第一節(jié) 2010-2011年中國石墨礦行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析
一、石墨礦價(jià)格競爭分析
價(jià)格競爭是指企業(yè)運(yùn)用價(jià)格手段,通過價(jià)格的提高、維持或降低,以及對(duì)競爭者定價(jià)或變價(jià)的靈活反應(yīng)等,來與競爭者爭奪市場份額的一種競爭方式。長期以來,價(jià)格競爭一直深受商品生產(chǎn)者、經(jīng)營者重視。
中國是世界上最大的鱗片石墨生產(chǎn)國,同時(shí)也是世界上最大的鱗片石墨出口國,左右著石墨市場的價(jià)格。鱗片石墨產(chǎn)品大部分供應(yīng)耐火材料工業(yè)使用,而大部分耐火材料又是供應(yīng)鋼鐵工業(yè)消費(fèi)。就耐火級(jí)鱗片石墨而言,產(chǎn)品的純度、鱗片的尺寸常常決定著產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格。中國在今后幾年仍將是鱗片石墨生產(chǎn)和出口的大國。中國因有特殊的資源優(yōu)勢(shì)和人力優(yōu)勢(shì),鱗片石墨產(chǎn)品價(jià)格低,但質(zhì)量不高,因此一些消費(fèi)者便使用國內(nèi)和國外的混合物,以達(dá)到質(zhì)量和價(jià)格的平衡。
二、石墨礦技術(shù)競爭分析
中國主要國有礦山企業(yè)目前有40多個(gè),其他經(jīng)濟(jì)類型石墨礦企業(yè)有百余個(gè),一般規(guī)模都比較小。中國晶質(zhì)石墨礦都采用露天開采,目前尚無地下開采的實(shí)例;隱晶質(zhì)石墨礦多為地下開采。
晶質(zhì)石墨天然可浮性較好,在中國基本上都是采用浮選方法進(jìn)行選礦。由于石墨鱗片的大小是其最重要的質(zhì)量指標(biāo)之一,因此在選別方法上采用多段磨礦、多次選別的工藝以便盡早選出大鱗片石墨。浮選常用捕收劑為煤油、柴油等,起泡劑為二號(hào)油、四號(hào)油等,調(diào)整劑為石灰、碳酸鈉,抑制劑為水玻璃。隱晶質(zhì)石墨晶體極小,石墨顆粒常常嵌布在粘土中,分離很困難。由于原礦品位高(一般含碳60%~80%),因此許多石墨礦山將采出的礦石直接進(jìn)行粉碎加工,出售石墨粉產(chǎn)品。
從開采和選礦技術(shù)來看,我國石墨礦企業(yè)技術(shù)差距不是很大,一般都采用比較成熟的方法進(jìn)行開采和加工。也有一部分企業(yè)開發(fā)創(chuàng)新新的方法來提高含碳量,但方法還在試用中,有待進(jìn)一步完善和推廣。
三、石墨礦成本競爭分析
成本競爭是企業(yè)競爭的重要方面。只有提高成本競爭力,企業(yè)才有了競爭基礎(chǔ),也才可能獲得持續(xù)發(fā)展。成本領(lǐng)先的有效性基于其他方面能達(dá)到與競爭者相同或相近水平或至少行業(yè)平均水平。競爭優(yōu)勢(shì)可以來源于成本優(yōu)勢(shì)。如果企業(yè)進(jìn)行所有價(jià)值活動(dòng)的累計(jì)成本低于競爭者的成本,企業(yè)就具有成本優(yōu)勢(shì)。如果企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)的來源對(duì)競爭者來說是難以復(fù)制或模仿的,其持久性就會(huì)存在。如果企業(yè)向買方提供可以接受的價(jià)格水平,以使其成本優(yōu)勢(shì)不為售價(jià)低于競爭者而抵消,成本優(yōu)勢(shì)就會(huì)帶來超額收益。
第二節(jié) 2010-2011年中國石墨礦產(chǎn)業(yè)集中度分析
一、石墨礦市場集中度分析
中國生產(chǎn)的石墨制品品種較多,根據(jù)其生產(chǎn)工藝和用途不同,主要有膠體石墨、可膨脹石墨及其制品、碳素石墨制品和石墨坩堝等深加工產(chǎn)品。中國石墨消費(fèi)目前仍處于低水平狀態(tài),其主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)椋轰撹F和鑄造業(yè)、耐火材料、電導(dǎo)材料、鉛筆芯、化工及汽車制造方面的石墨密封材料。
鋼鐵行業(yè)大發(fā)展,促進(jìn)耐火行業(yè)的發(fā)展,又直接拉動(dòng)石墨礦工業(yè),促進(jìn)石墨市場發(fā)展。因?yàn)槟突鹦袠I(yè)需求石墨量,能占石墨總銷量的1/3強(qiáng),因此石墨工業(yè)的發(fā)展是受耐火行業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)。
二、石墨礦區(qū)域集中度分析
保有儲(chǔ)量的石墨礦產(chǎn)地分布于22個(gè)省、直轄市、自治區(qū)中,按保有儲(chǔ)量的多少,晶質(zhì)石墨礦依次分布于黑龍江、四川、山東、河南、內(nèi)蒙古、陜西、山西、云南、西藏、江西、湖北、吉林、甘肅、遼寧、海南、福建、河北、新疆、廣東、安徽20個(gè)省、自治區(qū);隱晶質(zhì)石墨礦分布于湖南、吉林、廣東、陜西、黑龍江、北京6個(gè)省、直轄市。其中:陜西、廣東、吉林、黑龍江4省既有晶質(zhì)石墨礦,又有隱晶質(zhì)石墨礦產(chǎn)出。略……
第三節(jié) 2010-2011年世界石墨礦行業(yè)運(yùn)行概況
一、世界石墨礦行業(yè)市場特點(diǎn)分析
世界科學(xué)技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)了石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展,膨脹石墨等高新技術(shù)石墨礦產(chǎn)品不斷被研究開發(fā)應(yīng)用,不但使石墨礦應(yīng)用范圍擴(kuò)展,也使得許多工業(yè)產(chǎn)品性能更優(yōu)更好;雖然終端工業(yè)產(chǎn)品外表不見石墨,但是,從電池、到汽車及核電站,都有石墨產(chǎn)品在發(fā)揮輔助作用。鋼鐵工業(yè)是石墨礦產(chǎn)品消費(fèi)量最大的工業(yè)部門,世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展變化趨勢(shì)基本上可以預(yù)示石墨礦總需求量的變化方向。
二、世界石墨礦行業(yè)市場供需分析
近10年來,世界石墨產(chǎn)量經(jīng)歷了由緩慢下降至逐年增長的過程,總體上呈增長趨勢(shì)。中國、印度、墨西哥等國家產(chǎn)量均有所增加。世界石墨產(chǎn)量的絕大部分消費(fèi)都集中在日本、美國、德國和英國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家,這些國家每年的石墨消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的30%左右。在過去的幾年中,世界石墨的消費(fèi)量一直保持相對(duì)穩(wěn)定。其主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)椋耗突鸩牧险伎傁M(fèi)量的26%,鑄造15%,潤滑劑14%,制動(dòng)襯片13%,鉛筆7%,其他(碳刷、電池、膨脹石墨等)25%。從目前形勢(shì)看,近期內(nèi)石墨尚難有大的、新的應(yīng)用領(lǐng)域,因此,國際市場對(duì)石墨的需求不會(huì)有太大的增長。當(dāng)前世界石墨供給日益擴(kuò)大,除前已述及的主要生產(chǎn)國外,加拿大、挪威、馬達(dá)加斯加、莫桑比克、津巴布韋等國生產(chǎn)的石墨也越來越多地進(jìn)入國際市場。
三、石墨礦主要產(chǎn)品價(jià)格分析
石墨礦主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì):
天然鱗片石墨:2000-4000元/噸
高純鱗片石墨:3000-8000元/噸
膨脹石墨:3000-12000元/噸
石墨電極:9000-20000元/噸
石墨耐火磚:2000-20000元/噸
第四節(jié) 2009-2010年世界主要國家石墨礦行業(yè)發(fā)展情況分析
一、韓國
韓國資源公司已經(jīng)決定與朝鮮的Samcholli公司共同開發(fā)朝鮮的龍湖(Yongho)石墨礦,韓國負(fù)責(zé)提供機(jī)械設(shè)備,朝鮮負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金,預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)90000-100000噸石墨,現(xiàn)在產(chǎn)能已經(jīng)超過30000噸,產(chǎn)品全部銷往韓國,以取代目前從中國進(jìn)口的石墨。
二、德國
德國西格里碳素集團(tuán)是全球最大的碳石墨原材料及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商。發(fā)展最快的西格里碳素業(yè)務(wù)分支之一“碳素與石墨”(Carbon&Graphite)以鋼鐵工業(yè)用到的石墨電極為主要產(chǎn)品,是西格里碳素歷來傳統(tǒng)支柱業(yè)務(wù)板塊。與之相比,新型業(yè)務(wù)板塊“特種石墨應(yīng)用”(Specialties)的發(fā)展更耐人尋味,一定程度上很好解釋了近期工業(yè)發(fā)展的幾大趨勢(shì)。西格里碳素的此業(yè)務(wù)分支為眾多行業(yè)提供高技術(shù)含量的碳石墨相關(guān)產(chǎn)品,例如電子半導(dǎo)體行業(yè)、汽車及機(jī)械、高溫應(yīng)用碳石墨、能源/化工/冶金等工業(yè)用碳石墨,以及防腐工藝技術(shù)設(shè)備及產(chǎn)品。
三、印度
印度為世界第二大天然石墨生產(chǎn)者,但其12萬噸的產(chǎn)量僅為中國的七分之一。國內(nèi)主要是面向鑄造與坩堝消費(fèi)。主要生產(chǎn)邦是奧里薩和拉賈斯坦、安德拉、比哈爾、古吉拉特及泰米爾納德也生產(chǎn)天然石墨。奧里薩產(chǎn)量占全印度的65-75%。奧里薩主要石墨運(yùn)作者有:阿格拉瓦爾石墨工業(yè)(AgrawalGraphiteIndustries),其甘若達(dá)爾(Ganjaudar)和泰姆里馬爾(Temrimal)的礦點(diǎn)生產(chǎn);TP礦產(chǎn)公司(TPMineralsPvtLtd),礦點(diǎn)在富爾巴尼(Phulbani)、馬達(dá)古達(dá)爾夫(Madagudarf)和薩爾吉帕里(Sargipali)附近。兩個(gè)企業(yè)都生產(chǎn)鱗片石墨及粉狀產(chǎn)品。
四、巴西
國家石墨公司(NationaldeGrafiteLtda)為巴西最主要生產(chǎn)者及世界最大石墨生產(chǎn)者之一。這家公司在米納斯吉拉斯的三個(gè)大型鱗片石墨礦床開采,年產(chǎn)7萬噸天然石墨,實(shí)際上它提供著巴西所有的天然石墨。在接近礦點(diǎn)的地方它擁有三個(gè)加工廠:薩爾托達(dá)迪維薩(SaltoDaDivisa)、派德拉亞朱爾(PedraAzul)和伊塔派斯里卡(ltapecerica),這三家工廠都離以下幾個(gè)大港口不遠(yuǎn):里約熱內(nèi)盧、桑托斯、維多利亞和薩爾瓦多。其產(chǎn)品系列包括:“格拉夫雷克(Graflake)”,供鎂碳耐火材料、鋁碳耐火材料和坩堝使用;“格拉費(fèi)恩(Grafine)”,供耐火材料、剎車器襯里和剎車片及鉛筆應(yīng)用;還有“邁可羅格拉夫(Micrograf)”,用于碳刷及特種潤滑劑等。巴西另一個(gè)重要石墨生產(chǎn)者是格拉費(fèi)塔公司(GrafitaMGLtda),它也位于巴西的米納斯吉拉斯。略……
第五節(jié) 2010-2014年中國石墨礦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、中國石墨礦行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向
石墨超細(xì)深加工技術(shù)的重要性隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,各工業(yè)部門對(duì)新材料及各種工業(yè)原料的要求越來越高,粉體技術(shù)作為一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),早已應(yīng)用于各工業(yè)部門,而石墨超細(xì)深加工技術(shù)是與現(xiàn)代高科技和新材料的發(fā)展密切相關(guān)的,在工業(yè)發(fā)達(dá)國家已愈來愈顯示出其強(qiáng)大的生命力。
由于現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展到對(duì)石墨要求的提高是超細(xì)深加工利用技術(shù)發(fā)展的原動(dòng)力;同時(shí),現(xiàn)代科技革命和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提高了石墨超細(xì)深加工業(yè)自動(dòng)控制、質(zhì)量檢測的技術(shù)水平。微型計(jì)算機(jī)的發(fā)展推進(jìn)了石墨超細(xì)深加工業(yè)的自動(dòng)化控制水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高,使超細(xì)深加工產(chǎn)品的性能及質(zhì)量檢測手段更加可靠。
二、中國石墨礦行業(yè)價(jià)格預(yù)測分析
從現(xiàn)狀分析,隨著耐火材料生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,耐火材料壽命延長,單位鋼鐵生產(chǎn)耐火材料消耗將減少。世界鋼鐵工業(yè)對(duì)石墨總需求量將趨于穩(wěn)定,而石墨礦新應(yīng)用領(lǐng)域的石墨消耗量在短期也不可能有太大的增長,雖然肯定會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢(shì),但短期內(nèi)不足于形成左右甚至影響石墨礦供應(yīng)和石墨礦價(jià)格的主要因素,近年來鋼鐵的需求(價(jià)格)走勢(shì)直接影響了石墨礦的價(jià)格,進(jìn)而被動(dòng)的影響著負(fù)極材料廠商的原材料成本。事實(shí)上,石墨礦的價(jià)格漲價(jià)時(shí)機(jī)落后于鋼鐵的漲價(jià)時(shí)點(diǎn),其中主要原因是石墨的主要消費(fèi)群體——耐火材料廠一直在高投入、高污染、低利潤的環(huán)境下運(yùn)行,封殺了石墨的價(jià)格上漲空間,使得石墨原材料企業(yè)本身大部分時(shí)間也只能在低利潤和越來越嚴(yán)厲的環(huán)保安全要求雙重壓力的環(huán)境下運(yùn)行,企業(yè)生存靠的是企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和成本控制能力。因此近期石墨礦需求和價(jià)格的上升趨勢(shì)固然受國內(nèi)其他原材料價(jià)格的上漲影響,其中的非理性因素也是客觀存在的,如果因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)需求和利潤空間的真正提升帶動(dòng)了國內(nèi)過剩產(chǎn)能的發(fā)揮乃至全球其他國家和地區(qū)石墨礦行業(yè)的再度過熱發(fā)展,停產(chǎn)的石墨礦企業(yè)有可能恢復(fù)生產(chǎn)。
三、2010-2014年中國其他非金屬礦采選業(yè)預(yù)測分析
我國其他非金屬礦產(chǎn)資源的特點(diǎn)是:東部地區(qū)探明儲(chǔ)量增幅減緩,大部分礦山進(jìn)入中晚期,儲(chǔ)量和產(chǎn)量逐年降低,接替資源勘探不足,但東部地區(qū)對(duì)其他非金屬礦資源的需求量較大;西部地區(qū)資源儲(chǔ)量豐富,地質(zhì)工作程度淺、推斷儲(chǔ)量大,開發(fā)利用的自然條件差,市場需求量少;東北部地區(qū)部分資源儲(chǔ)量豐富,品位好,開發(fā)利用起步早,具有較大的發(fā)展空間。
目前,我國其他非金屬礦工業(yè)已基本建立起勘探、開采、加工、銷售、研發(fā)的工業(yè)體系,非金屬礦工業(yè)已成為國家的支柱產(chǎn)業(yè),出口創(chuàng)匯的產(chǎn)業(yè)。我國的石墨、螢石、重晶石、硅灰石、石材等產(chǎn)品在國際市場上占有較大的份額,出口非金屬礦產(chǎn)品品種已有100多種。
其他非金屬礦工業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和提高。我國其他非金屬礦的開發(fā)涉及到原建材、地礦、冶金、化工、機(jī)電、煤炭、核工業(yè)、輕工、有色等多個(gè)行業(yè),各行業(yè)根據(jù)各自的條件,開發(fā)了不同品種的產(chǎn)品,形成了多行業(yè)開發(fā)的格局。當(dāng)前,我國其他非金屬礦業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距逐步縮短,已擁有比較成熟的加工高純石墨、石英、硅藻土、高嶺土、膨潤土、云母制品、重質(zhì)碳酸鈣等生產(chǎn)技術(shù);能生產(chǎn)各類超細(xì)粉碎與精細(xì)分級(jí)技術(shù)裝備,一些設(shè)備的性能及工藝技術(shù)接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平;能生產(chǎn)汽車、機(jī)電、環(huán)保等行業(yè)所需的石墨密封材料、石墨導(dǎo)電涂料、石墨潤滑材料、石棉摩擦材料、防火隔熱材料、催化、吸附與過濾材料、分子篩、防輻射、高硬、高耐磨材料等。
第六節(jié) 2011-2015年中國石墨行業(yè)市場預(yù)測分析
一、石墨供應(yīng)預(yù)測分析
2011-2015年中國天然石墨產(chǎn)量預(yù)測 單位:萬噸
二、石墨需求預(yù)測分析
2011-2015年中國天然石墨需求量預(yù)測 單位:萬噸
三、石墨進(jìn)出口預(yù)測分析
2011-2015年中國石墨進(jìn)出口預(yù)測 單位:千克,美元
第七節(jié) 2010-2014年中國石墨礦行業(yè)競爭格局預(yù)測
石墨礦采選行業(yè)競爭區(qū)域分布 單位:%
我國石墨礦行業(yè)總體研發(fā)能力和技術(shù)水平較低,與國外先進(jìn)水平相比差距較大。石墨礦產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入少,技術(shù)力量薄弱,由此導(dǎo)致行業(yè)資本利潤率低下,并且隨著礦產(chǎn)可用資源的減少,我國石墨礦產(chǎn)品的進(jìn)口力度將逐漸加大。由于中國在高端石墨礦市場沒有話語權(quán),國內(nèi)企業(yè)以賣資源積累的資本也將不斷被削弱,企業(yè)后續(xù)發(fā)展能力下滑。略……
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