第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程
風電塔筒就是風力發(fā)電的塔桿，在風力發(fā)電機組中主要起支撐作用，同時吸收風電機組震動。目前國內(nèi)外百千瓦級以上大型風電機組塔架大部分采用鋼制圓柱，圓錐以及圓柱和圓錐結(jié)合的筒形塔架，筒體板材主要使用高級優(yōu)質(zhì)、熱軋低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼，連接法蘭均采用整體鍛造。
風電塔筒作為主要的風電設(shè)備之一，其發(fā)展歷程依賴于風電設(shè)備的發(fā)展歷程。
1996年以前：中國風電設(shè)備從國外直接引進1996年以前，我國的大型并網(wǎng)發(fā)電處于試點和示范階段，主要以國際雙邊援助項目為主，這些項目的風電機組均來自國外制造企業(yè)。
1996年以來：國家支持風電技術(shù)引進和創(chuàng)新及規(guī)?；l(fā)展，以啟動和加速國內(nèi)風電業(yè)在此期間，我國通過了“乘風計劃”、國家科技攻關(guān)計劃、“863”計劃以及國債項目和風電特許權(quán)項目等，這些項目支持了風電技術(shù)引進和自主創(chuàng)新及制造業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。國內(nèi)企業(yè)已掌握了750KW以下容量風電機組的總裝技術(shù)和關(guān)鍵部件設(shè)計制造技術(shù)，并初步掌握了機組總體設(shè)計技術(shù)，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)；新型的MW級直驅(qū)式永磁風電機組和雙饋式變速恒頻風電機組也于2005年投入試運行。
2004年以來眾多實力雄厚的企業(yè)介入風電設(shè)備制造領(lǐng)域，可望極大推動MW級先進機組的本地化生產(chǎn)供應(yīng)能力和國產(chǎn)化水平，但總的來說，整機總體設(shè)計和關(guān)鍵零部件設(shè)計制造技術(shù)仍是我國風機制造業(yè)長期發(fā)展的最大瓶頸。
2004年以后：眾多企業(yè)在風機市場誘人前景吸引下加入了MW級風電機組的技術(shù)引進和研制，以圖搶占市場進入這一時期，受《可再生能源法》和《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的鼓舞，國內(nèi)眾多企業(yè)看好巨大的潛在風電設(shè)備市場，意欲憑借雄厚的經(jīng)濟實力和技術(shù)積累進入并搶占市場份額。已經(jīng)明確進入風機整機制造的企業(yè)有20多家；另外，還有一些公司正在開展進入風機制造業(yè)的前期準備工作，包括市場調(diào)研、技術(shù)研發(fā)和合作談判工作等。
因為十分看好市場，出于追趕先進和搶占市場的動機，這些新來者決策和行動十分迅速，其中相當一部分企業(yè)更偏好“無論如何先把產(chǎn)品生產(chǎn)出來、盡快占領(lǐng)市場”的發(fā)展思路，向意圖深入中國風機市場的國外風機制造企業(yè)購買生產(chǎn)許可，直接引進國際市場主流的1MW以上單機容量、變槳變速恒頻風電機組的總裝制造技術(shù)，并力求迅速投入批量生產(chǎn)。
第二節(jié) 產(chǎn)品特點及應(yīng)用領(lǐng)域分析
塔筒在當前風力發(fā)電機組中大量采用，其優(yōu)點是美觀大方、上下塔筒安全可靠，其重要性隨著風力發(fā)電機組的容量增加，剛度增加，愈來愈明顯。
塔筒重量在風力發(fā)電機組中占風力發(fā)電機組總重量的1/2左右，其成本占風力發(fā)電機組制造成本的15%左右，由此可見塔筒在風力發(fā)電機組設(shè)計與制造中的重要性，塔筒的減震和穩(wěn)定性也是影響風力發(fā)電的重要因素。略……
第三節(jié) 供給分析
一、產(chǎn)量及其增長分析
2010-2014年我國風電塔筒行業(yè)產(chǎn)量分析
二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
2014年我國風電塔筒行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
三、擬在建項目地區(qū)分布
2014年我國風電塔筒行業(yè)擬在建項目地區(qū)分布
第四節(jié) 需求市場分析
一、需求量及其增長分析
2010-2014年我國風電塔筒行業(yè)需求量分析
二、需求地域結(jié)構(gòu)分析
2014年我國風電塔筒行業(yè)需求地域結(jié)構(gòu)分析
三、市場需求影響因素分析
中國風電塔筒整機市場正如其他行業(yè)一樣，不但要承受來自自身行業(yè)內(nèi)部其他競爭對手的威脅，而且要提防潛在的進入者、來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)的替代品的競爭，同時行業(yè)價格還要受到上游供應(yīng)商和下游客戶的擠壓。
風電整機制造內(nèi)部競爭程度較低，由于存在著市場的供不應(yīng)求，我國的風電塔筒市場偏向于賣方市場。
（1）行業(yè)的先行者憑著對該行業(yè)發(fā)展的敏銳觸覺，很早就意識到風電塔筒制造領(lǐng)域中的機會，搶先介入這個市場，完成了最初的技術(shù)積累，形成完整的供應(yīng)鏈，在客戶中初步樹立自己的品牌，具備先發(fā)優(yōu)勢。
（2）傳統(tǒng)設(shè)備制造商看到風電塔筒市場中的機會和在企業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力下，強勢介入風電整機制造業(yè)。這些企業(yè)大多經(jīng)濟和技術(shù)實力雄厚、具有長期的工業(yè)基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗，具有很強的追趕實力；而且，長期穩(wěn)定的國內(nèi)風電塔筒市場將為這些新進入者提供了較為充足的追趕時間。
（3）風力發(fā)電企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。在投資風電項目中，風力發(fā)電企業(yè)注意到風機制造中的巨大機會，也紛紛通過向上游延伸介入風機制造業(yè)。這些風機企業(yè)具有先天的貼近市場優(yōu)勢，先擁有市場，然后才組織制造。
（4）外國風機制造商看到中國風力發(fā)電巨大的市場后，受制于風機設(shè)備國產(chǎn)化率的規(guī)定，紛紛在國內(nèi)獨資或合資建廠。國外制造商攜先進的技術(shù)、管理和雄厚資金實力，將在國內(nèi)風電設(shè)備制造市場占據(jù)重要位置，成為本土風電塔筒制造企業(yè)的最具威脅的對手。略……
第五節(jié) 發(fā)展問題
隨著我國風電裝機規(guī)模的不斷擴大，風電大規(guī)模并網(wǎng)技術(shù)瓶頸，調(diào)峰、調(diào)頻能力不足，電網(wǎng)穩(wěn)定性較差，風場控制管理手段升級等問題都亟需行業(yè)政策的進一步深入完善和提高技術(shù)手段來解決，亟需自主創(chuàng)新來解決同行業(yè)競爭壓力升溫，盈利模式逐漸轉(zhuǎn)變等問題，這些均是在未來幾年對風電開發(fā)商及制造商的巨大挑戰(zhàn)。
目前風電塔筒制造行業(yè)缺乏自律，未形成風電塔筒行業(yè)競爭規(guī)范，低價競爭導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題時有發(fā)生，也使得開發(fā)商、整機制造商和零部件供應(yīng)商之間相互拖欠貨款現(xiàn)象嚴重，為風電行業(yè)長期健康發(fā)展埋下隱患。
第六節(jié) 應(yīng)對策略
面對國際競爭新態(tài)勢，我國風電塔筒產(chǎn)業(yè)必須以變求進，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。要在保持比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，大力提高我國配置和利用資源及要素的效率，打造并不斷提升國際競爭優(yōu)勢，這是保障中國風電塔筒產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。
從比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢升級，關(guān)鍵因素是技術(shù)進步。一是加大環(huán)保投入，高標準地解決污染問題；二是加大創(chuàng)新投入，走出一條投資少、風險小、回報高的適合中國國情的技術(shù)進步之路。
有專家指出，采用“模仿創(chuàng)新的追趕戰(zhàn)略”來取得競爭優(yōu)勢，是比較切合中國實際的。中國一些企業(yè)在參與國際分工與協(xié)作過程中，積極尋找有意或自然輸出的技術(shù)，主動接受技術(shù)“外溢”，加快自主研發(fā)，促進國內(nèi)風電塔筒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。要通過工藝、技術(shù)和裝備創(chuàng)新。還要積極爭取一批產(chǎn)品通過國際注冊認證，成為跨國企業(yè)外包業(yè)務(wù)目標國之一，爭取有更多高檔次產(chǎn)品出口。略……
第七節(jié) 市場供需預(yù)測
一、生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2015-2020年我國風電塔筒行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測
二、市場需求預(yù)測
2015-2020年我國風電塔筒行業(yè)需求量預(yù)測
第八節(jié) 發(fā)展趨勢預(yù)測
風能是當前最有發(fā)展前景的可再生能源，它還是一種潔凈、無污染的綠色能源，在各種可替代能源中，風能的利用前景最為成熟。這也在2014年風電行業(yè)的發(fā)展路徑中得到了更清晰的體現(xiàn)——在行業(yè)回暖的大趨勢下，風電發(fā)展腳步鏗鏘有力。
中國的風電產(chǎn)業(yè)驅(qū)動了全球增長。2015年2月，中國風能協(xié)會和國家能源局先后發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年，全國風電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭，全年風電新增裝機容量1981萬千瓦，新增裝機容量創(chuàng)歷史新高，累計并網(wǎng)裝機容量達到9637萬千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的7%，占全球風電裝機的27%。2014年風電上網(wǎng)電量1534億千瓦時，占全部發(fā)電量的2.78%。
2014年是我國風電規(guī)范發(fā)展年，政府出臺了一系列重要政策措施來規(guī)范和監(jiān)管行業(yè)發(fā)展，市場秩序建設(shè)得到明顯加強，質(zhì)量發(fā)展觀深入人心。
政策“東風”頻吹使中國風電產(chǎn)業(yè)走出了陰霾，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展“第二春”。
國家能源局已經(jīng)統(tǒng)計完畢“十二五”第五批風電項目核準計劃，項目總裝機容量超過3000萬千瓦，預(yù)計可以達到3400萬千瓦左右。
2014年12月25日，國家能源局曾下發(fā)《關(guān)于報送“十二五”第五批風電項目核準計劃項目的通知》，要求天津、山東、河南、上海等省上報當?shù)仫L電年度建設(shè)規(guī)模。按照工作計劃，2015年上半年能源局將下達“十二五”第五批風電項目核準計劃。
從2011年開始，我國已經(jīng)下發(fā)四批風電項目核準計劃，歷次項目總裝機容量分別為2883萬千瓦、2528萬千瓦、2872萬千瓦和2760萬千瓦，總核準量已超過1億千瓦。因此，從裝機容量來看，第五批風電項目核準計劃的規(guī)模也是“十二五”期間五批核準計劃中最大的一批。
第五批風電項目核準計劃中除包括常規(guī)風電場項目外，還有分布式風電和分布式風電供熱項目等。國家能源局印發(fā)的“十二五”風電項目計劃超出市場預(yù)期，也顯示出國家支持風電發(fā)展的力度。
國家一直鼓勵發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)，希望風電發(fā)展的“步子”能夠再大一點。預(yù)計第五批風電項目核準計劃近期就會發(fā)布。
中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年2月底，我國并網(wǎng)風電裝機容量首次突破1億千瓦，達到10004萬千瓦，繼續(xù)穩(wěn)居我國第三大發(fā)電類型和世界風電裝機首位。全國31個省份均有并網(wǎng)風電場，其中內(nèi)蒙古、甘肅并網(wǎng)風電裝機容量分別達到2125萬千瓦和1053萬千瓦，河北、新疆、山東和遼寧超過500萬千瓦。
另外，“十三五”期間風電發(fā)展目標也計劃做出調(diào)整。此前，發(fā)改委聯(lián)合其他機構(gòu)發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線圖2050》顯示，到2020年我國風電裝機容量將達到2億千瓦，滿足5%的電力需求。
為了能使風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展得再快一些，國家能源局等相關(guān)部門計劃將“十三五”最低目標從2億千瓦調(diào)整到2.5億千瓦，目前來看這是產(chǎn)業(yè)環(huán)境足以能夠支撐的。
自2014年開始，包括風電在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向好。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2014年，全國風電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭，全年風電新增裝機容量1981萬千瓦，創(chuàng)歷史新高；全國新增風電設(shè)備吊裝容量2335萬千瓦，同比增長45%。
近期多家風機、葉片等風電設(shè)備上市公司也相繼披露2014年年報，業(yè)績均出現(xiàn)明顯增長。隨著棄風率持續(xù)下降，2015年我國風電行業(yè)迎來新一輪裝機熱潮，風電設(shè)備行業(yè)盈利也出現(xiàn)強勢復(fù)蘇，作為風電設(shè)備份額較大的塔筒未來發(fā)展前景可期。略……
第九節(jié) 投資行為分析
一、進入/退出壁壘分析
（一）技術(shù)壁壘
風電塔筒作為風電產(chǎn)業(yè)最主要的設(shè)備之一，具有較高的技術(shù)含量，新進入者需要擁有一定的風電塔筒制造技術(shù)與設(shè)備、工藝流程管理經(jīng)驗，以確保產(chǎn)品滿足客戶的技術(shù)標準與需求。
（二）原材料供給
我國風電塔筒行業(yè)的主要原材料為鋼鐵，因此市場進入者必須充分考慮其原材料供應(yīng)問題。
（三）銷售渠道
根據(jù)目前我國風電塔筒行業(yè)現(xiàn)狀，絕大部分產(chǎn)品都用于內(nèi)銷，因此擁有穩(wěn)定的客戶、全面的銷售渠道、經(jīng)驗豐富的銷售團隊對于企業(yè)來說是至關(guān)重要的，也決定了企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競爭地位。
（四）產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品產(chǎn)量是企業(yè)發(fā)展的源泉，因此制造企業(yè)必須建立一套完備的質(zhì)量檢驗程序與手段，能夠保證持續(xù)的提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，樹立和維護品牌形象，方可以在市場上獲得更多的發(fā)展機會。
（五）成本控制
在充分競爭的市場背景下，進入本行業(yè)的企業(yè)應(yīng)在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時，具備較強的成本控制能力。本行業(yè)的原材料主要為鋼鐵，其供應(yīng)市場波動較大，因此要求企業(yè)具備一定的成本控制能力。
（六）資金實力
進入風電塔筒行業(yè)需要購置一批生產(chǎn)設(shè)備與實驗儀器，而此類設(shè)備的價值較高，因此新進入者需要具備一定的資金實力。
二、投資前景分析
對于風電行業(yè)，國家政策頻出，彰顯出風電業(yè)戰(zhàn)略地位的提升。風電行業(yè)在智能制造的背景下不斷蛻變與創(chuàng)新，確實取得極大的進步與發(fā)展，但處于初步發(fā)展階段，市場發(fā)展前景廣闊，巨大的市場空間有待挖掘。
為鼓勵利用風力發(fā)電，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，自今年7月1日起，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用風力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實行增值稅即征即退50%的政策。不難看出，對于風電行業(yè)，國家政策頻出，與此同時也彰顯出風電業(yè)戰(zhàn)略地位的提升。
按照規(guī)劃，到2020年，我國非化石能源將占一次能源消費的15%，風電裝機達到2.5億千瓦，相當于今后每年新增風電裝機2000萬千瓦，未來風電市場發(fā)展空間巨大。由此可見，我國風電塔筒制造產(chǎn)業(yè)還處于初步發(fā)展階段，市場發(fā)展前景廣闊。
另外，目前國內(nèi)海上風電的開發(fā)利用已經(jīng)啟動，這一新興市場也為風電塔筒行業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。與陸上風電相比，海上風電對風電塔筒各項技術(shù)指標的要求要嚴格許多，特別是海上風電的塔筒必須安裝在水下的基礎(chǔ)上，這些都使得風電塔筒在海上風電設(shè)備中的重要性得到了很大提升?？梢灶A(yù)見，隨著國內(nèi)海上風電場建設(shè)熱潮的到來，風電塔筒行業(yè)的市場容量會急劇擴大。
第十節(jié) 投資發(fā)展建議
1、大力促進風電塔筒的自主研發(fā)
技術(shù)是推動風力發(fā)電發(fā)展的動力，目前，世界風電技術(shù)迅速發(fā)展，競爭激烈。國外擁有雄厚科技研發(fā)力量，具有改變風電市場格局的能力。為確保中國風電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，必須高度重視關(guān)鍵技術(shù)的掌握，促進技術(shù)的不斷進步，逐步擁有自主知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計體系。
2、促進設(shè)備制造國產(chǎn)化
目前，我國的部件國產(chǎn)化已經(jīng)取得了一定的成績，但與國外公司相比差距仍然不小，一些關(guān)鍵技術(shù)仍然沒有突破。如何抓住機遇和國家提供的良好的政策取得良好的發(fā)展是擺在我們面前的課題。只有促進設(shè)備制造國產(chǎn)化，中國風電企業(yè)才能與國際風電巨頭在市場上一決高下。
3、完善人才培養(yǎng)機制
目前，我國的風電技術(shù)人才比較缺乏，已成為制約風電發(fā)展的一個重要因素。應(yīng)加快風電技術(shù)研發(fā)方面的人才培養(yǎng)，健全風電產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，在有條件的大學(xué)設(shè)立風電專業(yè)。
4、解決資金安全問題
風電是一個資金密集型行業(yè)，且具有一定的質(zhì)量風險。一旦資金鏈斷裂就會引起制造廠的嚴重問題，甚至破產(chǎn)。這樣就會給發(fā)電企業(yè)帶來巨大損失，對于小型企業(yè)來說風險更大。希望國家能在資金供給上有一些政策，解決由于資金不足導(dǎo)致的種種困難。
中國地大物博，在風能的利用上也有著得天獨厚的便利條件。根據(jù)中國氣象科學(xué)研究院繪制的全國平均風功率密度分布圖，中國陸地10m高度層的風能總儲量為32.26億KW，居世界第一位。從現(xiàn)有可預(yù)計開發(fā)的數(shù)量來看，也就是說，如果中國的風力資源開發(fā)60%，那么僅風能就可以支撐中國目前每年全部的電力需求。因而風電的普及將會極大的緩解目前國內(nèi)日益增長的用電量。略……
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