第一節(jié) 產(chǎn)品定義、性能及應(yīng)用特點
1、定義及成分
棕櫚油是從油棕樹上的棕果(Elaeis Guineensis)中榨取出來的,果肉壓榨出的油稱為棕櫚油(PalmOil)。
棕櫚油主要含有棕櫚酸(C16)和油酸(C18)兩種最普通的脂肪酸,棕櫚油的飽和程度約為50%;棕櫚仁油主要含有月桂酸(C12),飽和程度達(dá)80%以上。傳統(tǒng)上所說的棕櫚油僅指棕櫚果肉壓榨出的毛油(Crude Palm Oil,CPO)和精煉油(Refined Palm Oil,RPO),不包含棕櫚仁油。它被人們當(dāng)成天然食品來使用已超過五千年的歷史。棕櫚油的原產(chǎn)地在西非。
2、應(yīng)用
棕櫚油在世界上被廣泛用于烹飪和食品制造業(yè)。它被當(dāng)作食油、松脆脂油和人造奶油來使用。象其它食用油一樣,棕櫚油容易被消化、吸收、以及促進(jìn)健康。棕櫚油是脂肪里的一種重要成分,屬性溫和,是制造食品的好材料。從棕櫚油的組合成分看來,它的高固體性質(zhì)甘油含量讓食品避免氫化而保持平穩(wěn),并有效的抗拒氧化,它也適合炎熱的氣候成為糕點和面包廠產(chǎn)品的良好佐料。由于棕櫚油具有的幾種特性,它深受食品制造業(yè)所喜愛。
棕櫚油近年快速興起,取代大豆油成為一種廉價的植物油,用來生產(chǎn)肥皂、清潔劑、食用油以及雪糕,棕櫚油的種植規(guī)模也隨著全球需求水漲船高。
第二節(jié) 發(fā)展歷程
棕櫚油是世界油脂市場的一個重要組成部分,1981年,它在世界油脂總產(chǎn)量中占了很大比重,約為9%。預(yù)計它在世界油脂市場的貿(mào)易總額還會進(jìn)一步增加。
棕櫚油是從油棕樹上的棕果(ElaeisGuineensis)中榨取出來的,它被人們當(dāng)成天然食品來使用已超過五千年的歷史。棕櫚油的原產(chǎn)地在西非。1870年,棕櫚油傳入馬來西亞,當(dāng)時只是作為一種裝飾植物。直到1917年才進(jìn)行第一次的商業(yè)種植。在六十年代,馬來西亞為了幫助減少對橡膠和咖啡的貿(mào)易依賴,開始大大提高棕櫚油的產(chǎn)量。略……
第三節(jié) 棕櫚油市場現(xiàn)狀分析及預(yù)測
1、總體市場分析
我國棕櫚油主要依靠進(jìn)口,華北(天津周邊地區(qū)及山東)、華東(張家港、泰興、寧波等上海周邊地區(qū))、華南(黃埔、深圳及廈門等廣州周邊地區(qū))是我國棕櫚油的主要進(jìn)口、加工、銷售地區(qū),棕櫚油進(jìn)口量占全國進(jìn)口總量的92%,其中華北地區(qū)占24%,華東地區(qū)占34%,華南地區(qū)占34%。從進(jìn)口港來看,天津港、張家港和黃埔港進(jìn)口量占全國總進(jìn)口量的67%,此外,青島、深圳、廈門的棕櫚油進(jìn)口量也比較大,均占全國總進(jìn)口量的5%左右。
目前,國內(nèi)有棕櫚油加工(精煉、分提、調(diào)和)企業(yè)上千家,主要的棕櫚油加工企業(yè)如益海糧油工業(yè)有限公司、天津龍威糧油工業(yè)有限公司等基本分布在主要進(jìn)口港的周邊地區(qū),開展棕櫚油進(jìn)口的大型油脂企業(yè)有50多家,進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的60%,開展直接進(jìn)口的油脂企業(yè)通常將大部分棕櫚油精煉、分提后再進(jìn)入貿(mào)易領(lǐng)域,小部分通過中間商進(jìn)入流通領(lǐng)域。
目前,國內(nèi)有棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬家,其中大型貿(mào)易企業(yè)直接從國外進(jìn)口,進(jìn)入國內(nèi)后再通過大量的中小分銷商進(jìn)行分銷。開展棕櫚油進(jìn)口的貿(mào)易企業(yè)有80多家,進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的34%。這些貿(mào)易企業(yè)一般都沒有專門的儲存?zhèn)}庫,通常租用油脂企業(yè)或倉儲企業(yè)的儲罐。
2、區(qū)域市場分析
天津、上海和廣州周邊地區(qū)不但是我國棕櫚油的主要進(jìn)口、貿(mào)易集散地,而且大型的棕櫚油加工企業(yè)也主要集中在這些地區(qū),擁有足夠的棕櫚油加工、儲存能力。
1)天津周邊地區(qū)
天津周邊地區(qū)棕櫚油進(jìn)口量、加工及庫存能力都很充足,各主要油脂企業(yè)共有約4500噸/天的加工能力、近40萬噸的罐容。該地區(qū)棕櫚油的銷售區(qū)域為京、津、河北大部分、河南北部、山東東部、山西大部分、內(nèi)蒙、東北部分、甘肅、陜西。棕櫚油加工企業(yè)為獲得較低的物流成本,基本上都建在港口附近,大型船舶停靠方便,向外運輸主要通過鐵路和公路,條件便利,是國內(nèi)棕櫚油的一個重要集散地。
2)上海周邊地區(qū)
上海周邊地區(qū)各主要油脂企業(yè)共有約2500噸/天的精煉能力、近60萬噸的罐容,其中加工企業(yè)的罐容約20萬噸,倉庫的罐容約40萬噸。該地區(qū)棕櫚油的銷售區(qū)域為上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、重慶、四川及河南、陜西部分地區(qū)。該地區(qū)棕櫚油加工企業(yè)都選擇臨港工業(yè)發(fā)展模式,主要分布在張家港、泰興、寧波等地區(qū),各港口大多可以???至5萬噸的貨輪。其中向河南和陜西的銷售主要通過鐵路,向其他省份的銷售主要依托長江水道,通過水運的方式完成,具有很好的棕櫚油集散功能。
3.)廣州周邊地區(qū)
廣州周邊地區(qū)棕櫚油產(chǎn)能和罐容也很充足,各主要油脂企業(yè)共有約3000噸/天的精煉能力、40多萬噸的罐容,這些罐容基本上都分布在加工企業(yè)。該地區(qū)棕櫚油的銷售區(qū)域為廣東、福建、江西、湖南、廣西、四川、云南、貴州。棕櫚油加工企業(yè)主要集中在廣州-東莞-深圳沿珠江入海口一帶,各港口大多可以停靠3至5萬噸的貨輪。其中廣東、福建等省的棕櫚油銷售以水運為主,并對湖南南部、廣西東部有一定的輻射力,向其余地區(qū)的銷售以鐵路和公路運輸為主,棕櫚油集散功能較強。
國內(nèi)棕櫚油流向及流量
3、市場預(yù)測
08年的金融危機波及至各國經(jīng)濟(jì)實體,商品需求也受到較大程度打擊,各國股市及商品價格指數(shù)一度跌進(jìn)谷底,2009年上半年,各項數(shù)據(jù)顯示世界經(jīng)濟(jì)可能已近觸底,近期股市以及商品價格上揚都體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇回暖的跡象,經(jīng)歷了金融危機的嚴(yán)冬,商品價格在振蕩中也逐步完成筑底過程,同時也進(jìn)入了并迎來了價值投資的區(qū)間和良好契機,預(yù)計棕櫚油后期市場發(fā)展態(tài)勢良好。
第四節(jié) 棕櫚油產(chǎn)品供給分析及預(yù)測
1994-2008年棕櫚油產(chǎn)品供給及庫存統(tǒng)計

2009-2012年棕櫚油產(chǎn)品供給預(yù)測表

單位:千噸
2009-2012年棕櫚油產(chǎn)品供給預(yù)測圖

第五節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
上游行業(yè)——油棕種植
棕櫚樹原產(chǎn)自非洲,自18世紀(jì)末19世紀(jì)初開始引進(jìn)到亞洲,因該樹種對溫度、雨量和土壤有特定要求,目前棕櫚樹生長及棕櫚產(chǎn)品加工主要分布在赤道附近的馬來西亞、印尼、泰國、巴布亞新幾內(nèi)亞、尼日利亞、科特迪瓦、厄瓜多爾、巴西、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、哥斯達(dá)黎加等地,馬來西亞目前為世界上棕櫚油最大的生產(chǎn)和出口國,分別占到了世界總量的50%左右。我國引種油棕已有80多年的歷史?,F(xiàn)主要分布于海南、云南、廣東、廣西省。
棕櫚樹主要產(chǎn)品是棕油和棕仁油。棕油精煉后是營養(yǎng)價值極高的食用油脂,可制造人造奶油;棕油主要用來制造肥皂、潤滑油、化妝品等,也是紡織業(yè)、制革業(yè)、鐵皮鍍錫的輔助劑等。棕仁油味美,除直接食用和制造人造奶油外,還用于制造高級肥皂、香皂和各種化妝品。此外,棕仁粕是很好的飼料和肥料。果殼可制活性炭,用作脫色劑和吸毒劑。脫果后的空果穗可制牛皮紙,作肥料、燃料和培養(yǎng)草菇等。未成熟的花序割開后流出的汁液,可釀酒、制糖和做飲料。油棕果含油量高達(dá)50%以上,有“世界油王”之稱。棕櫚樹在種植后3年里就可產(chǎn)果榨油,經(jīng)濟(jì)壽命為25年至30年,與其他油料作物相比,油棕櫚每公頃產(chǎn)油量最高。
各種油料作物的含油量和產(chǎn)量(平均值)

馬來西亞位于赤道附近,屬于熱帶雨林氣候,年平均氣溫35℃,雨量充沛,年降雨量為2500毫米,日照充分,氣候溫暖,而且沒有臺風(fēng)和洪水等自然災(zāi)害的侵害。豐富的光熱資源為馬來西亞棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了獨一無二的自然條件。
油棕業(yè)是馬來西亞最重要的農(nóng)業(yè)項目,占馬來西亞國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的1/5以上。馬來西亞的油脂生產(chǎn)能力占世界植物油脂的15%。馬來西亞是世界上最大的棕油生產(chǎn)國和出口國。馬來西亞棕油產(chǎn)量占世界棕油總產(chǎn)量的一半以上,棕油貿(mào)易在國際油脂市場上占世界棕油貿(mào)易的3/5。馬來西亞棕油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展始于20世紀(jì)60年代初,經(jīng)過40多年的發(fā)展,目前已擁有世界領(lǐng)先水平的科研機構(gòu),掌握了先進(jìn)的生物工程技術(shù)和加工技術(shù),具備成熟的生產(chǎn)加工資源和供銷經(jīng)營市場。
1、種植面積和產(chǎn)量不斷增加
馬來西亞從60年代開始大規(guī)模種植油棕。在60年代中期,政府規(guī)定60%的新耕地要種植油棕,并鼓勵私人將老橡膠園、老椰子園改種油棕。70年代馬來西亞一躍而成為全球最大的棕油生產(chǎn)國和出口國。80年代,種植面積繼續(xù)擴(kuò)大,產(chǎn)量不斷提高,并超過了橡膠,成為最重要的出口農(nóng)產(chǎn)品。1994年棕油產(chǎn)量達(dá)718萬噸,占世界棕油總產(chǎn)量的一半,高居世界之首。在種植面積中,種植園占91%,其中私人種植園與政府機構(gòu)管理的種植園各占一半。2001年種植面積為350萬公頃,到2004年底,種植面積已達(dá)380萬公頃,2005年種植面積達(dá)到400萬公頃。
由于成齡油棕面積的增加以及棕油提取率的提高,粗棕油產(chǎn)量持續(xù)增長,1992年粗棕油的產(chǎn)量為640萬噸,1996年為840萬噸,2002年為1191萬噸,2005年達(dá)到1500萬噸,比2004年的1400萬噸提高了7.1%。
2、出口貿(mào)易地位突出
馬來西亞是世界上最大的棕油及相關(guān)制品的生產(chǎn)國和出口國,棕油制品的出口量約占世界總出口量的近2/3,直接影響世界棕油的價格走向。據(jù)統(tǒng)計,近年來馬來西亞的棕油產(chǎn)量和出口量分別占世界總量的50%和60%左右。2005年,包括棕油、棕仁油、棕仁餅、油脂產(chǎn)品和成品在內(nèi)的油棕產(chǎn)品出口總量達(dá)1862萬噸,比2004年的1736萬噸增加了7.3%。但是,由于棕油出口價格降低,使2005年棕油產(chǎn)品的出口總額比2004年的304.4億馬元下降了6.1%,為286億馬元。2005年棕油的出口量達(dá)1345萬噸,比2004年的1258萬噸增加了6.9%。棕仁油的出口量達(dá)85萬噸,比2004年的78萬噸增加了9.0%。油脂產(chǎn)品的出口量繼續(xù)保持良好勢頭,2005年油脂產(chǎn)品的出口量同比增長3.6%,達(dá)183萬噸。中國、歐盟、印度和巴基斯坦等國家(或地區(qū))是馬來西亞棕油的主要進(jìn)口國與地區(qū),2005年,中國進(jìn)口馬來西亞棕油307萬噸,歐盟進(jìn)口227萬噸,印度進(jìn)口63萬噸,巴基斯坦進(jìn)口96萬噸。
3、重視油棕的科學(xué)研究
馬來西亞建立了油棕的種質(zhì)資源庫和基因數(shù)據(jù)庫。油棕種質(zhì)資源庫位于柔佛州居鑾市,在406公頃土地上,種植著約6萬株各種油棕,其中尼日利亞種質(zhì)材料占地212公頃,種植3萬多株油棕。MPOB建立油棕基因數(shù)據(jù)庫,包括序列信息、功能分類、克隆信息、參考文獻(xiàn)等,便于油棕基因信息查詢,面向所有研究者開放。該數(shù)據(jù)庫的大部分基因分離自MPOB構(gòu)建的油棕cDNA文庫群,組織分別來源于花序、中果皮、果仁、根系、芽、愈傷組織、懸浮培養(yǎng)胚細(xì)胞和幼年黃化苗。
馬來西亞對油棕選種、提早開花結(jié)果、樹身矮化、主要病蟲害、含油量和品質(zhì)生理、貯藏運輸生理等研究項目都進(jìn)行了長期、穩(wěn)定和持續(xù)地研究。在育種方面,收集非洲、美洲野生半野生的油棕種子(特別重視油棕近緣屬的收集),通過常規(guī)雜交選育出許多屬間屬內(nèi)新品種。同時,通過生物技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)基因育種,選育出抗蟲、抗病的高產(chǎn)新品種。在種植技術(shù)方面,一方面注重油棕的基礎(chǔ)營養(yǎng)研究,另一方面也注重油棕的種植技術(shù)與管理技術(shù)。同時還特別重視信息技術(shù)在油棕種植方面的作用,建立了油棕資源信息系統(tǒng),用地球信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)及微觀分析系統(tǒng)指導(dǎo)油棕園的種植管理實踐。
4、從業(yè)人員眾多,規(guī)?;潭雀?/div>
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據(jù)MPOB統(tǒng)計,馬來西亞從事棕油加工的各類企業(yè)超過400家,直接從事油棕種植開發(fā)及棕油和相關(guān)制品生產(chǎn)、貿(mào)易及研究的各類人員超過35萬人,而間接帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到200萬。
馬來西亞棕油生產(chǎn)規(guī)模化程度很高,油棕農(nóng)場逐步走向大規(guī)模集約化經(jīng)營,小的農(nóng)場逐步消失。種植面積不斷擴(kuò)大,2004年種植面積380萬公頃,60%的農(nóng)場歸私人所有,大約30%是合作共有地,只有10%歸小佃農(nóng)擁有。油棕集中成片種植,實行集約化經(jīng)營,統(tǒng)一品種和栽培標(biāo)準(zhǔn),形成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。如IOI集團(tuán)、金希望集團(tuán)等龍頭企業(yè),擁有種植園、棕油加工廠、精煉廠、運輸服務(wù)公司、船運服務(wù)公司、儲油庫公司、行銷服務(wù)公司,都具有良好的銷售和儲運體系。產(chǎn)品主要出口到中國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、西亞以及地中海及歐洲各地。同時,公司在國外也擁有棕油的提煉廠、儲存公司,這些大公司一旦接到訂單,就可根據(jù)顧客要求及時進(jìn)行資源最優(yōu)配置,這樣的分銷體系,保證了較低的營銷成本。
5、機械作業(yè)水平不斷提高
為了解決人力資源短缺和需求量大的矛盾,馬來西亞也對采果集運設(shè)備及其他的作業(yè)機械進(jìn)行了大量的研究探索。首先推廣適于采用機械進(jìn)行采果作業(yè)的矮種高產(chǎn)的油棕品種,其次在實踐中摸索出有利于機械化生產(chǎn)的科學(xué)的工藝流程,在此基礎(chǔ)上研制出各種油棕種植作業(yè)中切實可行的高效率的作業(yè)機械。從80年代到90年代由于機械化程度的不斷提高,在土地的耕作效率上,采用微型拖拉機牽動的拖車和水陸兩用拖拉機以及現(xiàn)在的自動擢取機,人力對土地的比率已從過去的1:6.5提高到1:9.8,油棕的種植生產(chǎn)作業(yè)中采用機械作業(yè)的生產(chǎn)比例達(dá)到近37.5%。
6、注重棕油的綜合利用和深加工
由于棕油工業(yè)應(yīng)用不斷創(chuàng)新,馬來西亞的化學(xué)油脂在世界占據(jù)統(tǒng)治地位。目前,馬來西亞控制著60%以上的世界化學(xué)油脂市場。高品質(zhì)的棕油基化學(xué)油脂和脂肪酸是紡織、化學(xué)品、醫(yī)藥、塑料和潤滑劑等許多產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原料。目前馬來西亞已經(jīng)從油棕產(chǎn)品中開發(fā)生產(chǎn)出油墨、洗滌去污劑、化妝品和護(hù)膚用品及特種用紙等,有效地提高了棕油的附加值。馬來西亞棕油理事會和其它研究機構(gòu)繼續(xù)研究使用油棕來生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)價值較高的產(chǎn)品,如生產(chǎn)紙漿、合成板條產(chǎn)品、機械木材、鋸木板和鑄模家私產(chǎn)品等等。其空果柄制成的纖維墊可防塵治沙,2003年3月馬科技部已向北京市林業(yè)局贈送了65個集裝箱的纖維墊,用于北京、內(nèi)蒙及河北地區(qū)的防塵固沙。
同時,馬來西亞政府能源開發(fā)局一直致力于棕油能源開發(fā),當(dāng)棕油產(chǎn)品過?;蚴袌霾痪皻鈺r,及時將棕油轉(zhuǎn)化為電能、熱能或汽油的代用品,可以維持棕油市場的整體秩序,保護(hù)種植者的利益。棕油產(chǎn)品在工業(yè)的持續(xù)“綠色化”方面很有潛力。馬來西亞研發(fā)的生物柴油又稱為“B5生物柴油”,是指含有5%棕油成分(其余為柴油)的柴油。在2005年8月公布了一系列生物柴油政策以促進(jìn)生物燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其中包括生產(chǎn)、使用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),以及在馬國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)并出口的具體政策。這種“綠色”的生物燃料具有高效、可再生和環(huán)保的特點,有可能最終成為汽車工業(yè)中的一種主要“綠色”燃料。
7、政府重視棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
政府支持是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的條件。馬來西亞政府一直重視棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為了引導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)馬來西亞棕油業(yè)的發(fā)展,制止棕油業(yè)中的不當(dāng)行為,提升棕油及相關(guān)制品的質(zhì)量水平,馬政府于1979年出臺了《馬來西亞棕油業(yè)管理辦法》,明確了從業(yè)資格和準(zhǔn)證管理、質(zhì)量檢驗、合約登記和違規(guī)的處罰措施等。并且先后在兩個發(fā)展計劃中專門對棕油產(chǎn)業(yè)制定了發(fā)展計劃。隨著棕油出口量的加大,政府與許多國家談判,說服他們降低棕油的進(jìn)口關(guān)稅并取消非關(guān)稅壁壘。還在世界各地建立辦事處來提供對棕油的技術(shù)服務(wù)。同時,馬來西亞政府還以各種方式促銷棕油,包括給進(jìn)口國提供貸款、安排以貨易貨鎖定外銷市場,有限度地給予部分棕油出口免稅。為了進(jìn)一步推動馬來西亞棕油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,馬來自西亞政府于2000年5月1日在原有的棕油研究與發(fā)展委員會、棕油研究院以及棕油注冊管理局等三家機構(gòu)的基礎(chǔ)上合并成立了馬來西亞棕油委員會,負(fù)責(zé)對該國棕油產(chǎn)業(yè)的具體管理并提供經(jīng)營和科技支持,包括棕油業(yè)的政策制定、研發(fā)、企業(yè)的注冊、生產(chǎn)和貿(mào)易執(zhí)照核發(fā)、市場開拓及相關(guān)咨詢等。
第六節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析
一、食品行業(yè)
1、“十五”時期食品工業(yè)的成就
“十五”時期,我國食品工業(yè)依托巨大的市場需求,應(yīng)對加入世界貿(mào)易組織后的新變化,繼續(xù)保持強勁的增長勢頭,行業(yè)發(fā)展總體水平有了較大提高,提前實現(xiàn)“十五”規(guī)劃確定的主要發(fā)展目標(biāo)。
(一)食品工業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展,經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高
“十五”時期,在市場需求和政策導(dǎo)向的雙驅(qū)動下,我國食品工業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長期。2005年,全國國有及規(guī)模以上非國有食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值20344.8億元,比2000年增長97.2%,年均增長19.4%;工業(yè)增加值6300.0億元,比2000年增長87.8%,年均增長17.6%;銷售收入19900.0億元,比2000年增長了101.3%,年均增長20.3%;利稅總額3365億元,比2000年增長91.9%,年均增長11.4%。其中,糧油加工、肉類加工、乳制品加工等行業(yè)的工業(yè)增加值和利潤年均增長率均超過20%。
(二)主要食品產(chǎn)量大幅度增加,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展
2005年,我國食品工業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量分別達(dá)到:小麥粉3922萬噸、食用植物油1612萬噸、肉類總產(chǎn)量7743萬噸(其中肉類制品850萬噸)、乳制品1146萬噸、啤酒3062萬噸、軟飲料3380萬噸,分別比2000年增長了42.2%、92.6%、26.4%、530%、37.2%和126.7%。
食品工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化,有效滿足了消費者日益增長的多層次需求。“十五”期末,我國糧食加工業(yè)中特等米和標(biāo)一米占大米總產(chǎn)量的92%以上,比2000年提高了7個百分點;特制二等以上精制小麥粉占面粉總產(chǎn)量的75%,比2000年提高了5個百分點;全精煉食用植物油占食用植物油總量的比重由2000年的30%提高到60%以上;精深加工肉制品占肉類總產(chǎn)量的比重上升到11%,比2000年提高了5個百分點;液體乳產(chǎn)量占乳制品的產(chǎn)量由2000年的60%提高到91%以上;軟飲料制造業(yè)打破過去一直以碳酸飲料為主的局面,形成了包裝飲用水、碳酸飲料、果蔬飲料、茶飲料等多元化發(fā)展的態(tài)勢。
(三)產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善,食品安全水平穩(wěn)步提高
“十五”時期,隨著國家衛(wèi)生部制定的《食品安全行動計劃》、國家食品藥品監(jiān)督管理局會同有關(guān)部門制定的《食品藥品放心工程實施方案》和《食品企業(yè)HACCP實施指南》等規(guī)章,以及一系列以食品安全標(biāo)準(zhǔn)為重點的食品標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施,食品企業(yè)的主體資格和生產(chǎn)經(jīng)營行為得到有效規(guī)范,生產(chǎn)條件和經(jīng)營環(huán)境更加符合食品安全和衛(wèi)生要求,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升,各類產(chǎn)品抽檢合格率均呈上升趨勢,食品安全水平不斷提高。如肉類行業(yè)100強企業(yè)中通過ISO9000認(rèn)證的企業(yè)達(dá)到77家,通過HACCP認(rèn)證的企業(yè)有61家。
(四)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,生產(chǎn)集中度逐步提高
“十五”時期,我國食品工業(yè)兼并、重組步伐加快,一批具有市場競爭優(yōu)勢的骨干食品企業(yè)發(fā)展壯大,成長起一批知名企業(yè)和名牌產(chǎn)品,名優(yōu)產(chǎn)品的市場份額明顯提高。2005年,食品工業(yè)百強企業(yè)完成銷售收入4987.9億元,占全行業(yè)的25.6%;總資產(chǎn)4586.3億元,占全國食品工業(yè)的28.9%;實現(xiàn)利稅總額1920.0億元,占全國食品行業(yè)的57.1%。部分食品行業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)到較高水平,其中:乳制品行業(yè)十強企業(yè)銷售收入占全行業(yè)的54.7%,飲料行業(yè)十強企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的39.5%,制糖行業(yè)十強企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)的43.6%,啤酒行業(yè)3大企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)量合計占全行業(yè)的31.6%。
(五)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)呈多元發(fā)展態(tài)勢,民營企業(yè)和“三資”企業(yè)發(fā)展迅速
“十五”期間,我國食品工業(yè)利用外資發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計,全世界食品工業(yè)50強中,已有30多家在我國開辦合資和獨資企業(yè)。同時,一批民營食品企業(yè)迅速成長,在食品工業(yè)中已具有重要地位。2005年,規(guī)模以上國有食品企業(yè)2039個,實現(xiàn)銷售收入3086.7億元,占15.5%;集體企業(yè)1001個,實現(xiàn)銷售收入753.4億元,占3.8%;“三資”企業(yè)3910個,實現(xiàn)銷售收入5367.5億元,占27.0%;民營企業(yè)(股份合作企業(yè)、股份制企業(yè)和私營企業(yè))16497個,實現(xiàn)銷售收入9664.5億元,占53.7%,居于主導(dǎo)地位。與2000年相比,國有企業(yè)比重降低了近23個百分點,“三資”企業(yè)和民營企業(yè)分別提高了4個百分點和17個百分點。
(六)食品工業(yè)區(qū)域布局漸趨合理,企業(yè)集群式發(fā)展的格局逐漸形成
“十五”時期,圍繞稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、甘蔗、果蔬、牛羊肉、奶、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和食品消費市場,初步形成了一批食品生產(chǎn)企業(yè)密集區(qū)和多個優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)帶,呈現(xiàn)出集群式發(fā)展的特色和較為合理的區(qū)域布局,如黃淮海地區(qū)優(yōu)質(zhì)專用小麥加工產(chǎn)業(yè)帶,東北及內(nèi)蒙古東部玉米、大豆加工產(chǎn)業(yè)帶,長江流域優(yōu)質(zhì)油菜加工產(chǎn)業(yè)帶,華東、中南、西南、華北及東北地區(qū)豬牛羊禽肉加工產(chǎn)業(yè)帶,東北、華北、西北地區(qū)乳制品加工產(chǎn)業(yè)帶,廣西、云南糖料加工產(chǎn)業(yè)帶,東南沿海、黃渤海出口水產(chǎn)品加工帶等。
(七)食品科學(xué)技術(shù)較快發(fā)展,加工裝備水平不斷提高
“十五”時期,國家組織實施了一批以食品加工為主的農(nóng)產(chǎn)品深加工重大科技專項攻關(guān),重點對稻米、小麥、玉米、大豆、馬鈴薯、蘋果、肉制品、奶制品等的重大關(guān)鍵技術(shù)與加工設(shè)備進(jìn)行研發(fā),攻克了膜分離、物性修飾、無菌冷灌裝、濃縮、冷加工等加工關(guān)鍵技術(shù)難題,開發(fā)了冷卻肉、大豆分離蛋白、濃縮蘋果汁、玉米變性淀粉等市場潛力大的新產(chǎn)品,研制出一批包括48000瓶/小時的啤酒灌裝生產(chǎn)線、36000瓶/小時不含氣飲料塑料灌裝生產(chǎn)線、180000包/班的方便面生產(chǎn)線、4200袋/小時的牛奶無菌包裝生產(chǎn)線、工業(yè)機器人、高速6色凹印機、雙瓶吹瓶機、多層共擠設(shè)備、冷凍干燥設(shè)備及紙漿模塑機械等技術(shù)含量高的食品加工裝備,縮短了我國食品加工技術(shù)和裝備與國際先進(jìn)水平的差距,部分領(lǐng)域接近國際先進(jìn)水平,個別領(lǐng)域達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
(八)食品工業(yè)帶動能力進(jìn)一步顯現(xiàn),解決“三農(nóng)”問題的作用不斷增強
“十五”時期,食品工業(yè)在擴(kuò)大農(nóng)村就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收上的作用越來越明顯,帶動能力進(jìn)一步加強。國家通過實施“農(nóng)產(chǎn)品深加工食品工業(yè)專項工程”,對糧油加工、肉類加工、乳制品加工、果蔬加工以及特色資源加工等五大行業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工項目給予了重點支持。到2005年底,已建成投產(chǎn)143個項目,年加工轉(zhuǎn)化農(nóng)產(chǎn)品約900萬噸,直接提供就業(yè)崗位17萬個,帶動農(nóng)戶650萬多戶,戶均增收2000元左右。
2、“十一五”時期食品工業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析
“十一五”時期是我國以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),實施新的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的重要時期,也是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)束WTO過渡期,加快融入國際經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵時期。與“十五”期間所處的國內(nèi)外環(huán)境有所不同,在這個時期,食品工業(yè)發(fā)展既要符合國家總體規(guī)劃,滿足全面建設(shè)小康社會的要求,也要適應(yīng)全球化過程中更為嚴(yán)峻的國際競爭環(huán)境,不斷提高競爭力,實現(xiàn)更快更好地發(fā)展。新的形勢和任務(wù),將對我國食品工業(yè)產(chǎn)生重要影響。
食品工業(yè)的發(fā)展機遇
(一)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和城市化水平的提高,給食品工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求空間。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》的預(yù)期目標(biāo),“十一五”時期國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.5%,城鄉(xiāng)居民人均純收入分別年均增長5%,城市化率提高到47%,全國總?cè)丝诳刂圃?3.6億人。根據(jù)有關(guān)預(yù)測,同期我國城市居民的恩格爾系數(shù)預(yù)計將由2004年的37.7%下降到2010年的35%,平均生活水平處于富裕型階段;農(nóng)村將由2004年的47.2%下降到2010年的41.6%,平均生活水平從小康型向富裕型階段轉(zhuǎn)變。上述因素的共同作用將對食品消費總量和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響,即:雖然代表食品消費的恩格爾系數(shù)將下降,但仍位于居民消費支出比重之首,食品消費總量仍將不斷增加,商品性消費日益取代自給型消費,工業(yè)化食品比重逐步增長,為食品工業(yè)發(fā)展提供巨大的市場空間。
(二)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快,為食品工業(yè)提供更加豐富的優(yōu)質(zhì)原料。“十一五”時期,我國將繼續(xù)按照農(nóng)業(yè)部頒布的《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003~2007年)》的方案,調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強專用農(nóng)產(chǎn)品原料基地建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)由生產(chǎn)導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型、加工導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變,推動農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化和區(qū)域化,為食品工業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、專用的加工原料。
(三)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地、促進(jìn)中部崛起和建設(shè)社會主義新農(nóng)村等重大發(fā)展戰(zhàn)略,為食品工業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展機遇。東北、中部和西部地區(qū)是我國重要的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū),農(nóng)村人口比重大,擁有豐富的食物資源,發(fā)展食品工業(yè)不僅潛力巨大,而且也具備了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。“十一五”時期,在上述重大發(fā)展戰(zhàn)略的共同推動下,這些地區(qū)食品工業(yè)發(fā)展的硬件、軟件環(huán)境將不斷改善,有利于進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢,發(fā)展成為我國重要的食品工業(yè)基地。
(四)國家重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),為食品工業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的宏觀環(huán)境。食品工業(yè)主要利用可再生資源為原料,其生產(chǎn)消費過程產(chǎn)生的廢棄物可以再利用或者還田,具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特征。在國家大力倡導(dǎo)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的背景下,食品工業(yè)的發(fā)展將更加受到政府和社會的重視,所面臨的宏觀環(huán)境將越來越好。目前,一些省區(qū)市已經(jīng)把加快發(fā)展食品工業(yè),作為提高區(qū)域競爭力和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。
(五)全球經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,為我國食品工業(yè)在更大范圍內(nèi)配置資源、開拓市場創(chuàng)造了條件。“十一五”時期,隨著我國加入WTO過渡期的結(jié)束,國內(nèi)食品工業(yè)對外開放程度將進(jìn)一步加大。這有利于我國食品工業(yè)更好地引進(jìn)國際先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗,合理利用國外食物資源保障原料供給,進(jìn)一步拓展食品工業(yè)的國際市場。
3、“十一五”時期食用植物油工業(yè)發(fā)展及區(qū)域布局
我國是食用植物油生產(chǎn)和消費大國。2005年食用植物油生產(chǎn)總量達(dá)到1612萬噸,花色品種日益豐富,技術(shù)水平與國外差距明顯縮小。但是,我國食用植物油加工業(yè)存在產(chǎn)能過剩、油料綜合利用水平低、區(qū)域布局不夠合理等突出矛盾。其中,大豆油加工原料的國際依存度超過50%,加工能力的70%集中在東南沿海地區(qū)。
(一)發(fā)展方向和目標(biāo)
在控制加工總量基礎(chǔ)上,整合現(xiàn)有食用油加工資源,調(diào)整結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局,穩(wěn)步發(fā)展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油,加快發(fā)展山茶油、紅花油、橄欖油、米糠油、胚芽油等特色食用油,擴(kuò)大精煉油和專用油的比重,提高油料綜合利用程度,開發(fā)利用油料蛋白、生物活性物質(zhì)等產(chǎn)品,同時推進(jìn)傳統(tǒng)豆制品工業(yè)化和新興豆制品加工業(yè)的發(fā)展。
“十一五”期末,初步形成布局合理、發(fā)展有序、特色明顯的油脂加工業(yè)體系。到2010年,食用油脂產(chǎn)量達(dá)到2500萬噸以上,食用油精加工產(chǎn)品所占比例提高到70%;日處理大宗油料300噸以上的油脂加工廠的比例由目前的20%提高到45%;農(nóng)村一、二級油的消費比例逐步提高。
(二)區(qū)域布局
油料主產(chǎn)區(qū)以現(xiàn)有骨干加工企業(yè)為依托,優(yōu)化資源配置,達(dá)到合理的規(guī)模;主銷區(qū)重點培植生產(chǎn)規(guī)模大、聯(lián)動作用強的大型企業(yè),提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,提高精深加工和綜合利用水平。
在東北和黃淮海等大豆主產(chǎn)區(qū),重點發(fā)展非轉(zhuǎn)基因大豆加工業(yè)和大豆蛋白、磷脂等新興大豆制品加工業(yè),鼓勵通過兼并、重組形成若干個日加工量1000噸以上的大豆制油企業(yè),逐步形成產(chǎn)業(yè)集群;在渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲等沿海地區(qū),建成大型食用油深加工基地。
在南方油菜籽主產(chǎn)區(qū)和黃淮海花生主產(chǎn)區(qū),以現(xiàn)有骨干企業(yè)為依托,培育形成若干個日處理油料1000噸及以上的大型菜籽油和濃香花生油加工企業(yè);在東北、西北等葵花籽主產(chǎn)區(qū),重點發(fā)展日處理500噸的中型葵花籽油精深加工生產(chǎn)線。在新疆、山東、河北、山西等產(chǎn)棉區(qū),重點發(fā)展棉籽油、棉籽蛋白和脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等產(chǎn)品。
在東北、華東、華中等稻谷產(chǎn)區(qū)和玉米產(chǎn)區(qū),大力發(fā)展米糠油和玉米胚芽油等谷物油;在西北、西南及中南地區(qū),重點發(fā)展油茶籽、油橄欖、紅花籽、沙棘、葡萄籽、核桃等特種油料加工。
二、日化行業(yè)
中國日化產(chǎn)業(yè)目前已初步形成了幾個產(chǎn)業(yè)集群,兩大制造業(yè)板塊。
產(chǎn)業(yè)集群主要是以廣東為中心的珠江三角洲地區(qū)和以上海為龍頭的長江三角洲地區(qū)。珠江三角洲是我國最多最大的日化產(chǎn)品生產(chǎn)地,長江三角洲正成為外商聯(lián)系海外市場與進(jìn)軍內(nèi)地市場的非常有利的地區(qū),尤其是上海,已經(jīng)成為我國日化產(chǎn)品的重要研發(fā)中心和市場集散中心,在國際產(chǎn)品鏈中處于重要的地位,其他還有東北的日化原料基地等等。
在制造業(yè)方面,中國日化行業(yè)基本已形成兩大板塊,其中以廣東為主的華南區(qū)約占全國70%左右,以上海、江浙為主的華東地區(qū)約占20%左右,其它區(qū)域約占10%左右。而在華南區(qū),汕頭的日化企業(yè)總數(shù)占廣東日化企業(yè)70%以上,幾乎占據(jù)全國日化行業(yè)的半壁江山。汕頭地區(qū)整個日化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成規(guī)?;漠a(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)圈,上游核心配套產(chǎn)業(yè)集群中,從化工材料、模具、吹瓶到印刷包裝等形成了大規(guī)模的現(xiàn)代化聚集效應(yīng)。
1、2004年中國日化市場規(guī)模達(dá)到1094億元人民幣
2004年受原材料上漲等因素影響,中國日用化工市場增長速度減緩,但因城鄉(xiāng)居民消費拉動,仍有9.4%的市場增長率,市場規(guī)模達(dá)到1094億元人民幣。日化市場的總體特點表現(xiàn)為:(1)從市場需求看,消費購買量穩(wěn)步提高,產(chǎn)品滲透率保持在較高水平,城市基本需求飽和,個性化需求和農(nóng)村潛在基本需求較大。(2)從市場供給看,洗滌和牙膏市場集中度高,市場規(guī)模穩(wěn)定;化妝品高端市場被跨國公司壟斷,中低端市場競爭激烈。(3)從品牌結(jié)構(gòu)看,國際品牌從高端向中端滲透;國內(nèi)品牌艱守中低端市場,持續(xù)競爭力經(jīng)受考驗;跨行業(yè)強勢品牌借機介入。(4)從產(chǎn)品價格看,主要產(chǎn)品單價持續(xù)下降,僅洗衣粉品類近3年價格指數(shù)下降近35%,沐浴露、洗發(fā)水也體現(xiàn)同樣趨勢。(5)從渠道結(jié)構(gòu)看,商場、超市、專門店、直銷等多種形式互補。
從細(xì)分市場看,化妝品市場規(guī)模接近580億。其中,洗發(fā)護(hù)發(fā)品市場容量漸趨飽和,增長速度開始減慢;護(hù)膚品已進(jìn)入快速發(fā)展階段,市場規(guī)模有一定幅度的提高,但不大穩(wěn)定,仍處于多品牌競爭狀態(tài);美容用品及香水市場容量遠(yuǎn)未趨于飽和,增長速度較快,市場競爭表現(xiàn)為多品牌競爭格局,尚未出現(xiàn)明顯領(lǐng)先的品牌。
洗滌用品市場規(guī)模接近398億,與2003年相比,增長率穩(wěn)中有降。其中,洗衣粉市場保持穩(wěn)定;皂類市場容量一定時期內(nèi)趨于飽和,增長速度緩慢;液體洗滌劑市場規(guī)模有一定幅度的提高。
口腔清潔用品市場規(guī)模達(dá)到70億,與2003年相比,增長率略下降。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,藥膏市場占主導(dǎo),漱口液市場仍占很小比例;從口味結(jié)構(gòu)看,鹽味是市場的熱點。
2、2005年日化市場呈現(xiàn)“三足鼎立,平分秋色”態(tài)勢
2005年中國日化行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1214億元人民幣,增長率為11%。日化市場需求潛力巨大,市場規(guī)模穩(wěn)步增長,市場結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化,日化市場呈現(xiàn)出“三足鼎立,平分秋色”的態(tài)勢。
從細(xì)分市場看,化妝品市場的規(guī)模接近684億,總體上表現(xiàn)出:從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,美容用品比例大幅上升,養(yǎng)護(hù)型日常彩妝成為中國市場的發(fā)展重點;從產(chǎn)品理念看,補水、防曬、抗衰老和植物是化妝品理念發(fā)展的重點,以生物制劑、生物活性提取物、天然植物添加劑為代表的化妝品新原料,仍是產(chǎn)品開發(fā)的主導(dǎo)方向和高科技象征的主流;從品牌結(jié)構(gòu)看,市場集中度進(jìn)一步提高,高、中、低端品牌結(jié)構(gòu)進(jìn)一步重構(gòu)。
洗滌用品市場的規(guī)模接近407億,總體上表現(xiàn)為:從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,合成洗滌劑的比例進(jìn)一步提高,洗滌劑功能趨向于洗滌效果、使用安全和洗護(hù)保養(yǎng);從競爭手段看,主流方向仍為綠色、植物、節(jié)能節(jié)水、高效溫和、使用安全,技術(shù)成為推動洗滌用品市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。
口腔清潔用品市場的規(guī)模接近78億,總體上表現(xiàn)為:從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,向天然、多品種、多檔次、多功能方向發(fā)展,功能性牙膏仍是銷售熱點,如符合中國傳統(tǒng)消費習(xí)慣的中草藥牙膏、符合國際口腔用品發(fā)展潮流的增白牙膏等;從市場趨勢看,高科技產(chǎn)品深入人心,人性化、個性化的產(chǎn)品容易受到市場歡迎,產(chǎn)品線繼續(xù)延伸,市場細(xì)分日益明顯,產(chǎn)品多元化、多功能化成為發(fā)展趨勢;從品牌結(jié)構(gòu)來看,市場集中度進(jìn)一步提高,市場日益被大企業(yè)所壟斷,建立品牌形象,是爭取更大的市場份額的根本途徑,小企業(yè)在這一市場內(nèi)的生存空間日益狹窄??梢钥闯觯瑹o論從市場規(guī)模還是從市場增長率看,中國日用化工市場均處于增長期。
從2004、2005年細(xì)分市場的市場結(jié)構(gòu)變化看,化妝品市場所占比例很大,市場增長率較高,市場較活躍;洗滌用品市場所占比例較大,市場增長率較小,面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn);口腔清潔用品市場所占比例很小,市場增幅也很小,城市需求趨于飽和。
三、市場前景分析
目前中國日化行業(yè)的OEM主要集中在珠三角和長三角地區(qū),但企業(yè)層次參差不齊,多數(shù)是來樣加工和來料加工,真正在中國和國際叫得響的專業(yè)日化OEM并不多。如何滿足這一領(lǐng)域的發(fā)展需求是中國日化OEM的巨大潛在市場。中國市場目前日化行業(yè)OEM企業(yè)的層次、素質(zhì)、實力普遍低下的現(xiàn)狀決定了專業(yè)化、國際化、規(guī)?;娜栈疧EM基地將是未來市場的領(lǐng)軍者,市場前景非常樂觀。
在目前奠定的良好基礎(chǔ)上,中國日化業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。外資公司在華的投資將會進(jìn)一步增多,并均在籌備新品牌的引進(jìn),外資公司在華競爭也將越來越激烈。行業(yè)容量快速擴(kuò)張,市場需求潛力巨大。宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和收入持續(xù)快速增長為行業(yè)擴(kuò)張?zhí)峁┬枨笾С?,行業(yè)尚處于生命周期的成長期,未來市場需求潛力巨大。預(yù)計日化行業(yè)2008年至2010年的復(fù)合增長率將維持在12%-15%之間。整個日化行業(yè)將呈現(xiàn)出從簡單的數(shù)量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從基本消費向個性化消費轉(zhuǎn)變;品牌從外資主導(dǎo)向中外資競合轉(zhuǎn)變;日化市場將從城市為主向城鄉(xiāng)并重轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢。略……
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