第一節(jié) 2006年我國(guó)合成材料制造行業(yè)發(fā)展基本情況
一、我國(guó)合成材料制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、2006年合成纖維行業(yè)運(yùn)行
1）合纖行業(yè)總量增長(zhǎng)情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2006年1-12月份我國(guó)規(guī)模以上合纖行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1193家，該行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2803.94億元，同比增加22.08%；資產(chǎn)合計(jì)2196億元，同比增加10.82%；實(shí)現(xiàn)銷售收入2768.05億元，同比增加23.11%；完成利潤(rùn)總額43.79億元，比上年同期增加13.04億元，同比上升42.42%；完成出口交貨值185.85億元，同比增加34.11%；行業(yè)整體從業(yè)人數(shù)31.32萬人，同比減少0.27%。由此可見，合纖行業(yè)總量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，并為我國(guó)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、出口和就業(yè)作出了重大的貢獻(xiàn)。
2）合纖行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化
2006年1-12月份我國(guó)合纖行業(yè)產(chǎn)品銷售收入為2768.05億元，產(chǎn)品銷售成本為2614.50億元，產(chǎn)品銷售稅金和附加為5.87億元，由此可計(jì)算出毛利（銷售收入-銷售成本-銷售稅金和附加）為147.69億元，毛利率（毛利/銷售收入）為5.34%；由于利潤(rùn)總額為43.79億元，可算出利潤(rùn)率（利潤(rùn)總額/銷售收入，即所得稅之前的利潤(rùn)率，也稱稅前利潤(rùn)率）為1.58%。經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化直接影響銷售成本，從而導(dǎo)致毛利和利潤(rùn)總額出現(xiàn)相應(yīng)的變化。
3）合纖行業(yè)期間費(fèi)用變化
2006年1-12月份我國(guó)合纖行業(yè)銷售費(fèi)用為18.55億元，同比下降3.39%；管理費(fèi)用支出為50.87億元，同比增加12.63%；財(cái)務(wù)費(fèi)用為41.50億元，同比增加27.14%；其中利息支出36.46億元，同比增加23.23%，說明債務(wù)作為合纖行業(yè)主要財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)仍然較重；三費(fèi)總計(jì)為110.92億元，同比增加14.34%；三費(fèi)比率為4.01%，上年同期為4.31%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，表明期間費(fèi)用相對(duì)降低。
4）合纖行業(yè)產(chǎn)銷銜接和資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況
從產(chǎn)銷銜接情況看，2006年1-12月份合纖行業(yè)產(chǎn)銷率為98.44%，其中國(guó)有企業(yè)為99.67%，非國(guó)有企業(yè)為98.20%，表明該行業(yè)產(chǎn)品銷售狀況良好；應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（銷售收入/應(yīng)收帳款凈額）為21.77次，其中國(guó)有企業(yè)為23.62次，非國(guó)有企業(yè)為21.42次；該行業(yè)應(yīng)收帳款運(yùn)轉(zhuǎn)周期（360天/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率）為16.53天，其中國(guó)有企業(yè)為15.24天，非國(guó)有企業(yè)為16.80天，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，或者應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)越少，表明其實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的通道越加通暢。
從資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況看，合纖行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入/資產(chǎn)合計(jì)）2006年1-12月份為1.26次，其中國(guó)有企業(yè)為1.00次，非國(guó)有企業(yè)為1.33次，該行業(yè)總資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)周期（360天/總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）為286天，其中國(guó)有企業(yè)為359天，非國(guó)有企業(yè)為270天，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，或者總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)越少，表明資產(chǎn)利用效率越高。
合纖行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率2006年1-12月份為60.05%，其中國(guó)有企業(yè)為49.10%，非國(guó)有企業(yè)為63.08%；該行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為4.99%，其中國(guó)有企業(yè)為-2.68%，非國(guó)有企業(yè)為7.92%，表明非國(guó)有企業(yè)凈資產(chǎn)運(yùn)作效率較高。
5）合纖行業(yè)短期償債和變現(xiàn)能力變化
從短期償債和變現(xiàn)能力比較看，合纖行業(yè)流動(dòng)比率2006年1-12月份為1.76倍，其中國(guó)有企業(yè)為1.94倍，非國(guó)有企業(yè)為1.72倍，流動(dòng)比率較高，表明企業(yè)短期償債能力較強(qiáng)；
從速動(dòng)比率變化情況看，合纖行業(yè)為1.17倍，其中國(guó)有企業(yè)為1.55倍，非國(guó)有企業(yè)為1.09倍，速動(dòng)比率較高，表明在不考慮存貨的情況下，企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力較強(qiáng)；
從現(xiàn)金比率的變化情況看，合纖行業(yè)為0.84倍，其中國(guó)有企業(yè)為1.26倍，非國(guó)有企業(yè)為0.75倍，現(xiàn)金比率較高，表明在不考慮存貨和應(yīng)收賬款的情況下，企業(yè)的短期償債能力較有保障。由此可見，在合纖行業(yè)中，國(guó)有企業(yè)的短期償債和變現(xiàn)能力較強(qiáng)。
6）合成纖維主要廠家產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
我國(guó)2006年1-12月份合成纖維（包括長(zhǎng)絲和短纖）產(chǎn)量1860.32萬噸，比上年同期增加11.82%；其中產(chǎn)量最大的公司是儀征化纖，1-12月份產(chǎn)量66.01萬噸，為行業(yè)龍頭；其次是江蘇三房巷，產(chǎn)量62.31萬噸，位居亞軍；然后是浙江桐昆，產(chǎn)量57.65萬噸，榮立第三；浙江榮盛53.62萬噸，為第四；浙江恒逸43.87萬噸，占第五；杭州道遠(yuǎn)40.57萬噸，位居第六；接下來是江南化纖40.31萬噸，為第七；浙江縱橫38.36萬噸，占第八；江蘇華西37.84萬噸，位居第九；江蘇申久33.76萬噸，為第十名；江蘇恒力32.47萬噸，居第11名；江蘇華宏31.53萬噸，榮立第12名。上述12大公司2006年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為538.29萬噸，占全國(guó)合成纖維總產(chǎn)量的28.94%。
從2006年12月份的情況看，全國(guó)合成纖維當(dāng)月總產(chǎn)量為190.71萬噸，上述12大公司的當(dāng)月產(chǎn)量合計(jì)為53.41萬噸，占全國(guó)當(dāng)月總產(chǎn)量的28.00%；由此可見，我國(guó)前12大公司的合成纖維（包括長(zhǎng)絲和短纖）產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的十分之三。
7）合纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2006年1-12月份合纖行業(yè)計(jì)劃投資總額為717.82億元，同比增加68.15%；1-12月份實(shí)際完成投資額156.25億元，同比增加28.38%，占計(jì)劃投資額的21.77%；當(dāng)年以來到目前為止施工項(xiàng)目總數(shù)為274個(gè)，同比增加20.18%；其中新開工項(xiàng)目數(shù)169個(gè)，同比增加21.58%；截至12月底為止，已實(shí)現(xiàn)竣工項(xiàng)目數(shù)100個(gè)，同比增加17.65%，占施工項(xiàng)目總數(shù)的36.50%，表明該行業(yè)投資項(xiàng)目完成情況良好。略……
第二節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)產(chǎn)成品分析
一、2003年-2007年行業(yè)產(chǎn)成品分析
2003年-2007年1至8月年合成材料制造業(yè)產(chǎn)成品分析
單位：千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品
單位：千元
三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品
單位：千元
四、2006年行業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布
2006年合成材料制造業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布
單位：千元
第三節(jié) 2003年-2007年合成材料制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用率分析
單位：%
略……
第四節(jié) 我國(guó)合成材料制造行業(yè)存在問題及發(fā)展限制
1、我國(guó)合成材料不能滿足消費(fèi)需求
我國(guó)是三大合成材料最大的消費(fèi)國(guó)家之一，多年來，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量一直不能滿足消費(fèi)需求，對(duì)外依存度較高，韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣省等周圍邊國(guó)家和地區(qū)成為中國(guó)在此領(lǐng)域最大的貿(mào)易伙伴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年進(jìn)口三大合成材料2427萬噸，進(jìn)口額達(dá)280億美元，三大合成材料占石油和化工產(chǎn)品進(jìn)口總額的19%。
2、產(chǎn)品質(zhì)量問題至今仍然是行業(yè)發(fā)展的軟肋
雖然經(jīng)過多年來的技術(shù)引進(jìn)、合資和合作生產(chǎn)，但我國(guó)合成材料產(chǎn)品質(zhì)量水平依然不能令人滿意，在國(guó)際市場(chǎng)上始終處于二、三流產(chǎn)品的地位。主要表現(xiàn)在：
1）產(chǎn)品可靠性差，壽命低。
2）外觀造型及表面質(zhì)量有待提高。
3）在操作性、舒適性、技術(shù)方面研究注意不夠。
3、技術(shù)水平落后、行業(yè)污染性大
合成材料是高能耗產(chǎn)業(yè)，小企業(yè)占96%，生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后，節(jié)能的壓力很大。2007年上半年，污染物排放總量和單位GDP能耗不降反升。2007年的減排壓力非常大。
第五節(jié) 我國(guó)合成材料制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
一、合成材料制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)
1、乙二醇行業(yè)發(fā)展
據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，2005年我國(guó)乙二醇進(jìn)口量達(dá)到400.03萬噸，創(chuàng)近年來進(jìn)口歷史最高紀(jì)錄，進(jìn)口依存度高達(dá)78.62%。由于受裝置生產(chǎn)能力所限以及需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)近兩三年內(nèi)，我國(guó)乙二醇對(duì)外依存度高的現(xiàn)狀難以改變。因此，專家建議，我國(guó)應(yīng)再建幾套生產(chǎn)規(guī)模在30萬噸/年以上的大型乙二醇生產(chǎn)裝置，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，從根本上緩解我國(guó)乙二醇的供需矛盾。與此同時(shí)，還應(yīng)加大乙二醇在非聚酯領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)力度，逐漸改變用途單一的局面，以化解未來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障我國(guó)乙二醇產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
我國(guó)乙二醇的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，近年來生產(chǎn)能力發(fā)展很快。2005年生產(chǎn)廠家有11家，總生產(chǎn)能力為137.8萬噸，產(chǎn)量為110.1萬噸，同比增長(zhǎng)約15.98%。隨著今年2月中海—殼牌石油化工有限公司一套32萬噸/年乙二醇生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，目前生產(chǎn)廠家已達(dá)到12家，總生產(chǎn)能力達(dá)到169.8萬噸/年，生產(chǎn)工藝全部采用環(huán)氧乙烷直接氧化法。其中，中海—殼牌石油化工有限公司的32萬噸/年乙二醇生產(chǎn)裝置是目前國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)裝置，其次是南京揚(yáng)子—巴斯夫有限公司的30萬噸/年裝置，再次是揚(yáng)子石油化工公司26.2萬噸/年生產(chǎn)裝置。近年來，隨著我國(guó)聚酯工業(yè)的快速發(fā)展，促使我國(guó)乙二醇消費(fèi)量不斷增加。1995年我國(guó)乙二醇表觀消費(fèi)量為65.69萬噸，2000年達(dá)到195.71萬噸，1995～2000年表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率高達(dá)24.40%；2002年表觀消費(fèi)量突破300萬噸，達(dá)到301.99萬噸，成為超過美國(guó)的世界第一大乙二醇消費(fèi)國(guó)；2004年表觀消費(fèi)量為431.43萬噸，比2003年增長(zhǎng)約24.62%；2005年表觀消費(fèi)量為508.83萬噸，同比增長(zhǎng)約17.94%，2000～2005年表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率約為21.06%。
雖然我國(guó)乙二醇生產(chǎn)能力和產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，但由于聚酯等工業(yè)的強(qiáng)勁需求，仍不能滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，每年都得大量進(jìn)口，且進(jìn)口量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1995年我國(guó)乙二醇進(jìn)口量只有20.54萬噸，2000年突破100萬噸，達(dá)到104.97萬噸，1995～2000年進(jìn)口量年均增長(zhǎng)率為38.58%；2003年我國(guó)進(jìn)口乙二醇251.61萬噸，比2002年增長(zhǎng)約17.26%，出口量為2.34萬噸，產(chǎn)品進(jìn)口依存度為72.67%；2004年進(jìn)口量為339.10萬噸，同比增長(zhǎng)約34.77%，出口量為2.58萬噸，進(jìn)口依存度為78.6%；2005年進(jìn)口量達(dá)到400.03萬噸，同比增長(zhǎng)約17.97%，出口量為1.28萬噸，進(jìn)口依存度達(dá)78.62%，2000～2005年進(jìn)口量的年均增長(zhǎng)率約為30.68%。
我國(guó)乙二醇產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)聚酯、防凍液以及粘合劑、油漆溶劑、耐寒潤(rùn)滑油、表面活性劑和聚酯多元醇等，其中聚酯是我國(guó)乙二醇的主要消費(fèi)領(lǐng)域。近年來，我國(guó)聚酯（包括聚酯纖維、聚酯樹脂和薄膜等）的生產(chǎn)發(fā)展很快，2000年生產(chǎn)能力只有595萬噸，2004年達(dá)到1650萬噸，2005年進(jìn)一步增加到2150萬噸。2004年我國(guó)聚酯產(chǎn)量約為1170萬噸，共消費(fèi)乙二醇約410萬噸，約占國(guó)內(nèi)乙二醇總消費(fèi)量的95.03%；2005年聚酯產(chǎn)量約為1390萬噸，消耗乙二醇約487萬噸，約占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的95.71%。根據(jù)中國(guó)聚酯協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2008年我國(guó)聚酯產(chǎn)量將達(dá)到約1730萬噸，對(duì)乙二醇的需求量將達(dá)到約605萬噸；2010年聚酯產(chǎn)量將達(dá)到約1900萬噸，屆時(shí)對(duì)乙二醇的需求量將達(dá)到約665萬噸。加上防凍劑以及其他方面的消費(fèi)量，預(yù)計(jì)2008年我國(guó)乙二醇的總需求量將達(dá)約636萬噸，2010年將達(dá)到約710萬噸。
雖然近幾年我國(guó)將有多套乙二醇新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)，如上海石油化工公司擬新建一套38萬噸/年乙二醇生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)2007年第一季度建成投產(chǎn)；揚(yáng)子石油化工公司將新建一套18萬噸/年生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)于2007年初建成投產(chǎn)；遼陽石油化纖公司20萬噸/年擴(kuò)能裝置將于2007年第三季度投產(chǎn)；四川乙烯擬建一套36萬噸/年乙二醇裝置，計(jì)劃于2009年建成投產(chǎn)；茂名石油化工公司擬新建一套10萬噸/年乙二醇生產(chǎn)裝置，計(jì)劃于2007年初建成投產(chǎn)；鎮(zhèn)海煉化擬建一套65萬噸/年乙二醇生產(chǎn)裝置，計(jì)劃于2009年建成投產(chǎn)；天津乙烯擬新建一套42萬噸/年乙二醇裝置，計(jì)劃于2009年建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2008年我國(guó)乙二醇總生產(chǎn)能力將達(dá)到約250萬噸，2010年生產(chǎn)能力將達(dá)到約400萬噸。但與需求量相比，即使裝置開足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)量仍不能滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際需求，還需依靠大量進(jìn)口。因此，乙二醇在我國(guó)具有很好的發(fā)展前景。
2、聚丙烯工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
我國(guó)大型聚丙烯（PP）生產(chǎn)裝置以引進(jìn)技術(shù)為主，中型和小型PP生產(chǎn)裝置以國(guó)產(chǎn)化技術(shù)為主。2002年初，上海石化股份公司采用中國(guó)石化自行開發(fā)的第二代環(huán)管工藝技術(shù)，建成20萬噸/年P(guān)P裝置，使大型聚丙烯裝置的國(guó)產(chǎn)化有了新的突破。引進(jìn)技術(shù)主要有釜式反應(yīng)器液相本體-氣相本體Hypol工藝（三井化學(xué)公司）及環(huán)管式反應(yīng)器液相本體-氣相本體組合法Speripol工藝（原Hi-mon噸公司，現(xiàn)巴塞爾公司）。目前國(guó)產(chǎn)化技術(shù)中小型生產(chǎn)裝置仍占很大比例，并在吸收、消化釜式液相本體-氣相本體工藝的基礎(chǔ)上，自行設(shè)計(jì)建成三套4萬噸/年Hypol工藝生產(chǎn)裝置，同時(shí)吸收、消化環(huán)管式液相本體-氣相本體工藝基礎(chǔ)上建成幾套7萬噸/年Spheripol工藝生產(chǎn)裝置。九江石化廠攻克了我國(guó)自行開發(fā)的N催化劑在環(huán)管法PP工業(yè)裝置上應(yīng)用的難題，PP裝置主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到20世紀(jì)90年代末同類引進(jìn)裝置水平，使該廠PP裝置成為8家采用“7萬噸/年環(huán)管法PP成套技術(shù)”企業(yè)中的樣板裝置。
近年來我國(guó)PP工業(yè)發(fā)展很快，PP產(chǎn)量已由1995年107.3萬噸增加到2000年突破300萬噸，2004年達(dá)到474萬噸。為滿足市場(chǎng)需求，我國(guó)先后在大慶石化、齊魯石化、揚(yáng)子石化、燕山石化、上海石化和撫順石化等，建成數(shù)套大型PP裝置。
目前我國(guó)PP生產(chǎn)企業(yè)有80多家。2001年P(guān)P產(chǎn)量超過10萬噸的企業(yè)有8家，2005年P(guān)P產(chǎn)量超過10萬噸的企業(yè)有16家，排名前5位的生產(chǎn)企業(yè)是：燕山石化44萬噸，上海石化41萬噸，揚(yáng)子石化36萬噸，大慶煉化30萬噸，上海賽科25萬噸，這5家企業(yè)的總產(chǎn)能為176萬噸，占總產(chǎn)能的35%。目前我國(guó)PP行業(yè)的現(xiàn)狀是：各類小規(guī)模的生產(chǎn)裝置多，生產(chǎn)能力大的裝置少；生產(chǎn)通用料的裝置多，生產(chǎn)專用料的裝置少。目前我國(guó)PP絕大部分用于生產(chǎn)塑料制品，小部分生產(chǎn)丙綸。生產(chǎn)塑料制品的消費(fèi)量約占PP總消費(fèi)量的93%，生產(chǎn)丙綸約占7%。
2001年我國(guó)表觀消費(fèi)量首次突破500萬噸，達(dá)到530.3萬噸，創(chuàng)歷史最高記錄，成為僅次于美國(guó)的世界第二大PP消費(fèi)國(guó)。2001年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量達(dá)1185萬噸，為歷史最高記錄，在塑料制品中，PP制品產(chǎn)量已超過PVC制品僅低于PE制品而居第二位，約占塑料制品總產(chǎn)量的25%。2002年我國(guó)市場(chǎng)對(duì)PP的需求量約達(dá)580萬噸，其中塑料制品工業(yè)對(duì)PP需求量約540萬噸，其他領(lǐng)域約40萬噸。
雖然我國(guó)PP工業(yè)發(fā)展迅速，但仍滿足不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)PP的需求。20世紀(jì)80年代開始，我國(guó)每年要進(jìn)口幾十萬噸PP樹脂，進(jìn)入90年代，PP進(jìn)口量以年均11.3%的速度增長(zhǎng)。1995年我國(guó)PP進(jìn)口量突破100萬噸，1999-2000年達(dá)到150萬噸，2001年超過200萬噸，進(jìn)口208.7萬噸，出口0.9萬噸，表觀消費(fèi)541.8萬噸，自給率為61.6%。2002年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為376.09萬噸，進(jìn)口244.23萬噸，出口1.25萬噸，表觀消費(fèi)619.07萬噸，自給率只有60.75%；2003年，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為426.82萬噸，進(jìn)口273.43萬噸，出口1.19萬噸，表觀消費(fèi)699.05萬噸，自給率61%。
目前我國(guó)正在加快PP大型化裝置建設(shè)，中國(guó)石化、上海石化與BP公司合資組建的上海賽科石化公司將建設(shè)25萬噸/年P(guān)P裝置，已經(jīng)投產(chǎn)；中海油與殼牌公司合資的惠州南海石化項(xiàng)目將建設(shè)24萬噸/年P(guān)P裝置，2005年年底投產(chǎn)；福建煉化與?？松梨诤蜕程匕⒚篮腺Y的福建石化項(xiàng)目將建設(shè)30萬噸/年P(guān)P裝置，定于2006-2007年投產(chǎn)。三個(gè)項(xiàng)目建成后可新增PP產(chǎn)能近80萬噸/年，將在一定程度上緩解我國(guó)PP供需矛盾。
到2004年底，國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)廠家約有80多家，生產(chǎn)能力為445萬噸/年，其中連續(xù)法聚丙烯裝置30套，生產(chǎn)能力為257萬噸/年，間歇法小本體裝置106套，產(chǎn)能約80.7萬噸/年。這些生產(chǎn)廠家大多隸屬于中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大集團(tuán)公司。國(guó)內(nèi)的連續(xù)法聚丙烯生產(chǎn)工藝主要是采用日本三井油化的液相本體法—氣相法工藝和Himont的液相本體法—氣相法工藝。燕山石油化工公司引進(jìn)的20萬噸/年聚丙烯裝置（Amoco公司氣相法工藝）1998年投產(chǎn)，是目前我國(guó)單套能力最大的聚丙烯裝置。間歇法小本體裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，產(chǎn)品品種少，消耗高，估計(jì)今后難以在聚丙烯市場(chǎng)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2004年，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為445.82萬噸，表觀消費(fèi)699.05萬噸，自給率61%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，雖然近幾年國(guó)內(nèi)PP纖維專用樹脂產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，但絕大部分為中低檔產(chǎn)品。嵌段共聚PP產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2001年比2000年增長(zhǎng)了27.5%，但占PP總產(chǎn)量比例仍較低，僅6.8%，大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平（如美國(guó)已達(dá)30%，日本已達(dá)40%），與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)15.5%的需求比例（2001年消費(fèi)量約為84萬噸）相比也有很大差距。其它專用料品種如高檔丙綸制品的細(xì)旦、超細(xì)旦、薄型無紡布、強(qiáng)力絲所用PP樹脂仍依賴進(jìn)口。
二、合成材料制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)
1、2007年上半年家用紡織品行業(yè)運(yùn)行情況分析
2007年上半年家用紡織品行業(yè)繼續(xù)保持良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，全行業(yè)產(chǎn)、銷、效益等方面繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；內(nèi)需略高于外需增長(zhǎng)；產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)和行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展超過行業(yè)平均值。
1）產(chǎn)、銷、效益齊增長(zhǎng)，內(nèi)需成產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)力
據(jù)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心提供的1860家規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年家紡行業(yè)產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入增幅均超過20%，并且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅略高于產(chǎn)值的增幅。上半年利潤(rùn)總額增幅高達(dá)31%；毛利率為10.84%，比去年同期提高0.47個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)交增值稅增幅明顯提升，規(guī)模以上企業(yè)和九大產(chǎn)業(yè)集群的應(yīng)交增值稅的增幅均超過了35%。上半年規(guī)模以上企業(yè)中，虧損戶數(shù)為336家，虧損面為18.06%，低于紡織行業(yè)的平均水平。虧損企業(yè)虧損總額為15866萬元，比去年同期僅增加了0.82%。從數(shù)據(jù)看，出口增幅明顯小于產(chǎn)值的增幅，內(nèi)需增長(zhǎng)高于外需增長(zhǎng)。
2）集群優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展快
綜合調(diào)查江蘇通州市、海門市三星鎮(zhèn)、浙江余杭、蕭山、海寧、浦江、嘉興油車港鎮(zhèn)、桐鄉(xiāng)大麻鎮(zhèn)、山東文登市等九個(gè)家紡產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好，繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。
近幾年協(xié)會(huì)廣泛實(shí)施了全面提升產(chǎn)業(yè)集群的工作，著實(shí)促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)群體的整體發(fā)展，集群的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、品種檔次、經(jīng)營(yíng)秩序、對(duì)外交往、綜合效益、出口創(chuàng)匯等都有了明顯的改善和提升。
今年前五個(gè)月產(chǎn)業(yè)集群出口`交貨值增幅為19.65%，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)出口`交貨值增幅為18.83%，均超過行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)出口增幅的平均值14.69%。
3）出口增長(zhǎng)趨緩，價(jià)值不斷提升
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年1-5月家紡產(chǎn)品出口75.98億美元，同比增長(zhǎng)11.58%。進(jìn)口5.18億美元，同比增長(zhǎng)1.33%。2007年1-5月，家紡產(chǎn)品出口的特征是增幅明顯低于去年平均增幅，金額同比增幅比2006年平均降低了十個(gè)百分點(diǎn)，比2005年降低二十個(gè)百分點(diǎn)。出口產(chǎn)品依然總體表現(xiàn)出價(jià)值量的增長(zhǎng)高于數(shù)量的增長(zhǎng)，價(jià)值量增長(zhǎng)高于數(shù)量增長(zhǎng)的產(chǎn)品出口金額為51.43億美元，超過總出口金額的68%。
但是，出口退稅率下降和人民幣升值，直接提高了產(chǎn)品出口成本。特別是對(duì)附加值較低的產(chǎn)品影響較大，對(duì)上、下游的利潤(rùn)分配也產(chǎn)生不同影響。由于受成本增加和國(guó)外同行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，企業(yè)在提價(jià)問題上左右為難。
4）出口市場(chǎng)多元，中東、俄羅斯、東歐發(fā)展快
出口金額前五個(gè)國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、歐盟、日本、香港和阿聯(lián)酋，對(duì)這五個(gè)國(guó)家地區(qū)的出口金額50.47億美元，占總出口金額的66.5%。出口同比增幅為7.41%，低于平均增幅。說明家紡產(chǎn)品出口市場(chǎng)進(jìn)一步多元化。
2007年1-5月對(duì)原配額地區(qū)（美國(guó)、歐盟）的出口增幅約為9.5%，低于出口平均增幅，比去年回落十個(gè)百分點(diǎn)，第三、四大家紡出口市場(chǎng)對(duì)日本、香港的出口呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面，而對(duì)中東、俄羅斯及東歐等地區(qū)的出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，如對(duì)阿聯(lián)酋的增幅為25%，對(duì)俄羅斯、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、烏克蘭等的出口都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均增幅。外銷市場(chǎng)多元化局面進(jìn)一步發(fā)展。
5）出口省市集中，粵浙增長(zhǎng)較快
出口金額排名在前五位的地區(qū)為浙江省、江蘇省、山東省、上海市、廣東省。2007年1-5月前五個(gè)?。ㄊ校┑某隹诮痤~占全國(guó)出口總額的82%，達(dá)63億美元。與去年相比，排名前五名的省份中，廣東、浙江的出口增長(zhǎng)較快，繼續(xù)保持20%左右的增幅增長(zhǎng)，上海的家紡出口與去年同期相比下降了近9%，江蘇、山東增長(zhǎng)基本平穩(wěn)。
2、2007年1—2月塑料制品行業(yè)運(yùn)行分析
1）總體運(yùn)行情況
（1）效益
2007年前2月，塑料制品業(yè)整體效益狀況不如去年同期，行業(yè)利潤(rùn)總額增速較去年同期出現(xiàn)較大幅度下降。
1-2月，塑料制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)965.6元，同比增長(zhǎng)25.4%。從各子行業(yè)來看，塑料絲、繩、編織品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值96.02億元，同比增長(zhǎng)38.1%，是塑料制品業(yè)中增長(zhǎng)最快的；而塑料包裝箱及容器制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89.77億元，同比增長(zhǎng)18%，是塑料制品業(yè)中增長(zhǎng)最慢的，增速比去年同期下降7.2個(gè)百分點(diǎn)，低于塑料制品業(yè)平均增速7.4個(gè)百分點(diǎn)。
塑料制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入913.09億元，同比增長(zhǎng)24.4%，增速比去年同期加快1個(gè)百分點(diǎn)。從各子行業(yè)來看，塑料絲、繩、編織品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入93.06億元，同比增長(zhǎng)38.5%，是塑料制品業(yè)中增長(zhǎng)最快的，增速較去年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。除塑料薄膜制造業(yè)、塑料包裝箱及容器制造業(yè)和日用塑料制造業(yè)外，其他子行業(yè)的銷售收入增速均超過20%。
前2月，塑料制品業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)虧損額增速較去年同期大幅加快。塑料制品業(yè)虧損企業(yè)虧損總額累計(jì)12.11億元，同比增長(zhǎng)17.2%，增速比去年同期加快24.3個(gè)百分點(diǎn)。其中虧損額下降最為明顯的是塑料薄膜制造業(yè)，虧損企業(yè)虧損額1.95億元，同比下降1.7%。虧損額增長(zhǎng)較快的是塑料人造革、合成革制造業(yè)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)超過1倍。
塑料制品業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)勢(shì)頭大幅下滑，增速比去年同期下降40.8個(gè)百分點(diǎn)。前2月累計(jì)塑料制品業(yè)利潤(rùn)總額31.27億元，同比增長(zhǎng)19%。從各子行業(yè)的情況來看，塑料制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增速較快的行業(yè)有塑料板、管、型材制造業(yè)和泡沫塑料制造業(yè)，同比分別增長(zhǎng)36.6%和70.1%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)達(dá)到5.49億元和2.11億元。
（2）費(fèi)用
2007年塑料制品制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本和銷售費(fèi)用控制情況不如去年同期，但管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用增速有所下降。
其中，塑料制品業(yè)產(chǎn)品銷售成本802.27億元，同比增長(zhǎng)24.9%，增速比去年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中塑料薄膜制造業(yè)和日用塑料制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本同比增速均低于20%，是增長(zhǎng)較慢的子行業(yè)。產(chǎn)品銷售成本增長(zhǎng)較快的是塑料絲、繩及編織品制造業(yè)，累計(jì)產(chǎn)品銷售成本82.45億元，同比增長(zhǎng)40.5%，高于塑料制品行業(yè)平均增速15.5個(gè)百分點(diǎn)。
塑料制品業(yè)產(chǎn)品銷售費(fèi)用21.74億元，同比增長(zhǎng)20%，增速比去年同期加快1.7個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售費(fèi)用增長(zhǎng)最快的是塑料絲、繩及編織品制造業(yè)，累計(jì)銷售費(fèi)用2.13億元，同比增長(zhǎng)40%，較去年同期加快22.2個(gè)百分點(diǎn)；其次是塑料包裝箱及容器制造業(yè)，累計(jì)產(chǎn)品銷售費(fèi)用2.39億元，同比增長(zhǎng)25.7%，增速比去年同期加快32.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售費(fèi)用增長(zhǎng)最慢的是塑料人造革、合成革制造業(yè)，同比下降5.6%，增速較去年同期下降57個(gè)百分點(diǎn)。
前2月累計(jì)塑料制品業(yè)管理費(fèi)用37.42億元，同比增長(zhǎng)17.6%，增速較去年同期下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。受產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)較快的影響，塑料絲、繩及編制品制造業(yè)成為塑料制品業(yè)中管理費(fèi)用增長(zhǎng)最快的子行業(yè)，累計(jì)管理費(fèi)用2.98億元，同比增長(zhǎng)33.8%，增速較去年加快3.2個(gè)百分點(diǎn)。另外，管理費(fèi)用增長(zhǎng)速度較快的行業(yè)還有：泡沫塑料制造業(yè)和塑料人造革、合成革制造業(yè)，同比增速均在20%以上。
塑料制品業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)10.02億元，同比增長(zhǎng)21.1%，增速比去年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。下降幅度最大的是塑料人造革、合成革制造業(yè)，累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速比去年同期下降26.6個(gè)百分點(diǎn)。其次是塑料板、管、型材制造業(yè)，財(cái)務(wù)費(fèi)用增速較去年同期下降16.6個(gè)百分點(diǎn)。
（3）資產(chǎn)及資金
2月底，塑料制品業(yè)資產(chǎn)總額4882.6億元，同比增長(zhǎng)13.8%；負(fù)債總額2775.45億元，同比增長(zhǎng)14.5%，增速比去年同期下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中塑料絲、繩及編制品制造業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)最快，達(dá)到24.5%，較去年同期加快7.7個(gè)百分點(diǎn)；塑料薄膜制造業(yè)負(fù)債增速下降最快，同比增長(zhǎng)3.5%，較去年同期下降19.3個(gè)百分點(diǎn)。
塑料制品業(yè)應(yīng)收帳款凈額累計(jì)820.65億元，同比增長(zhǎng)15%，增速同比下降5.5個(gè)百分點(diǎn)。其中塑料板、管、型材制造業(yè)、塑料包裝箱及容器制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額同比增長(zhǎng)幅度下降較大，同比分別增長(zhǎng)15.4%和9.8%，增速分別較去年同期下降9.2和10個(gè)百分點(diǎn)，資金回籠狀況較好。應(yīng)收帳款凈額增長(zhǎng)最快的是塑料零件制造業(yè)，同比增長(zhǎng)20.1%。
2）市場(chǎng)供需分析
（1）產(chǎn)量
2月我國(guó)共生產(chǎn)塑料制品199萬噸，同比下降0.9%，增長(zhǎng)幅度最大的是泡沫塑料，當(dāng)月產(chǎn)量7.52噸，同比增長(zhǎng)29.7%。
1-2月累計(jì)不同產(chǎn)品呈現(xiàn)較大差異性，其中農(nóng)用薄膜、塑料絲及編織制品產(chǎn)品產(chǎn)量增速比去年同期有較大幅度下降，但同期塑料板片材、塑料制管子及其附件、泡沫塑料和日用塑料產(chǎn)量增速加快。前2月累計(jì)生產(chǎn)塑料制品421.89萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%；農(nóng)用薄膜累計(jì)產(chǎn)量74.42萬噸，同比增長(zhǎng)7.1%。
（2）銷售與庫存
前2月累計(jì)塑料制品業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值936.35億元，同比增長(zhǎng)22%。其中，塑料絲、繩、及編制品制造業(yè)增速較快，同比增長(zhǎng)38.5%，塑料人造革、合成革制造業(yè)、塑料包裝箱及容器制造業(yè)和日用塑料制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值也保持了20%以上的增長(zhǎng)速度。在所有子行業(yè)中，只有泡沫塑料制造業(yè)工業(yè)銷售值較去年同期有所下降，同比下降%。
2月底塑料制品業(yè)產(chǎn)成品資金占用337.97億元，同比增長(zhǎng)15.2%。其中，塑料零件制造業(yè)增速下降幅度最大，同比增長(zhǎng)14.7%，增速比去年同期下降13.3個(gè)百分點(diǎn)；其次是塑料薄膜制造業(yè)，同比增長(zhǎng)6.9%，增速比去年同期下降8.8個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)成品資金占用壓力有較大緩解。
（3）進(jìn)出口分析
2007年以來，塑料制品出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)口增速略低于出口。1-2月，塑料制品出口量同比增長(zhǎng)18.7%，出口額同比增長(zhǎng)26.9%，高于去年同期3.4個(gè)百分點(diǎn)。
塑料制品的進(jìn)口增速慢于出口增速。前2月累計(jì)，塑料制品累計(jì)進(jìn)口6.4萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%，增速較去年同加快1.9個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口額達(dá)到4.3億美元，同比增長(zhǎng)13.2%。
3）投資情況分析
自2006年初以來，塑料制品業(yè)投資增速呈現(xiàn)出先增后降的倒U型軌跡，在2006年7月投資增長(zhǎng)達(dá)到64%的高峰后，出現(xiàn)了連續(xù)幾個(gè)月的下滑。2007年1-2月累計(jì)，塑料制品業(yè)固定資產(chǎn)投資40.08億元，同比增長(zhǎng)33.2%，較7月份下降30.8個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于去年同期的增速。
4）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
（1）前10家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2007年前2個(gè)月，塑料制品制造業(yè)資產(chǎn)集中度和利潤(rùn)集中度均較去年同期有所下降。前十家企業(yè)累計(jì)資產(chǎn)總額306.25億元，資產(chǎn)集中度6.27%，比去年同期下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。前10家企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.87億元，利潤(rùn)集中度為5.99%，比去年同期下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。塑料制品業(yè)資產(chǎn)與利潤(rùn)集中度情況基本一致。
（2）不同規(guī)模企業(yè)效益情況
塑料制品行業(yè)內(nèi)中、小型企業(yè)的效益狀況均較去年同期有所下滑，而大型企業(yè)利潤(rùn)狀況有所改善，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.8%，比去年同期加快10個(gè)百分點(diǎn)。1-2月累計(jì)，中型企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.7%，比去年同期下降48.6個(gè)百分點(diǎn)。小型企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)25.7%，增速同比下降49.9個(gè)百分點(diǎn)。由于數(shù)量眾多，小型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大中型企業(yè)，占到塑料制品行業(yè)利潤(rùn)總額的1/2強(qiáng)。
（3）不同所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
從企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)來看，外資企業(yè)在塑料制品業(yè)中規(guī)模最大，居行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)地位，前2月累計(jì)外資企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)12.69億元，同比增長(zhǎng)8.5%，比去年同期下降69.2個(gè)百分點(diǎn)。其次是私營(yíng)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13.33億元，同比增長(zhǎng)31.5%，利潤(rùn)規(guī)模僅次于外資企業(yè)。
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