第一節(jié) 行業(yè)界定及主要產(chǎn)品
1、行業(yè)界定
黑色金屬礦采選行業(yè):指對(duì)鐵礦石的采礦、選礦活動(dòng)以及對(duì)鈦礦、錳礦、鉻礦、釩礦等鋼鐵工業(yè)黑色金屬輔助原料礦的采礦、選礦活動(dòng)。
2、主要產(chǎn)品
黑色金屬礦采選業(yè)的主要產(chǎn)品是鐵礦原礦石、硫鐵礦、鈦礦、錳礦、鉻礦及釩礦。
第二節(jié) 行業(yè)主要特征及發(fā)展歷程
中國黑色金屬礦產(chǎn)資源主要有以下三個(gè)特點(diǎn):
1、礦石儲(chǔ)量大,但品位低,幾乎全部是貧礦。
2、分布相對(duì)集中。
3、礦床類型多,礦石類型復(fù)雜。略……
第三節(jié) 國際市場發(fā)展現(xiàn)狀
1、生產(chǎn)狀況
1)世界鐵礦石儲(chǔ)量
世界鐵礦資源豐富,據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局報(bào)告,世界鐵礦石儲(chǔ)量為1600億t,儲(chǔ)量基礎(chǔ)為3700億t,鐵金屬儲(chǔ)量為800億t,儲(chǔ)量基礎(chǔ)為1800億t。
世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。
2)世界鐵礦石產(chǎn)量
世界鐵礦石總產(chǎn)量為14.3億t,較2003年增長15%。從分布看,亞洲4.35億t,南美3.15億t,大洋洲2.32億t,歐洲2.46億t,北美0.98億t,非洲0.56億t。鐵礦石產(chǎn)量最大的四個(gè)國家依次為中國3.1億t,巴西2.8億t,澳大利亞2.3億t,印度1.2億t,其總和占世界鐵礦石總產(chǎn)量的67%。
2、鐵礦石貿(mào)易狀況
1)進(jìn)口
近年來,隨著中國粗鋼產(chǎn)量的快速增長,世界鐵礦石貿(mào)易量也出現(xiàn)明顯增加。世界鐵礦石進(jìn)口總量為6.53億t,其中進(jìn)口最多的地區(qū)集中在亞洲和歐盟15國。亞洲進(jìn)口鐵礦石總量為4.11億t,占世界鐵礦石貿(mào)易量的63%。歐盟15國進(jìn)口鐵礦石為1.30億t,占世界鐵礦石貿(mào)易量的20%。近幾年中國進(jìn)口鐵礦石的量急劇增長,1995年進(jìn)口鐵礦石4115萬t,2000年進(jìn)口鐵礦石6997萬t,2004年達(dá)N2.08億t,日本進(jìn)口鐵礦石1.35億t。中國和日本兩國進(jìn)口鐵礦石總量為3.43億t,占世界鐵礦石貿(mào)易量52.5%。
2)出口
世界鐵礦石出口地區(qū)主要是年世界鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)15億t。
3、2006年國際鐵礦業(yè)兩大焦點(diǎn),吸引全球目光
2006年上半年,國際鐵礦石業(yè)焦點(diǎn)集中在年度鐵礦石協(xié)議價(jià)的談判上,談判一拖再拖,遲遲得不出結(jié)果,供需雙方分歧巨大。突破出現(xiàn)在5月15日,CVRD率先與德國蒂森·克虜伯鋼鐵公司達(dá)成協(xié)議,粉礦漲價(jià)19%,球團(tuán)降價(jià)3%。這一價(jià)位隨后又得到了日本鋼廠、浦項(xiàng)、米塔爾和安賽樂的同意。中國鋼廠在6月份表示也接受新價(jià)格。
另一個(gè)貫穿全年的焦點(diǎn)話題則是中國投資者將目光瞄準(zhǔn)海外礦業(yè)資源,特別是澳大利亞,考慮投資新進(jìn)入鐵礦石開采行業(yè),規(guī)模相對(duì)較小的生產(chǎn)企業(yè)。中國鋼廠希望通過擴(kuò)大海外投資,分散供應(yīng)源,降低對(duì)國際3大鐵礦石供應(yīng)商的依賴。
第四節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平
從世界范圍來看,未來鐵礦石的需求仍會(huì)緩慢增長。在近期,鐵礦石消費(fèi)增長的大部分將來自亞洲,尤其是中國大陸和中國臺(tái)灣省以及韓國。從多年的進(jìn)出口趨勢分析,全世界鐵礦石供需基本平衡并略有富余,尚有一定的出口潛力。澳大利亞、巴西、印度都能大幅度增加鐵礦出口,滿足國外鋼鐵生產(chǎn)需要。據(jù)最新的資料顯示,全球4個(gè)鐵礦石公司CVRD、BHP、RioTinto、Kumba/AngIoAmerican公司仍在繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量,將使世界鐵礦石供應(yīng)量大幅增加。預(yù)計(jì)2005年,全世界各國鐵礦石出口總量將突破5億噸。
1、巴西鐵礦石
在巴西,臺(tái)灣中鋼與淡水河谷新的鐵礦石供應(yīng)合約。臺(tái)灣中鋼公司與淡水河谷公司于4月23日在中鋼公司高雄總部簽訂新鐵礦長期供應(yīng)合約。該合約規(guī)定,淡水河谷公司從2007年起到2016年10年間,每年將供應(yīng)180萬噸鐵礦石給中鋼,其中包含卡拉加斯粉礦(CJF)和標(biāo)準(zhǔn)燒結(jié)料(SSF)。另外,4月23日,巴西鐵礦石公司MMX與英美資源公司達(dá)成了初步協(xié)議,以11.5億美元出售其旗下SistemaMinas-Rio49%的股份。
2、印度鐵礦石
印度最大的銅、鋅生產(chǎn)商韋丹塔資源公司(Vedanta)在與米塔爾等公司的競標(biāo)中勝出,以每股收購價(jià)2036盧比(約合45.24美元),共9.81億美元,獲得日本三井公司對(duì)印度SesaGoa公司51%控股權(quán),這也標(biāo)志著韋丹塔公司開始涉足鐵礦石業(yè)。SesaGoa公司是印度最大的私營鐵礦石生產(chǎn)商,年開采能力約為1000萬噸,其中40%的出口流向中國。
3、澳大利亞鐵礦石
澳大利亞,必和必拓和力拓計(jì)劃提高鐵礦石產(chǎn)量。必和必拓公司和力拓公司正考慮根據(jù)目前增產(chǎn)計(jì)劃將鐵礦石產(chǎn)量提高一倍。澳大利亞金融評(píng)論報(bào)援引未署名消息人士的話稱必和必拓考慮將鐵礦石年產(chǎn)量提高至3億噸,而力拓公司計(jì)劃將鐵礦石年產(chǎn)量提高至4.5億噸。一季度必和必拓的鐵礦石產(chǎn)量同比增長8%至2290萬噸,但受到龍卷風(fēng)破壞礦場的影響,比去年四季度下降10%。一季度力拓的鐵礦石產(chǎn)量因颶風(fēng)和罷工比去年四季度也有所下降。
4、美國錳鐵價(jià)格
據(jù)悉,受亞洲和歐洲電解價(jià)格高漲的影響,美國作為電解錳替代品的中低碳錳鐵供應(yīng)出現(xiàn)了緊張局面,價(jià)格出現(xiàn)攀升。中碳錳鐵價(jià)格由先前的72-74美分/磅上漲到了76-78美分/磅。另外有消息稱,低碳錳鐵市場出現(xiàn)以90美分/磅的價(jià)格成交的情況。
由于錳礦價(jià)格上漲,精煉的中碳錳鐵產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)了。歐洲和亞洲的錳消費(fèi)者也正在轉(zhuǎn)向采購中低碳錳鐵作為電解錳可替代品來生產(chǎn)不銹鋼。據(jù)了解,歐洲有很多利用中低碳錳鐵替代電解錳的不銹鋼廠,亞洲也很多,這就意味著低碳錳鐵的使用量增多了,因此,出口到中低碳錳鐵量少了些,供應(yīng)也就緊張了。但美國還沒出現(xiàn)歐亞地區(qū)的替代狀況。
高碳錳鐵盡管不是電解錳替代品,因此,美國高碳錳鐵沒有出現(xiàn)類似的攀升。美國的高碳錳鐵已經(jīng)變得相對(duì)穩(wěn)定了,有可能會(huì)走高,但在上周有些不景氣。由于錳產(chǎn)品市場仍然緊張,因此,市場人士認(rèn)為價(jià)格還會(huì)有適度上揚(yáng)。錳鐵價(jià)格上揚(yáng)動(dòng)力并不時(shí)短暫的,其消費(fèi)非常強(qiáng)勢,價(jià)格也非常堅(jiān)挺,人們暫時(shí)看不到能夠?qū)е聝r(jià)格下跌因素。
第五節(jié) 子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(或主行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r)
2005年我國鐵礦石生產(chǎn)受鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展的影響,鐵礦石產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)保持快速增長。2005年我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)4.2億噸(統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)),進(jìn)口鐵礦石高達(dá)2.75億噸;同比分別增長25.3%和32.2%。我國目前已成為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)、進(jìn)口和消費(fèi)國。
2005年我國鐵礦采選行業(yè)完成投資約250億元人民幣,同比增長高達(dá)88%。同時(shí)國際鐵礦石巨頭也相繼投資約20億美元以上擴(kuò)大其產(chǎn)能。隨著國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)能力的改善以及國際鐵礦石供給總量的增長,2005年全球鐵礦石供不應(yīng)求的局面有所緩解。
2005年我國進(jìn)口鐵礦石占我國生鐵生產(chǎn)的比重仍高達(dá)53%,成為我國鋼鐵原料的主要來源。進(jìn)口鐵礦石中長期貿(mào)易合同礦(含權(quán)益礦)的比重有所提高,但仍不足50%,未來需要繼續(xù)提高。國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)中重點(diǎn)礦山企業(yè)的鐵礦產(chǎn)量不足國內(nèi)鐵礦總產(chǎn)量的40%,民營中小型礦山仍是國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)的主要來源。
從我國進(jìn)口鐵礦石的來源國來看,仍以澳大利亞、印度、巴西、南非等四國的數(shù)量和比重最大。與2004年相比,2005年澳大利亞和印度出口到我國的鐵礦石比重分別為40.75%和24.91%,比重有所上升,而巴西和南非出口到我國的鐵礦數(shù)量則有所下降。
2006年上半年我國生鐵產(chǎn)量達(dá)19319.6萬噸,按含鐵量計(jì)算,對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度為53%。2006年上半年,國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口16136萬噸,比2005年同期增加3001萬噸,而上月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口同期增加為2333萬噸,6月份比5月份同期多增668萬噸,同比增長22.9%,但增幅較上年同期下降11.4個(gè)百分點(diǎn),較第一季度末下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。按照2006年以來日平均進(jìn)口礦石89.64萬噸水平,相當(dāng)于年進(jìn)口3.23億噸,遠(yuǎn)高于2005年2.75億噸的全年進(jìn)口量。
2006年我國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求量比2005年增加約4500萬噸,進(jìn)口增幅減小13%以上。但是鐵礦石整體增幅卻比去年呈現(xiàn)下降態(tài)勢。這是繼我國鐵礦石進(jìn)口連續(xù)5年高增長之后首次趨向緩和。2006年1-12月,我國原礦產(chǎn)量保持高速增長,同比增加38%,到5.88億噸,鐵礦石產(chǎn)量增長幅度高于生鐵產(chǎn)量增長幅度。
略……
第六節(jié) 2003-2006年行業(yè)企業(yè)數(shù)量狀況
2003-2006年黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)數(shù)量狀況

第七節(jié) 2003-2006年行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量狀況
2003-2006年黑色金屬礦采選業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量狀況

略……
第八節(jié) 國內(nèi)市場最新動(dòng)向
1、2007年中國鐵礦石進(jìn)口預(yù)計(jì)達(dá)3.55億噸
2006年中國進(jìn)口鐵礦石預(yù)計(jì)達(dá)到3.25億噸左右,2007年預(yù)計(jì)達(dá)3.55億噸。
中國目前是世界上鐵礦石消費(fèi)量最大的國家。近年來,國內(nèi)鐵礦石供需偏緊,進(jìn)口量不斷增長,對(duì)外依存度不斷提高。2005年,中國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到2.75億噸,進(jìn)口量占中國鐵礦石消費(fèi)量的57%。
此前,中國最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)宣布,分別與巴西淡水河谷公司、澳大利亞力拓集團(tuán)所屬哈默斯利公司及必和必拓公司達(dá)成了新一年度的首發(fā)價(jià)格,價(jià)格漲幅都是9.5%。至此,中國鋼廠已全部完成與世界三大礦業(yè)公司的年度價(jià)格談判。
據(jù)悉,世界三大礦業(yè)公司提供了全球七成以上的海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)量。中國鋼廠是在連續(xù)第4年參與全球鐵礦石價(jià)格談判的過程中首次取得首發(fā)定價(jià)權(quán)的。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一首發(fā)價(jià)處于市場普遍的預(yù)期區(qū)間之內(nèi),反映了供需利益的平衡,體現(xiàn)了中國鋼廠把握市場的能力。
2、四川省計(jì)劃3年建成世界最大的釩鈦生產(chǎn)基地
四川省在政府計(jì)劃到2010年,將形成釩渣60萬噸、鈦精礦210萬噸、含釩鈦鋼1000噸的綜合生產(chǎn)能力,把四川建設(shè)成為世界上最大的釩鈦產(chǎn)品生產(chǎn)基地和含釩鈦鋼生產(chǎn)基地。
這個(gè)計(jì)劃是四川省釩鈦資源綜合利用戰(zhàn)略研討會(huì)上高層領(lǐng)導(dǎo)的透露。四川省經(jīng)委主任彭渝介紹,目前我省釩鈦磁鐵礦已查明儲(chǔ)量和遠(yuǎn)景資源總量達(dá)到90.6億噸,釩資源儲(chǔ)量約1856萬噸,占全國總儲(chǔ)量的52%,占世界總儲(chǔ)量的11.6%,鈦資源儲(chǔ)量為6.2億噸,約占全國總儲(chǔ)量的90%,世界總儲(chǔ)量的25%。
到2010年,四川省釩鈦產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)銷售收入1000億元,利稅100億元。到2010年,四川省將成為世界上最大的釩鈦產(chǎn)品生產(chǎn)基地和含釩鈦鋼生產(chǎn)基地。
3、國內(nèi)鉻礦市場行情穩(wěn)定
目前,伊朗塊礦42%在天津港的報(bào)價(jià)為41元/噸度,南非鉻礦44%在天津港的報(bào)價(jià)為36元/噸度,46%的鉻礦報(bào)價(jià)為39元/噸度,42%CR/FE:2.83:1土耳其塊礦在上海港的報(bào)價(jià)為41元/噸度,52%的印度精粉在連云港的報(bào)價(jià)為40元/噸度,51.18%的印度易碎礦在連云港的報(bào)價(jià)為42元/噸度,44.60%的巴西精粉在連云港的報(bào)價(jià)為33.5元/噸度,40.50%的巴基斯塊礦在天津港的報(bào)價(jià)是42元/噸度。
鉻礦目前處于明顯的有價(jià)無市狀態(tài),礦價(jià)雖然伴隨著鐵價(jià)的下跌有所調(diào)整,但參考鉻礦價(jià)格的歷史數(shù)據(jù),目前仍處在一個(gè)較高的水平。而作為鉻礦消費(fèi)者的鉻鐵工廠,在行情極不景氣的情況下,采購時(shí)表現(xiàn)謹(jǐn)慎,尋盤者多,采購者少。即使有意向采購的鉻鐵廠家,壓價(jià)嚴(yán)重,即使購買也是每次小批量的買進(jìn),一般一次在400-600噸左右,最多的也就是在1000噸。雖然采購量小,但是一個(gè)月也會(huì)采購2-3次,這種分批次的小采購是想等待較低礦價(jià)的出現(xiàn)。
4、廣西已探明錳礦資源居全國首位
從在廣西崇左市舉行的中國錳業(yè)發(fā)展論壇上獲悉,廣西已探明錳礦資源儲(chǔ)量2.56億噸,占全國錳礦資源的38.5%,保有儲(chǔ)量2.23億噸,居全國首位。
據(jù)悉,在全國262處錳礦區(qū)中,唯一資源量超過1億噸的就是廣西大新縣下雷礦區(qū)。依托豐富的錳礦資源,廣西錳業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模,目前已形成了以大錳錳業(yè)、新振錳業(yè)、三疊錳業(yè)為代表的錳系深加工企業(yè)群,以"八一"錳業(yè)等為代表的桂中錳系鐵合金產(chǎn)業(yè)集群以及在北部灣畔即將崛起的超大型沿海鋼鐵冶金產(chǎn)業(yè)集群。
今年廣西境內(nèi)有5個(gè)錳堿電池級(jí)電解二氧化錳項(xiàng)目開工建設(shè),這些項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,廣西將成為全球最大的電解二氧化錳生產(chǎn)基地。
第九節(jié) 子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(或主行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r)
2005年我國鐵礦石生產(chǎn)受鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展的影響,鐵礦石產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)保持快速增長。2005年我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)4.2億噸(統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)),進(jìn)口鐵礦石高達(dá)2.75億噸;同比分別增長25.3%和32.2%。我國目前已成為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)、進(jìn)口和消費(fèi)國。
2005年我國鐵礦石生產(chǎn)受鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展的影響,鐵礦石產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)保持快速增長。2005年我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)4.2億噸(統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)),進(jìn)口鐵礦石高達(dá)2.75億噸;同比分別增長25.3%和32.2%。我國目前已成為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)、進(jìn)口和消費(fèi)國。
2005年我國鐵礦采選行業(yè)完成投資約250億元人民幣,同比增長高達(dá)88%。同時(shí)國際鐵礦石巨頭也相繼投資約20億美元以上擴(kuò)大其產(chǎn)能。隨著國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)能力的改善以及國際鐵礦石供給總量的增長,2005年全球鐵礦石供不應(yīng)求的局面有所緩解。
2005年我國進(jìn)口鐵礦石占我國生鐵生產(chǎn)的比重仍高達(dá)53%,成為我國鋼鐵原料的主要來源。進(jìn)口鐵礦石中長期貿(mào)易合同礦(含權(quán)益礦)的比重有所提高,但仍不足50%,未來需要繼續(xù)提高。國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)中重點(diǎn)礦山企業(yè)的鐵礦產(chǎn)量不足國內(nèi)鐵礦總產(chǎn)量的40%,民營中小型礦山仍是國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)的主要來源。
從我國進(jìn)口鐵礦石的來源國來看,仍以澳大利亞、印度、巴西、南非等四國的數(shù)量和比重最大。與2004年相比,2005年澳大利亞和印度出口到我國的鐵礦石比重分別為40.75%和24.91%,比重有所上升,而巴西和南非出口到我國的鐵礦數(shù)量則有所下降。
2006年上半年我國生鐵產(chǎn)量達(dá)19319.6萬噸,按含鐵量計(jì)算,對(duì)進(jìn)口鐵礦石依存度為53%。2006年上半年,國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口16136萬噸,比2005年同期增加3001萬噸,而上月鐵礦石累計(jì)進(jìn)口同期增加為2333萬噸,6月份比5月份同期多增668萬噸,同比增長22.9%,但增幅較上年同期下降11.4個(gè)百分點(diǎn),較第一季度末下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。按照2006年以來日平均進(jìn)口礦石89.64萬噸水平,相當(dāng)于年進(jìn)口3.23億噸,遠(yuǎn)高于2005年2.75億噸的全年進(jìn)口量。
2006年我國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求量比2005年增加約4500萬噸,進(jìn)口增幅減小13%以上。但是鐵礦石整體增幅卻比去年呈現(xiàn)下降態(tài)勢。這是繼我國鐵礦石進(jìn)口連續(xù)5年高增長之后首次趨向緩和。2006年1-12月,我國原礦產(chǎn)量保持高速增長,同比增加38%,到5.88億噸,鐵礦石產(chǎn)量增長幅度高于生鐵產(chǎn)量增長幅度。略……
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