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一、我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2006年，我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到23.25億噸，同比增長(zhǎng)8.1%。

我國(guó)原煤產(chǎn)量自2000年降至9.99億噸的低谷后，隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)而加速增長(zhǎng)。2002年原煤產(chǎn)量為14.15億噸，2004年為19.97億噸。

在滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對(duì)煤炭需求的情況下，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量上升，事故總量、特大和特別重大事故大幅下降。2006年，全國(guó)煤礦事故死亡人數(shù)為4746人，同比下降20.1%，三十年來(lái)首次降到4800人以下。

特大和特別重大事故死亡人數(shù)分別下降34.3%和75.8%，杜絕了一次死亡百人以上事故。但煤礦事故總量依然偏大，煤礦安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2006年，全國(guó)煤礦重大事故死亡人數(shù)上升22.2%；非法、違法生產(chǎn)礦井事故多發(fā)，在39起特大以上事故中，非法、違法生產(chǎn)礦井22起。

二、我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析

1、原煤產(chǎn)量有所放大。據(jù)安監(jiān)總局調(diào)度數(shù)據(jù)，2006年前7個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成117975萬(wàn)噸，同比增加9053萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.3%。這一數(shù)據(jù)比1-6月原煤產(chǎn)量4.4%的增幅提高了近4個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月產(chǎn)量完成20157萬(wàn)噸，是前7個(gè)月的最高水平。

2、全社會(huì)和煤礦庫(kù)存繼續(xù)回升。2006年1-7月，全國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存總量達(dá)到1.55億噸，比年初增加了1526萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了10.9%。其中煤炭生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存4600萬(wàn)噸，比年初增加了1706萬(wàn)噸，上升了58.9%。

3、直供電網(wǎng)煤炭庫(kù)存依舊充足。據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計(jì)，2006年7月份直供電網(wǎng)日均消耗電煤152.5萬(wàn)噸，創(chuàng)造了2006年前7個(gè)月的月度最高水平。7月末，直供電網(wǎng)煤炭庫(kù)存為2476.7萬(wàn)噸，與6月末基本持平，比年初增加了106.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了4.5%，同增107萬(wàn)噸，增幅為4.5%，按照7月31日當(dāng)天電煤消耗計(jì)算，電煤庫(kù)存的可用天數(shù)為15.8天，繼續(xù)處于合理庫(kù)存水平之上。

4、煤價(jià)基本平穩(wěn)，漲跌有度。2006年7月全國(guó)煤價(jià)漲跌不一。7月中旬，山西大同優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)格反彈10元/噸；新疆煤價(jià)淡季旺銷。江浙滬豫等地區(qū)煤價(jià)止跌走穩(wěn)；贛湘黔等省區(qū)煤價(jià)下跌。其中，湖南煤炭7月底均價(jià)為299元/噸，與月中比價(jià)格下跌7.04%，月環(huán)比下跌5.44%，同比下跌12.05%；貴州省煤價(jià)比年初平均下降60-70元/噸。

5、鐵路運(yùn)煤不旺，港口中轉(zhuǎn)表現(xiàn)尚佳。2006年7月末，全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量完成9277萬(wàn)噸，同比增加了158.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1.7%。同月，全國(guó)主要港口完成煤炭發(fā)運(yùn)3493.7萬(wàn)噸，同比增加446.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了14.7%。

三、我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

1、煤炭地下氣化開采技術(shù)

煤炭地下氣化是在地下氣化爐條件下進(jìn)行的，將煤層中的氣化通道進(jìn)氣孔一端的氣化穴煤炭點(diǎn)燃，由進(jìn)氣孔鼓入空氣、氧氣和水蒸汽等汽化劑，由輔助孔鼓入氫氣。于是地下煤炭便進(jìn)行有控制地燃燒，經(jīng)過(guò)對(duì)煤的熱作用及化學(xué)作用，按溫度和化學(xué)反應(yīng)的不同，于地下氣化通道內(nèi)形成氧化帶、還原帶和干餾干燥帶，由此生成的粗煤氣于出氣孔產(chǎn)出。建地下氣化爐有兩種技術(shù)途徑：其一是巷道式建地下氣化爐技術(shù)。在正開采或廢棄的煤礦井中可啟建地下氣化爐，由人工掘進(jìn)的方式在煤層中建立起氣化巷道，并在進(jìn)氣孔底部巷道壁筑起一道密閉墻（促使定向燃燒煤層），便可將密閉墻前面的煤炭點(diǎn)燃。單套爐由氣化通道進(jìn)氣孔、輔助孔和出氣孔組成，氣化通道于同一煤層內(nèi)連通各孔。但該技術(shù)人工豎井深度受限，因受煤層的地應(yīng)力和煤層溫度制約。其二是鉆井式建地下氣化爐技術(shù)。即采用常規(guī)的油氣井鉆井技術(shù)，鉆一口一般的長(zhǎng)？眼水平井段，與另外的二口直井于同一煤層內(nèi)以洞穴式相連通。單套地下氣化爐仍由氣化通道、進(jìn)氣孔、輔助孔和出氣孔等組成。將進(jìn)氣孔底部的氣化穴煤炭點(diǎn)燃，鼓入汽化劑促使連續(xù)氣化煤炭，由輔助孔鼓入氫氣，氣化通道內(nèi)仍有氧化帶、還原帶和干餾干燥帶出現(xiàn)。此種建地下氣化爐技術(shù)于國(guó)外多采用，但國(guó)內(nèi)的遼河油田于2005年內(nèi)成功建起了首座鉆井式地下氣化爐，開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)建地下氣化爐新階段。這種建地下氣化爐技術(shù)正好發(fā)揮了石油企業(yè)的鉆井技術(shù)優(yōu)勢(shì)，免去了巷道式建地下氣化爐條件的限制。但因鉆井井徑受限，制約著單套爐規(guī)?；_采，可進(jìn)行單套爐多個(gè)進(jìn)氣孔、多條氣化通道、多個(gè)出氣孔、大井眼鉆進(jìn)和擴(kuò)眼完井等多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新。煤炭地下氣化開采能有效地利用礦物能源資源，畢竟國(guó)內(nèi)井工可采煤炭含量?jī)H占煤炭資源儲(chǔ)量的11.43%，地下氣化開采就是有效利用資源的途徑。

目前山東、山西、內(nèi)蒙古、貴州、河南、四川、遼寧等地區(qū)都在引入煤炭地下氣化技術(shù)，使“報(bào)廢”的煤炭資源得到充分利用。煤炭地下氣化開采，避免了對(duì)大氣的嚴(yán)重污染。地下燃燒產(chǎn)生的高溫使瓦斯氣和煤焦油發(fā)生劇烈的氣體膨脹被揮發(fā)采出。尤其是高溫條件會(huì)使褐煤的物性變好，促使煤層氣被解析，易于產(chǎn)出，還可增大煤層氣供給的范圍。煤炭地下氣化開采，其中灰分卻留存于地下，可減小開采后期地層坍塌程度。煤炭地下氣化開采有見(jiàn)效快的特點(diǎn)，一經(jīng)地下點(diǎn)燃后，僅僅只依賴于注入汽化劑便連續(xù)生產(chǎn)。汽化劑僅是空氣、水蒸汽、氧氣和氫氣，氧氣和氫氣可由粗煤氣中分離后獲得，水蒸汽可由產(chǎn)出的高溫粗煤氣降溫處理過(guò)程中制取，因而總體工藝技術(shù)具有明顯的循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色。

2、煤炭洗選技術(shù)

煤炭洗選是利用煤和雜質(zhì)（矸石）的物理、化學(xué)性質(zhì)的差異，通過(guò)物理、化學(xué)或微生物分選的方法使煤和雜質(zhì)有效分離，并加工成質(zhì)量均勻、用途不同的煤炭產(chǎn)品的一種加工技術(shù)。按選煤方法的不同，可分為物理選煤、物理化學(xué)選煤、化學(xué)選煤及微生物選煤等。以下介紹幾種洗選技術(shù)：

微細(xì)磁鐵礦粉重介旋流器法：旋流器直徑小（50mm），介質(zhì)粒度小（<11微米），入選粒度?。?40-200目），可有效地脫灰和脫硫，有效分選粒度達(dá)30μm。

油團(tuán)聚法：煤漿加油，使煤選擇性團(tuán)聚，成灰物留在懸浮物中。

選擇性絮凝法：煤槳加絮凝劑和分散劑，使煤絮凝沉淀，矸石留在礦漿中。

浮選柱法：立式充氣式浮選機(jī)，煤漿與氣泡逆向流動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)粉煤的降灰脫硫，被認(rèn)為是制備超純精煤最實(shí)用的設(shè)備。

空氣重介流化床選煤：氣-固懸浮體做分選介質(zhì)（磁鐵礦粉、磁珠和石英砂通過(guò)與氣體接觸變成一定密度的似流體），其分選效率與濕法重介相當(dāng)。

高壓靜電選煤技術(shù)：利用煤和磁鐵礦及其它成灰礦物導(dǎo)電率差別，把成灰物和硫鐵礦從可燃物中分離出來(lái)，這是一種能有效分選細(xì)煤的干法分選。

1、存在問(wèn)題

煤炭安全供應(yīng)保障能力低，產(chǎn)能與需求矛盾加?。皇苓\(yùn)輸瓶頸制約，結(jié)構(gòu)性矛盾突出；資源管理滯后，精查儲(chǔ)量不足；礦區(qū)生態(tài)環(huán)境制約煤炭資源開發(fā)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；行業(yè)總體生產(chǎn)力水平低，安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻。

2、應(yīng)對(duì)策略

1）培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，提高能源安全保障能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。培育和組建一批實(shí)力強(qiáng)大、優(yōu)勢(shì)明顯的大型煤炭企業(yè)集團(tuán)；提高煤炭生產(chǎn)集中度，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)升級(jí)、促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2）建設(shè)大型煤炭生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)煤炭資源科學(xué)規(guī)劃、有序開發(fā)、高效安全開采。通過(guò)制定大型煤炭基地規(guī)劃，優(yōu)化資源勘探和開發(fā)布局，規(guī)范資源市場(chǎng)和礦業(yè)權(quán)管理，加快大型煤礦項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)大型煤炭基地建設(shè)和發(fā)展。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭產(chǎn)品附加值。

3）加強(qiáng)礦井建設(shè)和改造，確保煤炭供需平衡。對(duì)煤炭資源豐富、賦存條件和基礎(chǔ)設(shè)施完備的地區(qū)，加大新井建設(shè)力度，提高煤炭供應(yīng)能力。聯(lián)合、重組小煤礦，提高單井規(guī)模，最大限度地減少小煤礦數(shù)量。

4）加強(qiáng)資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)，創(chuàng)建和諧礦區(qū)。從源頭上提高資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)水平。發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，推廣水煤漿、煤炭液化、煤炭地下氣化、煤層氣、工業(yè)型煤等煤炭加工轉(zhuǎn)化和利用技術(shù)。

5）實(shí)施科技興煤和人才強(qiáng)煤戰(zhàn)略，促進(jìn)煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。加大科技投入，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。搞好人才引進(jìn)和培養(yǎng)，建立人才會(huì)集機(jī)制。略……

一、2003-2006年行業(yè)產(chǎn)成品分析

 

2003年-2006年煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)工業(yè)產(chǎn)成品分析  單位：千元

 

二、不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品分析

 

2003年-2006年煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)成品  單位：千元

 

三、不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品比較

 

2003年-2006年煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品 單位：千元

 

四、2006年行業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布

 

 

2006年煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)產(chǎn)成品地區(qū)分布    單位：千元

 

 

 2003年-2006年煤炭開采和洗選業(yè)行業(yè)產(chǎn)成品資金占用率分析  單位：%

略……

一、行業(yè)營(yíng)銷策略分析

煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷中價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)受到了極大的限制。在這種情況，企業(yè)就要用非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的手段來(lái)彌補(bǔ)。而且，隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷形勢(shì)的變化，非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的作用將逐步超越價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的作用。非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是指排除價(jià)格因素，以其他因素為基礎(chǔ)，圍繞產(chǎn)品的分銷、促銷所進(jìn)行的競(jìng)爭(zhēng)，包括商品的內(nèi)在質(zhì)量、特色、服務(wù)、廣告、渠道、企業(yè)形象、信譽(yù)等方面。

1、目標(biāo)市場(chǎng)選擇策略。國(guó)有大中型煤炭生產(chǎn)企業(yè)基本上是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下建立的，煤炭銷售是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下形成的，企業(yè)的產(chǎn)品并不是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查及市場(chǎng)細(xì)分而產(chǎn)生的。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，煤炭企業(yè)要獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，就要注意發(fā)揮所長(zhǎng)，根據(jù)自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，有選擇地開發(fā)市場(chǎng)，在市場(chǎng)細(xì)分的基礎(chǔ)上，選擇一個(gè)或幾個(gè)有利的分片市場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并對(duì)不同的分片市場(chǎng)制定不同的銷售策略。

2、產(chǎn)品質(zhì)量策略。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的命根子。煤炭作為經(jīng)常使用的一次性消費(fèi)物資，其質(zhì)量高低，決定著企業(yè)能否與用煤大戶保持長(zhǎng)久的供銷關(guān)系，是煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最關(guān)鍵因素。因此，煤炭生產(chǎn)企業(yè)要通過(guò)合理配采，開展原煤洗選，加強(qiáng)煤質(zhì)管理手段等來(lái)提高煤炭產(chǎn)品質(zhì)量。在煤炭含矸率及灰分控制上，可以通過(guò)矸石層分采分運(yùn)、人工揀矸、原煤入選等多種措施，加以控制。此外，煤炭企業(yè)在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，還要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，深挖內(nèi)部潛力，努力降低成本，確保價(jià)格適中。

3、產(chǎn)品組合策略。目前，供大于需、競(jìng)爭(zhēng)激烈的主要是混煤，尤其是發(fā)電用煤。事實(shí)上，煤炭市場(chǎng)上的需求也是多元化的，企業(yè)應(yīng)通過(guò)周密調(diào)查，根據(jù)用戶需要調(diào)整產(chǎn)品組合。在未來(lái)煤炭市場(chǎng)上，各種煤炭洗選產(chǎn)品，液化、氣化產(chǎn)品，特殊加工型產(chǎn)品，必將大受用戶歡迎，其價(jià)格也會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原煤。各煤炭生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)大力開展煤炭加工，使煤炭產(chǎn)品向多樣化方向發(fā)展，增加優(yōu)質(zhì)煤、塊煤及滿足用戶特殊需要品種的供應(yīng)量，以降低混煤產(chǎn)品比重，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品組合，開辟新的銷售渠道。

4、銷售服務(wù)策略。銷售服務(wù)是指營(yíng)銷者圍繞著促進(jìn)產(chǎn)品銷售和幫助用戶使用所進(jìn)行的一系列活動(dòng)。充分反映消費(fèi)者或用戶需求的全方位的銷售服務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)力的有效保證。煤炭企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響下，缺乏全方位的銷售服務(wù)的意識(shí)，不注重企業(yè)形象和企業(yè)信譽(yù)的提高。在目前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，煤炭企業(yè)必須善于研究用戶，盡最大限度地滿足用戶需求，強(qiáng)化售前、售中、售后服務(wù)，保證合同兌現(xiàn)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)贏得用戶，與用戶保持長(zhǎng)期的供求關(guān)系，穩(wěn)固已有的煤炭市場(chǎng)。

5、促銷宣傳競(jìng)爭(zhēng)策略。煤炭促銷宣傳的基本功能在于向用戶傳遞煤炭供求信息，溝通煤炭生產(chǎn)企業(yè)與用戶之間的聯(lián)系，借此促進(jìn)煤炭銷售。煤炭產(chǎn)品促銷方式基本上是靠老用戶、老關(guān)系，尤其是電力、化工用煤，比較注意與用戶之間的信息溝通，阻止、緩和銷售量的下降趨勢(shì)?；蚴逛N售量復(fù)蘇，抵御小窯煤的入侵，最終達(dá)到穩(wěn)定市場(chǎng)地位，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售的目的。高層次的促銷宣傳策略主要有公共關(guān)系、廣告、CI策略等。

二、企業(yè)營(yíng)銷策略發(fā)展及建議

1、充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)營(yíng)銷人員在企業(yè)發(fā)展中的重要性，不斷提高市場(chǎng)營(yíng)銷人員的素質(zhì)

企業(yè)的營(yíng)銷人員的素質(zhì)直接影響著企業(yè)的營(yíng)銷業(yè)績(jī)和經(jīng)濟(jì)效益。營(yíng)銷人員既是市場(chǎng)的開拓者，又是信息的傳播者；既是企業(yè)形象的代表，又是消費(fèi)者的忠實(shí)伙伴。

首先，營(yíng)銷人員必須充分認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷工作的重要性；其次，要深入地了解自己企業(yè)的情況，以更多地宣傳自己的企業(yè)；三是要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷和煤炭方面的專業(yè)知識(shí)；四是要了解自己的產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，找出自己的優(yōu)劣所在；五是要了解自己的客戶，只有掌握了客戶的情況，才能在談判中占主動(dòng)地位，在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。高素質(zhì)的營(yíng)銷人員，將會(huì)對(duì)企業(yè)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。

2、切實(shí)轉(zhuǎn)變市場(chǎng)營(yíng)銷觀念，牢固樹立用戶是"上帝"的思想

近幾年來(lái)，隨著煤炭供大于求市場(chǎng)格局的形成，企業(yè)開始重視產(chǎn)品的推銷和對(duì)用戶的服務(wù)。要不斷發(fā)現(xiàn)目標(biāo)市場(chǎng)和用戶的潛在需求，牢固樹立用戶是"上帝"的思想，把用戶的需要作為企業(yè)營(yíng)銷工作的出發(fā)點(diǎn)，以用戶是否滿意作為檢驗(yàn)營(yíng)銷工作成敗的標(biāo)準(zhǔn)。

3、搞好市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)，以最大化實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

煤炭市場(chǎng)極易受內(nèi)外部環(huán)境的影響，并不斷發(fā)生變化。市場(chǎng)調(diào)查應(yīng)集中在目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)定期或不定期進(jìn)行，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查所獲得的資料，進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，為制定適應(yīng)市場(chǎng)要求的營(yíng)銷策略提供依據(jù)。

企業(yè)要取得最大的經(jīng)濟(jì)效益，就必須適應(yīng)市場(chǎng)的要求，不斷調(diào)整企業(yè)的價(jià)格策略、產(chǎn)品策略、促銷策略和銷售渠道。煤炭企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)的變化，在營(yíng)銷過(guò)程中通過(guò)煤炭產(chǎn)品的深加工和多品種化滿足用戶要求的產(chǎn)品策略；根據(jù)不同地區(qū)、不同用戶、不同行業(yè)、不同市場(chǎng)行情、不同結(jié)算方式和不同批量等營(yíng)銷環(huán)境采取靈活機(jī)動(dòng)的價(jià)格策略；根據(jù)市場(chǎng)分配份額、用戶分布情況等直銷或代理銷售等調(diào)整煤炭銷售渠道；根據(jù)市場(chǎng)變化、銷售成本、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等采取切實(shí)可行的市場(chǎng)策略等等，來(lái)進(jìn)一步滿足市場(chǎng)的需求。

4、根據(jù)煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷特點(diǎn)，制定正確的公共關(guān)系策略，樹立良好的企業(yè)形象

在煤炭市場(chǎng)營(yíng)銷中，公共關(guān)系對(duì)塑造企業(yè)的良好形象，協(xié)調(diào)、溝通企業(yè)與用戶之間的合作關(guān)系，促進(jìn)與用戶之間的信息交流，有著重要的推動(dòng)作用。

從煤炭營(yíng)銷工作來(lái)看，煤炭銷售面對(duì)眾多用戶，而煤炭市場(chǎng)的主體是一些較大的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，如冶金、電力、化工等。這些企業(yè)的購(gòu)買行為，受多種因素的制約，購(gòu)買方案的形成與決策，是各個(gè)層次和部門綜合參與的結(jié)果。因此，在處理企業(yè)與用戶的關(guān)系時(shí)，要讓參與和影響購(gòu)買的所有部門和人員更多地了解企業(yè)及其產(chǎn)品，不斷增加他們的感性和理性認(rèn)識(shí)，并針對(duì)其采購(gòu)方案提出建議，取得他們的理解與支持。

如針對(duì)電力用戶其質(zhì)量、價(jià)格的要求，制定向煤炭使用者到煤炭購(gòu)買者，宣傳和推薦企業(yè)及其優(yōu)質(zhì)煤炭，為其提供各種優(yōu)惠服務(wù)、樹立良好企業(yè)形象的宣傳型公共關(guān)系策略；針對(duì)冶金用戶對(duì)煤炭質(zhì)量要求越來(lái)越高、雙方互為用戶的特點(diǎn)，制定讓煤炭使用者、購(gòu)買者、產(chǎn)品計(jì)劃制定者和采購(gòu)決策者，都能充分了解企業(yè)的產(chǎn)品及企業(yè)之間的供需合作關(guān)系，提供全面服務(wù)的服務(wù)型公共關(guān)系策略，由此促進(jìn)企業(yè)與用戶的合作，實(shí)現(xiàn)雙方的長(zhǎng)期建設(shè)性合作。

一、行業(yè)投資環(huán)境分析

1、市場(chǎng)環(huán)境

煤炭建井、洗選技術(shù)有了長(zhǎng)足發(fā)展，潔凈煤和煤炭氣化液化技術(shù)開始進(jìn)步，一些重大的煤炭共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得進(jìn)展。中國(guó)已經(jīng)形成了高產(chǎn)高效、科技攻關(guān)、設(shè)備制造和人才培訓(xùn)等完整的技術(shù)保障體系。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，煤礦數(shù)量進(jìn)一步下降，大型煤礦企業(yè)的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，大企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)合已經(jīng)開始形成規(guī)模，大型煤炭產(chǎn)品用戶開始關(guān)注煤礦投資。煤炭消費(fèi)行業(yè)如電力、冶金、化工、建材等，發(fā)展速度加快，拉動(dòng)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，保證了煤炭產(chǎn)品擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)。

中國(guó)從完善體制、機(jī)制和增加安全投入入手，采取綜合治理措施，切實(shí)加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作；地方政府和煤炭企業(yè)對(duì)煤礦安全重視程度逐步提高，正在加強(qiáng)和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；中國(guó)擬建立安全生產(chǎn)投入的長(zhǎng)效機(jī)制，煤礦安全問(wèn)題惡化的勢(shì)頭已經(jīng)初步得到一定控制。

2005年，全國(guó)煤炭原煤產(chǎn)量累計(jì)完成21.13億噸，同比增加1.69億噸，增長(zhǎng)幅度為8.01%。相對(duì)于2000年9.98億噸，翻了一倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率16.2%。五年增量11.15億噸，已經(jīng)接近美國(guó)全年煤炭產(chǎn)量12億噸，煤炭需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。但原煤需求在經(jīng)歷了03年、04年高速增長(zhǎng)后，2005年增長(zhǎng)速度明顯回落，預(yù)計(jì)2006年原煤產(chǎn)量為24億噸，同比增加2.87億噸，增長(zhǎng)率僅為13.5%。而主要需煤行業(yè)的增長(zhǎng)率有所回落，煤炭?jī)r(jià)格面臨調(diào)整。

06、07年煤炭需求增長(zhǎng)保持在8.7%左右。未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)首宏觀調(diào)控的影響，原煤生產(chǎn)增長(zhǎng)率將小幅度下降，預(yù)計(jì)保持在85%～9.5%之間，由于生產(chǎn)基數(shù)加大，雖然增長(zhǎng)率有所下降，但需求絕對(duì)增加值將年均近2億噸，煤炭增量對(duì)產(chǎn)能增長(zhǎng)要求強(qiáng)烈。

2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將隨煤價(jià)下降

煤炭行業(yè)凈利潤(rùn)對(duì)價(jià)格非常敏感，現(xiàn)階段彈性系數(shù)為2.17。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的煤炭采掘和洗選業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2005年煤炭行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)5745.72億元，同比增長(zhǎng)48.92%；行業(yè)凈利潤(rùn)511.66億元，同比增長(zhǎng)79.74%?？紤]到煤炭銷量增長(zhǎng)15.68%，推算煤炭?jī)r(jià)格同比上漲28.74%，價(jià)格上漲直接導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)上升55.44%，價(jià)格對(duì)凈利潤(rùn)彈性系數(shù)為1.2倍。凈利潤(rùn)對(duì)價(jià)格的彈性系數(shù)由所下降，主要原因是煤炭生產(chǎn)成本迅速提高和煤炭行業(yè)凈利潤(rùn)率提高的影響。

2006年1～3月煤炭行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)1368.79億元，同比增長(zhǎng)21.76%；行業(yè)凈利潤(rùn)113.53億元，同比增長(zhǎng)3.8%?？紤]到煤炭銷量增長(zhǎng)13.7%，推算煤炭?jī)r(jià)格同比上漲7.04%，產(chǎn)量和價(jià)格的上漲沒(méi)有帶來(lái)相應(yīng)的行業(yè)利潤(rùn)上漲，主要原因是噸煤制造成本不斷提高的原因，換而言之成本的上漲速度已經(jīng)超過(guò)價(jià)格的上漲，經(jīng)測(cè)算成本2006年一季度上漲9%左右！2006年煤炭均價(jià)下跌5～8%，煤炭行業(yè)總利潤(rùn)經(jīng)歷了03～05年60.65%、122.83%、79%的高增長(zhǎng)，06年將首次由于煤價(jià)回落，行業(yè)存量資產(chǎn)利潤(rùn)將出現(xiàn)5.52～11.06%負(fù)增長(zhǎng)。

3、原煤銷量一直高于去年同期的水平

從近2年全國(guó)國(guó)有重點(diǎn)煤礦日均煤炭銷售量的情況可以看出，06年的銷售情況明顯好于2005年，9月份，國(guó)有重點(diǎn)煤礦日均銷售量已經(jīng)達(dá)到289.5萬(wàn)噸，為近2年的最好水平。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，與去年同期相比的增長(zhǎng)幅度在穩(wěn)步提高，從1月份的6.24%已經(jīng)增加到了9月份的14.30%。

4、全國(guó)鐵路運(yùn)輸處于平穩(wěn)溫和增長(zhǎng)的運(yùn)行狀態(tài)之中

2006年全國(guó)鐵路日均煤炭運(yùn)量一直處于較好的水平，除2月份僅為295萬(wàn)噸，略低于2005年同期的302.6萬(wàn)噸以外，其余月份均高于去年同期，9月份，全國(guó)鐵路日均煤炭運(yùn)量已達(dá)到313.7萬(wàn)噸，為近2年的新高。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，從2006年3月份起，與去年同期相比的增長(zhǎng)幅度基本處于一個(gè)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。

5、下游四大行業(yè)用煤需求增長(zhǎng)分析

目前煤炭主要消費(fèi)行業(yè)包括火電、鋼鐵、建材和化工四大行業(yè)，四大主要耗煤行業(yè)占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的比重接近90%。

1）火電行業(yè)煤耗需求

發(fā)電行業(yè)用煤占我國(guó)煤炭需求量的51.28%，是用煤的最大行業(yè)。預(yù)計(jì)07年、08年火電量分別為25576萬(wàn)億千瓦時(shí)和25576萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)12%和11%?？紤]到每年4%的節(jié)能降耗，預(yù)計(jì)07年、08年的電煤消耗量為130630萬(wàn)噸和139423萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.69%和6.73%。

2）鋼鐵行業(yè)煤耗需求

鋼鐵行業(yè)消耗煤炭占全國(guó)煤炭消費(fèi)量的比例大致為15%左右，其消耗的煉焦煤大致占該行業(yè)煤炭消耗量的70%，其次動(dòng)力煤的消耗量占比大致為30%。預(yù)計(jì)07年、08年生鐵產(chǎn)量分別為46000萬(wàn)噸和51520萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)15%和12%。考慮到每年4%的節(jié)能降耗，預(yù)計(jì)07年、08年的鋼鐵煤炭消耗量為42349萬(wàn)噸和45606萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.58%和7.69%。

3）建材行業(yè)煤耗需求

建材行業(yè)是中國(guó)煤炭消費(fèi)的又一個(gè)大部門，建材行業(yè)耗煤主要由水泥、墻體材料和石灰耗煤組成。預(yù)計(jì)07年、08年水泥產(chǎn)量分別為131313萬(wàn)噸和145758萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)13%和11%?？紤]到每年4%的節(jié)能降耗，以及其他建材耗煤15000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)07年、08年的建材耗煤量為40495萬(wàn)噸和42211萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.54%和6.67%。

4）化肥行業(yè)煤耗需求

我國(guó)尿素生產(chǎn)有62%源自煤炭，“煤頭”化工企業(yè)合成氨產(chǎn)量占比64%和1噸合成氨耗煤2噸計(jì)算，預(yù)計(jì)06年消耗煤炭12634萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.69%。預(yù)計(jì)07年、08年化肥產(chǎn)量分別為6022萬(wàn)噸和6624.4萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)10%和10%?？紤]到每年4%的節(jié)能降耗，預(yù)計(jì)07年、08年的化肥行業(yè)煤炭消耗量為12634萬(wàn)噸和13362萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.77%和5.77%。

二、行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、資源風(fēng)險(xiǎn)

煤炭資源的不可再生性引發(fā)各大市場(chǎng)投資主體的競(jìng)相爭(zhēng)奪，煤炭是不可再生資源，因此，擁有煤礦資源的多寡成為衡量各煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展能力的重要指標(biāo)。

煤炭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向以占有煤炭資源為主。各煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)煤炭資源的爭(zhēng)奪程度日趨激烈，資源豐富的煤炭基地成為各大市場(chǎng)投資主體進(jìn)行煤炭資源爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

2、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

能源消費(fèi)對(duì)環(huán)境造成污染難以避免，特別是中國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)更是加進(jìn)一步加劇了環(huán)境的惡化，這是抑制未來(lái)煤炭企業(yè)生產(chǎn)和需求的主要因素，中國(guó)的煤炭需求量增長(zhǎng)必然受環(huán)境保護(hù)的制約。但是，隨著潔凈煤技術(shù)開發(fā)和越來(lái)越廣泛的運(yùn)用，中國(guó)的燃煤污染正逐步得到控制。

3、企業(yè)重組風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)重組面臨市場(chǎng)環(huán)境變化，管理方式變革，發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，需要經(jīng)受思想觀念更新。企業(yè)重組涉及到資產(chǎn)重組、債務(wù)重組，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)重建、治理結(jié)構(gòu)重組、制度重組和資源重新配置，還包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，這對(duì)于習(xí)慣于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思維的煤炭工業(yè)來(lái)說(shuō)，是最大的挑戰(zhàn)。

4、關(guān)稅下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)

自2004年1月1日起我國(guó)煤炭的出口退稅率將由現(xiàn)行的13%調(diào)整為11%，焦炭或半焦炭出口退稅率將由現(xiàn)行的15%調(diào)整為5%，煉焦煤出口退稅率將由13%調(diào)低到5%。出口退稅率下調(diào)表明國(guó)家對(duì)煤炭、焦炭出口的鼓勵(lì)政策有所弱化，將降低煤炭出口企業(yè)的收入，加之目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格較高，煤炭企業(yè)增加出口的積極性下降。關(guān)稅的調(diào)整將對(duì)煤炭出口企業(yè)的效益帶來(lái)一定的影響。

5、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

煤炭行業(yè)的規(guī)?；?、集中化經(jīng)營(yíng)是大勢(shì)所趨，這一趨勢(shì)必將引發(fā)新一輪兼并重組的浪潮。一些落后的生產(chǎn)能力必將被淘汰。如：晉陜蒙地區(qū)單井生產(chǎn)能力9萬(wàn)噸/年以下，新甘寧青、京津冀豫和東北以及華北地區(qū)單井生產(chǎn)能力6萬(wàn)噸/年以下，其它地區(qū)單井生產(chǎn)能力3萬(wàn)噸/年以下的煤礦。

6、其他風(fēng)險(xiǎn)

煤炭行業(yè)投資還存在其他風(fēng)險(xiǎn)，比如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；融資渠道單一，償債能力差；煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)，某些品種階段性的過(guò)剩等。

三、行業(yè)投資發(fā)展建議

1、大中型國(guó)有煤礦

重點(diǎn)進(jìn)行既有礦井的更新改造，完善設(shè)施，提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)后勁；選擇優(yōu)勢(shì)煤炭資源，適時(shí)開工建設(shè)大中型高產(chǎn)高效礦井；根據(jù)資源特點(diǎn)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)積極爭(zhēng)取國(guó)家新技術(shù)、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)實(shí)驗(yàn)和工程示范。

依靠企業(yè)新的增長(zhǎng)能力和良好的成長(zhǎng)潛力，積極爭(zhēng)取在有關(guān)方面的幫助下，開展周邊小礦的聯(lián)合收購(gòu)工作，投資成立地區(qū)性或區(qū)域性的煤炭集團(tuán)公司。

2、大型煤炭企業(yè)集團(tuán)

加大與煤礦有關(guān)的各種先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)方面的先期投入，保持在煤炭開采、生產(chǎn)、管理、信息等方面的技術(shù)領(lǐng)先地位，領(lǐng)導(dǎo)煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的方向。

積極實(shí)施異地投資和海外投資戰(zhàn)略，努力創(chuàng)造跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的條件。

采取有效措施，向煤炭的下游產(chǎn)業(yè)和關(guān)聯(lián)行業(yè)投資，在集團(tuán)內(nèi)部提高企業(yè)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)換程度和商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的靈活性。完善企業(yè)功能，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力等。

加強(qiáng)投資建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，建立現(xiàn)代、高效、人員精干的以煤炭產(chǎn)品為主包括關(guān)聯(lián)產(chǎn)品在內(nèi)的物流系統(tǒng)。

3、跨國(guó)礦業(yè)公司

國(guó)際礦業(yè)公司的投資領(lǐng)域可以從以下三方面考慮。與中國(guó)大中型的煤礦企業(yè)合資或合作，以新礦井建設(shè)為基礎(chǔ)成立主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的煤炭開發(fā)公司，這樣的投資目前已經(jīng)基本具備了完善的法律制度和市場(chǎng)前景；針對(duì)中國(guó)煤炭體制改革，對(duì)擬新組建的大型煤炭企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，形成中外合資的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，這樣的投資比較復(fù)雜，需要預(yù)先開展工作，把握機(jī)會(huì)；將煤炭資源勘探作為投資的起點(diǎn)，在中國(guó)礦業(yè)權(quán)商業(yè)流轉(zhuǎn)的法律框架下，獨(dú)立或合作在中國(guó)開發(fā)煤炭，形成面向全球的煤炭生產(chǎn)基地，該投資更符合專業(yè)礦業(yè)公司的投資習(xí)慣，發(fā)揮礦業(yè)專業(yè)特長(zhǎng)，這種投資需要較長(zhǎng)時(shí)間的前期工作。略……