長點(diǎn)，打開了新的增量空間。略……
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