第一節(jié) 國際市場發(fā)展現(xiàn)狀
全世界鎢鉬的生產(chǎn)和消費(fèi)狀況表明,在過去的7-8年里鎢的消費(fèi)已經(jīng)超過了實(shí)際生產(chǎn)量,滿足世界鎢的需求部分來自中國和俄羅斯的庫存,而更多的是來自美國戰(zhàn)略儲(chǔ)備局的庫存。
全球鎢鉬消費(fèi)地域分布
2007年世界鎢精礦產(chǎn)量(折合金屬量,下同)52724噸,2002-2007年間,鉬的年消費(fèi)量增幅為7.4%,其中,中國年增幅為24.8%,歐洲、美國和日本的年增幅為5.7%。2007年發(fā)展中國家鉬消費(fèi)量的增長占消費(fèi)增長總量的77%導(dǎo)致鉬消費(fèi)量增長的主要原因:1、2002-2007年間不銹鋼產(chǎn)量的大幅增長;2、發(fā)展中國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);3、全球范圍內(nèi)旺盛的高速鋼和工具鋼需求。不銹鋼市場的發(fā)展是影響鉬消費(fèi)量的最主要因素,目前不銹鋼市場的增速已趨緩。
第二節(jié) 主要國家及地區(qū)資源分布
1、美國
1)2008年1-4月美國鉬礦砂進(jìn)出口情況分析
據(jù)美國商務(wù)部公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,08年1-4月美國鉬礦砂進(jìn)出口狀況如下:
出口方面:08年1-4月份美國出口鉬礦砂11717噸,較07年同期的12783噸減少了8.3%。其中,已焙燒鉬礦砂4590噸(07年同期為6546噸),未焙燒鉬礦砂7127噸(07年同期為6237噸)。08年美國已焙燒鉬礦砂出口持續(xù)處于低水平。相反,同期的未焙燒鉬礦砂出口從年初起就處于高水平,且較07年同期有所增加。在此期間,美國出口到比利時(shí)的未焙燒鉬礦砂量增加,而出口到墨西哥和荷蘭的量在減少。
同時(shí),08年4月份,美國出口的鉬礦砂量為3112噸,比3月份的2738噸增長了13.6%。其中,已焙燒鉬礦砂1235噸(比3月份增長5.3%),未焙燒鉬礦砂1878噸(比3月份增長19.9%)。4月份美國出口的已焙燒鉬礦砂和未焙燒礦砂都呈增長之勢。
進(jìn)口方面:08年1-4月份美國進(jìn)口鉬礦砂8010噸,較07年同期的11118噸減少了27.9%。其中,已焙燒鉬礦砂3434噸(07年同期為2560噸),未焙燒鉬礦砂4575噸(07年同期為8558噸)。08年1-4月份美國從墨西哥進(jìn)口的已焙燒鉬礦砂量保持了較高水平,較07年同期有所增長。相反,美國在07年1-4月進(jìn)口的未焙燒鉬礦砂較07年同期大幅減少。另外在06年1-4月份美國進(jìn)口未焙燒鉬礦砂3488噸。同時(shí),08年4月份美國進(jìn)口鉬礦砂1560噸,較3月份的2124噸減少了26.5%。其中,已焙燒鉬礦砂922噸(比3月份增長10.5%),未焙燒鉬礦砂639噸(比3月份減少50.5%)。由此可見,4月份美國進(jìn)口的鉬礦砂量大幅減少。
另外,美國在08年1-4月份出口鉬鐵887噸(07年同期為818噸),進(jìn)口鉬鐵1650噸(07年同期為1712噸)。08年前4個(gè)月美國的鉬鐵進(jìn)口量較07年同期有所下降。美國鉬鐵價(jià)格從4月份起逐漸下跌。
2)美國鎢市場銷售不旺
未來汽車工業(yè)需求的減少,美國鎢市場保持平靜,成交稀疏。美國通用汽車和ChryslerLLC公司減少汽車產(chǎn)量,影響了鎢的需求。美國貿(mào)易商認(rèn)為當(dāng)前市場疲軟,而且還會(huì)持續(xù)。美國市場APT價(jià)格為235-240美元/噸度。
也有貿(mào)易商認(rèn)為供應(yīng)充足,在市場疲軟的情況下,消費(fèi)商不會(huì)選擇成交。通常,10月份是需求的旺季,但消費(fèi)商目前還沒有為2008年采購原料。也可能是消費(fèi)商不愿意遠(yuǎn)期采購,僅采購1個(gè)季度的原料。
中國出口政策不確定,這也是消費(fèi)商推遲采購的原因。中國出口鎢產(chǎn)品的關(guān)稅可能調(diào)整,另外也可能調(diào)整配額數(shù)量。
中國和海外鎢礦產(chǎn)量增長,這緩解了供應(yīng)。2007年1-6月份,北美鎢業(yè)的Cantung銷售鎢礦150905噸度(相當(dāng)于1509噸鎢)。Malaga公司,前身為Dynacor礦,該公司的秘魯PastoBueno在2006年底投產(chǎn),7月份達(dá)到產(chǎn)能250噸/天。雖然還沒有完全進(jìn)入市場,但這也形成了一定的庫存。國外鎢精礦產(chǎn)量增加,這將減少對(duì)中國的依賴。
2、俄國
俄羅斯1至8月的鉬產(chǎn)量下跌多于增長,俄羅斯1至8月的鉬產(chǎn)量僅在3月和4月錄得增長,其它月份均下跌,其中2月和8月錄得最大跌幅。
官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,俄羅斯1至8月的鉬產(chǎn)量下跌月數(shù)多于增長月數(shù)。
俄羅斯鉬產(chǎn)量僅在3月(較2月增長91.1%)和4月(+4.75%)錄得增長,其它月份均下跌,其中2月(-38.8%)和8月(-22.5%)錄得最大跌幅。與此同時(shí),許多大型冶金公司對(duì)鉬感興趣。略……
第三節(jié) 行業(yè)界定及主要產(chǎn)品
1、行業(yè)界定
鎢鉬礦采選行業(yè)指進(jìn)行鎢鉬礦的開采、選礦活動(dòng)的企業(yè)集合。
2、主要產(chǎn)品
主要產(chǎn)品包括:鎢原礦、鎢精礦、鎢中礦、鎢細(xì)泥;鉬原礦、鉬精礦
第四節(jié) 行業(yè)主要特征及發(fā)展歷程
一、行業(yè)特征
1、原料資源分布特征
1)鎢礦
稀有金屬領(lǐng)域中,鎢屬于不可再生的戰(zhàn)略資源,我國鎢儲(chǔ)量占世界鎢礦總儲(chǔ)量的61.5%,但近十年世界鎢工業(yè)所消耗的國內(nèi)鎢資源卻遠(yuǎn)高于這個(gè)比例,達(dá)到80%至90%。目前,我國已采取更為嚴(yán)格的措施對(duì)鎢礦資源進(jìn)行限產(chǎn),以保證可持續(xù)發(fā)展。目前國內(nèi)鎢鉬資源主要集中在江西省,“世界鎢都”美稱的江西贛州,區(qū)內(nèi)分布著九大國有鎢礦礦山,贛州鎢礦保有儲(chǔ)量約占全國的39%、世界的26%;鎢礦產(chǎn)量約占全國的45%左右。
2)鉬礦
我國鉬礦資源按地區(qū)分布
我國鉬礦資源按省份分布
2、產(chǎn)業(yè)集中度特征
1)鎢
鎢產(chǎn)業(yè)不斷向資源產(chǎn)地傾斜,主要分布在江西、湖南。2006年兩省鎢精礦產(chǎn)量占全國鎢精礦總產(chǎn)量的84%,江西的APT生產(chǎn)能力占全國生產(chǎn)能力的46.6%;鎢粉生產(chǎn)能力占全國生產(chǎn)能力的32.97%;2006年湘贛兩省的鎢鐵占全國產(chǎn)量的50.02%。
地區(qū)鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展期。如:贛州鎢工業(yè)成為贛州工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn);江西省的修水縣、湖南省的衡東縣、云南省的麻栗坡縣等擁有鎢資源的地區(qū)鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)已占據(jù)所在地區(qū)的重要或支柱地位;民營資本繼續(xù)進(jìn)入鎢礦山,在鎢冶加領(lǐng)域新建的生產(chǎn)規(guī)模中,民營資本投入的生產(chǎn)線占了相當(dāng)大的比例。
2)鉬
鉬工業(yè)發(fā)展離不開資源,有鉬資源的國家不一定是鉬工業(yè)發(fā)達(dá)的國家,發(fā)達(dá)與不發(fā)達(dá)主要取決于生產(chǎn)技術(shù).通過多年的地質(zhì)勘探工作,證明我國鉬資源豐富,分布廣而相對(duì)集中,易于露天開采,基礎(chǔ)儲(chǔ)量為343萬t,占世界儲(chǔ)量基礎(chǔ)的24.1%,按現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模開采,可開采130多年。
二、發(fā)展歷程
從1783年西班牙首次用炭從黑鎢礦中提取了金屬鎢至今有200余年的鎢礦開發(fā)、冶煉、加工歷史。
我國鎢礦于1907年發(fā)現(xiàn)于江西省大余縣西華山,鎢礦開采始于1915~1916年(據(jù)《中國礦床發(fā)現(xiàn)史•江西卷》,1996年)。此后在南嶺地區(qū)相繼發(fā)現(xiàn)不少鎢礦區(qū),生產(chǎn)不斷擴(kuò)大,至第一次世界大戰(zhàn)末期,鎢精礦產(chǎn)量達(dá)到萬噸,躍居世界鎢精礦產(chǎn)量首位,至今仍居世界第1位。
新中國成立后,為振興鎢業(yè),在五六十年代開展了前所未有的大規(guī)模鎢礦地質(zhì)普查和勘探工作。由原重工業(yè)部、冶金部、地質(zhì)部所屬地質(zhì)勘探部門,迅速地對(duì)贛、湘、粵以及閩、桂、滇等省區(qū)的鎢礦開展全面普查勘探工作,在第一個(gè)五年計(jì)劃期間(1953~1957年),為贛南西華山、大吉山、巋美山、盤古山等“四大名山”黑鎢礦床作為重點(diǎn)礦山建設(shè)項(xiàng)目以及在湘南、粵北、桂東北等地區(qū)的鎢礦建設(shè)礦山,提供了可靠的地質(zhì)成果,作為采選設(shè)計(jì)的依據(jù)。
60~80年代,為保礦山、保建設(shè)和鎢業(yè)持續(xù)發(fā)展,繼續(xù)進(jìn)行了大量地質(zhì)勘查工作,在華南和西北甘肅等地又發(fā)現(xiàn)并探明了一批大型、超大型鎢礦,為中國鎢業(yè)可持續(xù)發(fā)展,準(zhǔn)備了充足的礦產(chǎn)資源。略……
第五節(jié) 鎢鉬礦采選市場發(fā)展環(huán)境分析
一、2008年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析
(一)2008年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
1、2008年前三季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
08年以來,工業(yè)經(jīng)濟(jì)克服連續(xù)發(fā)生的重大自然災(zāi)害和外部需求減緩等不利因素的影響,總體保持了平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢。三季度,受國內(nèi)外因素的綜合影響,工業(yè)增速持續(xù)放緩,需要予以高度重視。前三季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.2%,增速同比減緩3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,7、8、9月增速分別為14.7%、12.8%和11.4%,減速趨勢十分明顯,9月份增速為2002年4月以來月度最低水平。前8個(gè)月,工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤18685億元,增加3035億元,增長19.4%,增幅同比回落17.6個(gè)百分點(diǎn)。
2007年以來工業(yè)品和原燃料價(jià)格月同比 單位:%
重工業(yè)生產(chǎn)增速回落較大。前三季度,輕、重工業(yè)增加值同比分別增長13.1%和16%,增速同比減緩3和3.6個(gè)百分點(diǎn)。輕重工業(yè)增速差距由去年同期的3.5個(gè)百分點(diǎn)縮小到2.9個(gè)百分點(diǎn)(2007年全年為3.3個(gè)百分點(diǎn))。
工業(yè)產(chǎn)品出口增幅回落。前三季度,工業(yè)出口交貨值60492億元,同比增長15.7%,增速同比減緩6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,9月份增長12.6%,增幅為2002年以來月度最低水平。
工業(yè)產(chǎn)品銷售率下降。前三季度,全國工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%,同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
生產(chǎn)資料價(jià)格漲幅高位回落。9月份,流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料價(jià)格比上月下降2.4%,已連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降;同比上漲17.5%,漲幅比上月回落5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)品出廠價(jià)格同比上漲9.1%,比上月回落1個(gè)百分點(diǎn);原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格上漲14%。
前三季度,流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲19.5%,同比提高15.9個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)品出廠價(jià)格上漲8.3%,提高5.6個(gè)百分點(diǎn);原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格上漲12.4%,提高8.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)(2008年10月)
(二)2008年中國經(jīng)濟(jì)受全球金融危機(jī)影響分析
次貸危機(jī)演變示意圖
1、由于中國國際收支的資本項(xiàng)目還未完全開放、資產(chǎn)證券化的規(guī)模還處于初級(jí)階段、中國有大量外匯儲(chǔ)備,這些因素是中國免于受到此次金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊;
2、但是,中國金融資產(chǎn)在美國的實(shí)際損失預(yù)計(jì)也是巨大的,具體數(shù)字有待今后的時(shí)間來檢驗(yàn)和消化;(如中投對(duì)大摩、黑石、貨幣基金的投資損失慘重,各大銀行持有的次貸及雷曼債券損失也將是巨大的,這從平安90%的巨大投資損失可以看到)
3、中國雖然沒有在金融上遭受嚴(yán)重危機(jī)的沖擊,但全球金融危機(jī)及經(jīng)濟(jì)衰退的影響對(duì)中國的沖擊和考驗(yàn)也是嚴(yán)峻的。在全球經(jīng)濟(jì)一體化和國際分工高度化、中國長期以來用外需來支持經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式等,都決定了中國不可能再一枝獨(dú)秀。
4、世界巨頭的危機(jī)靠他們自己是無法消化的,例如美國7000億美金的救市資金肯定不會(huì)自己全部買單,中國勢必會(huì)成為最終的買單一族,只是買單多少的問題而已;
5、中國雖然采取了一系列的舉措,試圖用啟動(dòng)強(qiáng)大的內(nèi)需來化解此次外需不足造成的經(jīng)濟(jì)影響,但為時(shí)太晚,長期的外需拉動(dòng)型經(jīng)濟(jì)豈是短期內(nèi)可以改變的。而且中國面臨著通脹、通縮、滯脹的三重威脅,勢必使中國的政策制定較為艱難,只能兩權(quán)相害取其輕。但是,現(xiàn)在消費(fèi)者的心理預(yù)期已經(jīng)改變,即使連續(xù)降息也難以在短期拉動(dòng)內(nèi)需,經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的放緩甚至短期衰退都是可能的。略……
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