第一節(jié) 糖果、巧克力及蜜餞制造市場基本特征
一、行業(yè)界定及主要產(chǎn)品
1、糖果、巧克力制造：指以葡萄糖漿或飴糖為主要原料，加入油脂、乳品、膠體、果仁、香料、食用色素等輔料制成甜味塊狀食品--糖果的制造，以及以漿狀、粉狀或塊狀可可、可可脂、可可醬、砂糖、乳晶等為主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生產(chǎn)活。
主要產(chǎn)品包括：各種硬糖、夾心糖果、充氣糖果、焦香糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果等；巧克力及巧克力制品；中式糖果{以花生、芝麻或他果仁和糖類為主要原料，添加適量輔料，通過傳統(tǒng)獨特的加工方法制成的獨具特色風(fēng)味的糖果)；其他糖果類食品。
2、蜜餞制作：指以水果、堅果、果皮及植物的其他部分制做糖果蜜餞的活動。
主要產(chǎn)品包括：水果、果皮等植物蜜餞。
二、在國民經(jīng)濟中的地位
作為食品工業(yè)的中高端部分，甜食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也能帶動我國食品加工產(chǎn)業(yè)的整體層次向上提升。這對我國的農(nóng)業(yè)、糧食加工產(chǎn)業(yè)乃至廣大農(nóng)業(yè)人口的收入增長而言，都會產(chǎn)生極大的促進作用。
三、行業(yè)特性
1、行業(yè)集中度高，競爭激烈
根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會糖果專業(yè)委員會的統(tǒng)計，國內(nèi)糖果年銷售額達500萬規(guī)模以上的企業(yè)在1998年有419家，2002年有367家，而2004年只有230家?？梢?，年銷售額達500萬規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量正在逐步減少，集中化程度在加快。
從糖果市場的各產(chǎn)品大類來看，傳統(tǒng)型糖果的各糖果品牌市場份額前八名為：阿爾卑絲、雅客、大白兔、金絲猴、徐福記、臺尚、上好佳、孚特拉。其絕對集中度CRn指數(shù)CR3=40.5%、，CR8=84%，而赫佛因德指數(shù)H.I=11.12%；功能型糖果的各糖果品牌市場份額前八名為：雅客、荷氏、金嗓子、好利安、清嘴、的噠糖、真寶珠、喔喔。其CR3=52%、CR8=91.4%，而H.I=12.39%；膠母型糖果的各糖果品牌市場份額前八名為：綠箭、益達、樂天、貝潔、嘉綠仙、大大、飛壘、波爾。其CR3=82.2%、CR8=96.2%，而H.I=31.67%。
2、行業(yè)高度細分
當(dāng)我們試著把糖果行業(yè)的產(chǎn)品進行細分時發(fā)現(xiàn)很困難，因為無論是從產(chǎn)品的品類或是產(chǎn)品的功能還是產(chǎn)品的特點等各個方面，糖果產(chǎn)品都已經(jīng)很難把每一種產(chǎn)品完整的劃入到其中的某一個領(lǐng)域內(nèi)，出現(xiàn)很多你中有我、我中有你，相互膠著的狀況。盡管我們還是選取了某一個角度進行劃分，仍然反映出了這種高度細分的情況。
四、發(fā)展歷程
中國糖果市場經(jīng)過多年的發(fā)展變遷，由當(dāng)年大白兔一統(tǒng)江山，到現(xiàn)在的品牌林立，其間經(jīng)歷了三個比較顯著的階段：
第一階段從80年代開始到96年初
這個階段以國產(chǎn)品牌的散裝糖為主，是國內(nèi)糖果企業(yè)的鼎盛期。在這個階段中，只要產(chǎn)品質(zhì)量好，就可以暢銷大江南北，得到消費者的認可和青睞；從營銷FromEMKT.com.cn的手段來看，主要是靠產(chǎn)品上的單點突破。
第二階段由96年初到02年初
這個階段的糖果市場嚴重萎縮，不少廠家在這個階段中無法維持而倒地，更多的企業(yè)在艱難度日的同時也在蓄勢盤整，等待行業(yè)的另一次高速發(fā)展。這一階段的營銷手段已經(jīng)變得比較復(fù)雜，單一的產(chǎn)品領(lǐng)先已經(jīng)不能充分滿足市場的需要，只有在符合了市場的渠道、宣傳等條件的整合后才有可能形成新的競爭力。
第三階段由2002年初到現(xiàn)在
行業(yè)的另一個繁榮期，在這個階段里行業(yè)的市場容量不斷的擴大，外資品牌紛紛進入中國，競爭程度也日益激烈；為了適應(yīng)這種激烈的競爭，產(chǎn)品形勢變得多種多樣，營銷模式也在不斷的發(fā)生調(diào)整變化，形成從戰(zhàn)略到產(chǎn)品、渠道、推廣的營銷體系再到組織、流程、管理等管理體系的系統(tǒng)化營銷。
第二節(jié) 國際糖果、巧克力及蜜餞制造市場發(fā)展狀況
一、國際市場現(xiàn)狀分析
全球市場分為成熟市場和發(fā)展中市場兩部分，其中成熟市場包括西歐、北美、澳大利亞、新西蘭和日本，發(fā)展中市場包括東歐、拉美、亞洲、非洲和中東。在成熟市場中以巧克力為主，而發(fā)展中市場主要以硬糖為主。成熟市場占世界巧克力銷量的69％，而發(fā)展中市場只占31％；在糖果市場中成熟市場占總市場的44％，發(fā)展中市場占56％。更值得注意的是發(fā)展中市場的平均增長率為4％，而成熟市場僅為2％。從人均消費統(tǒng)計看，成熟市場為9.36kg／人·年，而發(fā)展中市場為1．16kg／人·年，年均消費較多的歐洲國家有瑞士15.3kg／人、英國13.7kg／人、比利時12kg／人、丹麥8.9kg／人。
從全球糖果市場銷售看，最大的糖果市場是美國，俄羅斯是最大的人均消費國，瑞士是全球巧克力人均消費最多的國家。成熟市場以巧克力為主，發(fā)展市場則以硬糖為主。
美國是世界最大的糖果市場，人均消費較多的歐洲國家有丹麥、瑞士、英國和瑞典。在糖果的消費中，巧克力制品占有主要的銷售額，為全球市場的54.5%。在銷量上，普通糖果占有最大份額，占有52%的銷量。銷售額與銷量的不同主要是因為巧克力比普通糖果要昂貴，因此，在發(fā)展中國家巧克力的銷售相對較低。全球超過1/3的巧克力制品在西歐銷售，相比遠東地區(qū)只有6.5%的銷售。相反，普通糖果市場在遠東地區(qū)銷售占20%，而西歐只占18%的市場。全球糖果工業(yè)在國際范圍內(nèi)快速發(fā)展，相對西歐和美國的成熟市場，未來的增長更趨向于發(fā)展中市場。這些市場包括巴西、俄羅斯、中國、印度和印尼、墨西哥及東歐一些國家。2005年，全球糖果市場銷售額將達950億美元，銷量約以年均1.9%的速度增長，2005年達1510萬噸。巧克力與普通糖果的市場份額仍將保持延續(xù)性，在人們對口腔保健意識的提高下，口香糖市場將會有最高的增長。
二、主要國家市場狀況
1、美國
美國糖果業(yè)中的減肥糖果銷量猛增。
與此同時，食用方便的糖果產(chǎn)品包裝也正在引起一些糖果企業(yè)的興趣，越來越多的糖果包裝已使用可再封的包裝形式，這使得消費者能將一次吃不完的糖果留待下一次食用，或者方便在各種路途中食用。在糖果的銷售中，小包裝系列品種不斷增加。
另外，美國的口香糖市場也較好，如果按種類劃分，口香糖行業(yè)銷售增長最快，達到5．5％。
2、巴西
巴西是僅次于美國和德國的世界第三大糖果生產(chǎn)國。各類糖果產(chǎn)量每年達800億顆。糖果業(yè)年產(chǎn)值為5億美元。每年出口糖果5萬噸左右。
2007年上半年，巴西國內(nèi)市場上的巧克力、可可和糖果銷售額達到39.6億雷亞爾（約合20億美元），比去年同期增長13.3％，預(yù)計到2007年底這一數(shù)字還將翻倍。
隨著巴西百姓收入的增加和各大外國食品企業(yè)競爭日益激烈造成的價格下降，巴西食品銷售額今年上半年比去年同期增長了4.59％，巧克力、可可和糖果的銷售更是首當(dāng)其沖。這一增長使巴西成為世界第五大巧克力生產(chǎn)商，僅今年上半年的產(chǎn)量就達到14.3萬噸。
巴西最大的巧克力生產(chǎn)企業(yè)——哥本哈根公司由于產(chǎn)量比預(yù)期增長了30％，幾乎達到工廠的生產(chǎn)能力極限，所以決定投資興建一個新工廠，并且計劃年內(nèi)新開80家店鋪。
此外，國外大型食品生產(chǎn)商雀巢、卡夫等也都增加了對巴西市場的投入。其中，卡夫公司主要投資中低檔的盒裝巧克力和低脂產(chǎn)品，而雀巢公司繼續(xù)他們不斷推出新品種的路線。
3、德國
2006年德國甜品的出口額超過以往，創(chuàng)歷史新高。2006年，德國向140多個國家出口了價值35億歐元，總計126萬噸糖果和其它甜食，出口額比前年增加了1.1%。2007年，德國巧克力、水果軟糖、餅干、零食和冰激凌制造商對產(chǎn)品出口仍持樂觀態(tài)度，今年第一季度的出口額比去年同期增長了16%。德國目前是世界最大的甜品出口國，出口額遠遠超過其它競爭對手法國、瑞士及美國。
三、國際市場發(fā)展趨勢分析
全球糖果流行趨勢是高質(zhì)量產(chǎn)品和天然食品需求量大、透明包裝成為新趨勢。未來，高質(zhì)量糖果巧克力將持續(xù)發(fā)展，口香糖、功能性糖果等也有較大發(fā)展。今后對世界糖果需求為：軟果糕、口香糖、果凍占總需求的23.2%，硬糖占21.5%，薄荷糖占13.6%，太妃糖、牛軋?zhí)钦?1.6%，藥用糖果占9.5%，其他糖果占20.6%。無糖產(chǎn)品是糖果發(fā)展中具有潛力的類型。在發(fā)展中市場，消費者購買力的穩(wěn)步提高、人口的增長及廠商的廣告宣傳都會促使該市場成長；在成熟市場，由于新配料的應(yīng)用、在工藝和包裝上的新概念等都會提高產(chǎn)品附加值。
而消費者對于“時尚”“品質(zhì)”“身份”和“健康”的追求強烈，使高質(zhì)量產(chǎn)品的開發(fā)和回歸天然的食品成為必然趨勢。
低能量糖果逐漸成為當(dāng)今國際糖果市場的消費熱點和開發(fā)重點。以多元糖醇替代蔗糖，可很好的降低產(chǎn)品能量，用糖醇研制無糖巧克力在美國威斯康辛大學(xué)已取得較大進展。在歐洲用食糖替代品生產(chǎn)糖果的發(fā)展趨勢十分明顯，其中口香糖尤為突出?？谙闾侵袩o糖口香糖的市場比重為：英國73%、德國71%、法國57%、意大利53%。硬糖中無糖糖果的市場比重為瑞士47%、德國35%、意大利25%、法國14%。此外，日本等國也在近年開發(fā)出各種功能的口香糖，如補鈣口香糖、除臭生香口香糖、吸煙者專用口香糖、生態(tài)口香糖等。
四、國際市場重要動態(tài)
1、全球最大糖果制造商吉百利深陷污染門
全球最大的糖果制造商吉百利目前正深陷沙門氏菌“污染門”。由于承認違反食物及衛(wèi)生法的三項罪名，吉百利要為其隱瞞污染實情、擾亂食品安全秩序而繳納無上限的巨額罰款。
另外，吉百利昨日宣布，在全球裁減約7500個工作崗位，并關(guān)閉大約10家工廠，以提高盈利能力，同時吉百利還打算出售美國飲料業(yè)務(wù)。
2、Hershey與BarryCallebaut簽署供貨和合作協(xié)議
瑞士巧克力制造商BarryCallebaut周二宣布，與美國巧克力和糖果制造商HersheyCompany(HSY)簽署了一項戰(zhàn)略供應(yīng)和合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，BarryCallebaut將開始液體巧克力的生產(chǎn)并在未來幾個月內(nèi)完成對Hershey的產(chǎn)品交貨。該公司預(yù)計每年將向Hershey供應(yīng)大約8萬公噸的液體巧克力。雙方還將為建立可持續(xù)的可可供應(yīng)而展開合作。略……
第三節(jié) 中國大陸巧克力行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究
1、國內(nèi)市場銷售增長較快，城鄉(xiāng)消費旺盛
居民消費價格比上年上漲5.9%，其中食品價格上漲14.3%。固定資產(chǎn)投資價格上漲8.9%。工業(yè)品出廠價格上漲6.9%，其中生產(chǎn)資料價格上漲7.7%，生活資料價格上漲4.1%。原材料、燃料、動力購進價格上漲10.5%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格上漲14.1%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上漲20.3%。70個大中城市房屋銷售價格上漲6.5%，其中新建住宅價格上漲7.1%，二手住宅價格上漲6.2%；房屋租賃價格上漲1.4%。
2004-2008年居民消費價格漲跌幅度
2、2009年中國消費狀況
初步核算，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值65745億元，按可比價格計算，同比增長6.1%，比上年同期回落4.5個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4700億元，增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值31968億元，增長5.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值29077億元，增長7.4%。
居民消費價格同比下降，工業(yè)品出廠價格環(huán)比降幅縮小。一季度，居民消費價格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，環(huán)比下降0.3%）。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村持平。分類別看，食品價格上漲0.5%，煙酒及用品上漲2.0%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.1%，醫(yī)療保健和個人用品上漲1.3%；衣著下降2.4%，交通和通信下降2.7%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.5%，居住下降2.9%。一季度，商品零售價格同比下降0.8%（3月份同比下降1.5%）
2008-2009年中國CPI、PPI走勢
3、外國公司對中國市場的影響
強生、比利時的吉利蓮、德國的RITTER、法國的施華、傲蘭……外國糖果公司將加快進入中國市場的步伐，這對內(nèi)資糖果品牌的綜合運作市場的能力提出了更高的要求。
資源整合，行業(yè)間資本運作：
1）行業(yè)間的并購會越來越頻繁；
2）未進中國市場的外企會通過并購本土企業(yè)加快進入中國市場的速度；
3）已進入中國市場的糖果外企也會通過并購本土企業(yè)完成他的戰(zhàn)略布局；
4）本土糖果企業(yè)之間的并購活動也會日趨頻繁，合理地對行業(yè)資源進行整合，以達到優(yōu)化產(chǎn)品線，降低成營銷成本的目的，力求做強做大。
第四節(jié) 中國大陸巧克力行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究
1、各巧克力企業(yè)在今后的發(fā)展中都會涉足巧克力的每一類產(chǎn)品，并對全渠道進行運作，形成多元化，規(guī)?；?jīng)營。
2、休閑類功能型巧克力的進一步發(fā)展會令中國巧克力產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。賦予巧克力休閑化，零食化，營養(yǎng)化，健康化。
3、隨著巧克力產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，巧克力市場會出現(xiàn)專業(yè)及獨立的巧克力品牌。
4、由于消費者對傳統(tǒng)大包裝巧克力提出了休閑化，方便化的要求，所以巧克力的包裝規(guī)格將趨向于小包裝規(guī)格的方向發(fā)展。
總之，針對目前嚴峻的巧克力環(huán)境，國內(nèi)巧克力企業(yè)應(yīng)該做品牌，加大品牌營銷力度，因品牌力決定利潤率。同時要加大研發(fā)投入，可聯(lián)合科研院?；?qū)＠D(zhuǎn)讓獲得新技術(shù)，同時要加大自主產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，形成自己的核心生產(chǎn)技術(shù)及配方，方能轉(zhuǎn)化為核心競爭力。略……
第五節(jié) 消費趨勢預(yù)測
一是外形多樣，適合各種場合食用。如板塊式適合活動時食用，小棒式適用飲用牛奶時食用等。
二是制作師與設(shè)計師更加緊密地合作，使產(chǎn)品造型更為優(yōu)美。
三是產(chǎn)品翻新，口味日益多樣化，水果型、植物型將廣為流行。
四是講求營養(yǎng)，巧克力制品中的礦物質(zhì)、維生素、生物堿和抗氧化劑含量將增加。
五是造型優(yōu)美的巧克力將成為點綴居室的一種擺設(shè)和藝術(shù)品。
六是采用各種產(chǎn)品的組合式包裝，以勾起人們的購買欲和品嘗欲。七是巧克力博物館作為普及巧克力知識的場所，將更多地涌現(xiàn)。
第六節(jié) 行業(yè)發(fā)展前景
近幾年，隨著中國巧克力消費市場的向上增長及良好的市場勢態(tài)，巧克力發(fā)展到今天，在休閑消費越來越成為主流的情況下，巧克力已經(jīng)成為品味和文化的載體。在當(dāng)前休閑食品消費市場持續(xù)增長的形勢下，巧克力市場發(fā)展前景頗被專家看好。
通過我國主要城市的消費行為和方式調(diào)查也表明，巧克力制品的銷售態(tài)勢正在走向理性與有序，正是因為有目標的消費選擇造成了國內(nèi)巧克力市場出現(xiàn)的價格與產(chǎn)量的相對穩(wěn)定，有序的市場氛圍提倡誠信，呼喚公平競爭，為進一步拓展未來市場巨大的潛在需求創(chuàng)造有利條件。
當(dāng)前國內(nèi)巧克力制品日漸高漲的消費態(tài)勢對我國巧克力行業(yè)即是機遇又是挑戰(zhàn)，即要滿足巧克力高層次的消費需要；也不可忽視廣大消費群體對巧克力風(fēng)味制品的消費需求。為了滿足不同檔次和品位的消費需求其潛在的市場空間是十分巨大的。略……
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