1.3 項目建設(shè)背景與必要性
1、項目建設(shè)背景
1）鐵礦石成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性資源。
鐵礦石是鋼鐵行業(yè)最主要的原材料。鋼鐵為應(yīng)用最廣且最符合成本效益的物料，故廣泛應(yīng)用于基建、建筑以及汽車、造船、鐵路、機(jī)械設(shè)備及家用電器等制造業(yè)。因此，鋼鐵在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中被視為戰(zhàn)略資源。
2）鐵礦石持續(xù)供不應(yīng)求有利市場氣圍
在過去的幾年間，全球鐵礦石產(chǎn)量一直穩(wěn)步增長，2000-2010年，全球鐵礦石產(chǎn)品需求復(fù)合年均增長率達(dá)6.8%。中國的城市化及工業(yè)化的迅速發(fā)展，激發(fā)了國家鋼鐵行業(yè)的迅速發(fā)展，使中國成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，也導(dǎo)致中國對鐵礦石的龐大需求。如今，中國已成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國，及全球鐵礦石產(chǎn)品需求上升的主要推動力。于2010年，中國占全球鐵礦石產(chǎn)品消耗量的55.1%，并且在未來五年將穩(wěn)定占53-55%。中國對鐵礦石的需求大幅超越中國采礦營運商的供應(yīng)能力，便需要靠海運補充國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)量的不足。于2010年，中國的鐵礦石產(chǎn)品供應(yīng)有約6.21億噸的缺口。預(yù)計2013年鐵礦石成品礦需求量將達(dá)11.1億噸，同比增長4.0%，并且未來幾年，進(jìn)口鐵礦石需求量占我國鐵礦石總需求量將維持在60%以上的水平。
3）國家政策支持鐵礦石行業(yè)發(fā)展
《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》強化我國鐵礦石資源保障體系建設(shè)。積極優(yōu)化鐵礦資源全球配置，鼓勵鋼鐵企業(yè)建立與資源所在國利益共享的對外資源開發(fā)機(jī)制，實施投資區(qū)域多元化，在具有資源優(yōu)勢國家和地區(qū)以及周邊國家，有序建立穩(wěn)定、可靠的鐵礦石、鉻礦、錳礦、焦煤等原燃料供應(yīng)基地和運輸保障體系。規(guī)范國內(nèi)鐵礦石市場秩序，加大國內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，提高尾礦回收綜合利用水平。對閉坑礦山的生態(tài)恢復(fù)和復(fù)墾給予必要的支持。鼓勵國內(nèi)現(xiàn)有礦山資源的整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，保證有序開發(fā)，嚴(yán)禁大礦小開，亂采濫挖。
2、項目建設(shè)必要性
2011年世界鐵礦石總產(chǎn)量約為18億噸，而中國是鐵礦石進(jìn)口最多國家，2011年鐵礦石進(jìn)口量為6.86億噸，占世界鐵礦石總進(jìn)口量的60.2%。2012年我國鐵礦石進(jìn)口總量仍呈上漲態(tài)勢，1~10月累計進(jìn)口鐵礦石60712萬噸，同比增長8.9%。
鐵礦石需求總量包括進(jìn)口與國產(chǎn)兩部分，鐵礦石的進(jìn)口需求量又與鐵礦石的對外依存度有關(guān)。鐵礦石的進(jìn)口依存度，即鐵礦石資源對國外的依賴程度，指的是鐵礦石資源凈進(jìn)口量占國內(nèi)鐵礦石總消費量的比例。我國不出口鐵礦石，因此僅需考慮進(jìn)口的情況。我國進(jìn)口鐵礦石在2013年將達(dá)到7.3億噸，到2015年將超過8億噸。
通過對“十二五”我國對鐵礦石資源需求量的預(yù)測，可以看出，我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼鐵的剛性需求決定了我國鐵礦石消耗將持續(xù)旺盛。
第二章 市場分析
2.1 行業(yè)發(fā)展情況
2.1.1 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況
2012年1-10月份，三大國外礦山的產(chǎn)量增速依然保持在4%左右的增長，新興礦山產(chǎn)能繼續(xù)釋放。2012年1-10月份，中國累計生產(chǎn)鐵礦石原礦109114.5萬噸，同比增長16.2%（如果按調(diào)整前的數(shù)據(jù)比較，同比僅增長1.17%）。2012年1-10月份，累計進(jìn)口鐵礦石60719萬噸，同比增長8.9%。2012年1-10月份，全球高爐生鐵產(chǎn)量92730.7萬噸，同比增長1.26%；前三季度直接還原鐵產(chǎn)量4213.9萬噸，同比下降11.5%。
國內(nèi)市場若按調(diào)整前數(shù)據(jù)比較，進(jìn)口礦增量4940萬噸，國產(chǎn)礦增量380萬噸，合計5320萬噸，而消費增量3520萬噸，供大于求1800萬噸。
2012年1-10月份，黑色金屬礦采選業(yè)累計完成投資額1267.0億元，同比增長23.1%，增幅比上年同期提高5.7個百分點，高于全國2.4個百分點，高于鋼鐵行業(yè)（除采選業(yè)）19.2個百分點，國產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)能力呈較快上升趨勢。
袁家村、會寶嶺、塔東、羅河等一批大型、特大型礦山全面建成投產(chǎn)。鐵礦石市場價格4-9月持續(xù)5個月震蕩下探，國內(nèi)鐵礦石整體價格指數(shù)從4月末的年內(nèi)高點498.64點下探到9月中下旬的低點358.33點，跌幅28.14%。以后在逐利好刺激下觸底反彈。
國產(chǎn)鐵精粉價格（折合成62%品位干基）由年內(nèi)最高1010元/噸下跌到最低817元/噸，下跌幅度19.1%。進(jìn)口鐵礦石價格（折合成62%品位干基）由年內(nèi)最高153美元/噸下跌到最低102美元/噸，下跌幅度33.3%。
1—10月份實際進(jìn)口鐵礦石平均到岸價格同比下降26.23%，10月份進(jìn)口礦平均到岸價104.9美元/噸，創(chuàng)下31個月來的新低。 2012年1-10月份，鐵礦業(yè)累計增加值同比增長20.5%，高于全國工業(yè)10.5個百分點，高于鋼鐵工業(yè)11.5個百分點，但環(huán)比呈下降趨勢。
前三季度，鐵礦企業(yè)實現(xiàn)銷售收入6425.8億元，同比增長10.06%，實現(xiàn)利潤640億元，同比下降11.72%。銷售收入利潤率9.95%，比上年下降2.5個百分點。
圖2-1：2001年-2012年11月我國鐵礦石產(chǎn)量圖
單位：億噸
圖2-2：2006年-2012年我國鐵礦石需求量圖
單位：億噸
2.1.2 行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)情況
我國鐵礦石開采加工行業(yè)的技術(shù)工藝研制及其開發(fā)能力已經(jīng)有了飛速的發(fā)展。我國鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)積極參與了促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、提高我國鐵礦石產(chǎn)品的市場競爭力的信息溝通。近年來，我國各大企業(yè)紛紛對鐵礦石生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了更新改造，如何利用新設(shè)備進(jìn)一步提高鐵礦石的生產(chǎn)水平，是目前各大生產(chǎn)企業(yè)共同關(guān)注的問題。
目前，國內(nèi)鐵礦石在品種和材質(zhì)上還存在一定的不足，生產(chǎn)技術(shù)和國外相比還存在差距，今后要加大研發(fā)力度。
我國現(xiàn)在已成為全球重要的鐵礦石生產(chǎn)基地，但由于市場機(jī)制不完善、政策體制等原因，我國鐵礦石生產(chǎn)的平均生產(chǎn)技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相比有一定的差距。
另外，國內(nèi)各企業(yè)間技術(shù)發(fā)展水平不平衡，但在技術(shù)方面本公司擁有人才優(yōu)勢，生產(chǎn)技術(shù)水平在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，與發(fā)達(dá)國家的差距在縮小，基本實現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)，安全設(shè)施裝備水平有了大幅提高，“三廢”得到有效治理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，與其他企業(yè)的距離、產(chǎn)品差異化加大，能夠生產(chǎn)其他企業(yè)無法生產(chǎn)的產(chǎn)品越來越多。
2.1.3 行業(yè)進(jìn)出口情況
鋼鐵工業(yè)在一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有十分重要的地位。而鐵礦石是鋼鐵工業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)原料,因此鐵礦石資源的開發(fā)與利用情況直接制約著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出蓬勃向上的態(tài)勢,因此我國對鐵礦石原料的需求也急劇增加。與國外儲量巨大、品位高、采運方便的鐵礦資源相比,我國的鐵礦資源呈現(xiàn)人均儲量低且消耗快、礦石品質(zhì)差、品位低、采運困難等特點,因此我國鐵礦石來源大量依靠進(jìn)口。為滿足鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的需要，我國從世界鐵礦石供應(yīng)市場大量進(jìn)口鐵礦石，進(jìn)口對外依存度很高。我國鐵礦石的進(jìn)口主要有以下特點。
2.2 市場競爭情況
2.2.1 行業(yè)SWOT分析
1、優(yōu)勢
1）技術(shù)優(yōu)勢
經(jīng)過多年的研究，我國在鐵礦石的研究與生產(chǎn)技術(shù)水平上取得了長足的進(jìn)步，積累了大量的經(jīng)驗，引進(jìn)了國外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，使得產(chǎn)品質(zhì)量有了一定的進(jìn)步。國內(nèi)建立了多家研究基地為我國鐵礦石的發(fā)展提供了技術(shù)保障。
2）需求優(yōu)勢
伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及工業(yè)化和城市化的進(jìn)程的加快，中國的鋼鐵行業(yè)也得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，全行業(yè)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張——2000年中國鋼鐵產(chǎn)量剛剛跨越1億噸大關(guān)，到了2010年鋼鐵產(chǎn)量就達(dá)到了6.27億噸。如此大的鋼鐵產(chǎn)能必然對煉鋼原料產(chǎn)生大量的需求。像美國等發(fā)達(dá)國家，廢鋼是煉鋼的主要原料，電弧爐產(chǎn)鋼量占總產(chǎn)鋼量的比例可達(dá)60%。而中國由于城市化水平低且煉鋼設(shè)備以高爐為主，電弧爐產(chǎn)鋼量占總產(chǎn)鋼量的比例不足15%，所以鐵礦石還是中國鋼鐵企業(yè)最主要的煉鋼原料。
2、劣勢
行業(yè)經(jīng)受著較大的壓力，原材料持續(xù)漲價，生產(chǎn)成本不斷上升；新勞動合同法逐步落實，人力成本也大幅上升；終端價格壓力加大，產(chǎn)品漲價空間縮水，等等這些因素都給行業(yè)帶來了較大的壓力。
3、機(jī)會
我國《鋼鐵行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》把提高資源保障能力提升到行業(yè)發(fā)展安全的戰(zhàn)略高度。充分利用國內(nèi)外兩種資源兩個市場，加大境外礦產(chǎn)資源合作開發(fā)，整合國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)，規(guī)范國內(nèi)鐵礦石市場秩序，建立健全鐵礦石資源戰(zhàn)略保障體系。
4、威脅
我國強化鐵礦石資源保障體系建設(shè)。規(guī)范國內(nèi)鐵礦石市場秩序，加大國內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，提高尾礦回收綜合利用水平。對閉坑礦山的生態(tài)恢復(fù)和復(fù)墾給予必要的支持。鼓勵國內(nèi)現(xiàn)有礦山資源的整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，這將會對我國中小鐵礦石企業(yè)產(chǎn)生威脅。
2.2.2 行業(yè)競爭發(fā)展趨勢
隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，預(yù)計我國在2020年前后完成工業(yè)化，進(jìn)入后工業(yè)化階段，鋼材消費峰值將在這個時期出現(xiàn)，平臺期預(yù)計將維持7-10年； 隨著我國廢鋼回收比例的增加，預(yù)計2015年生鐵需求量達(dá)到峰值，接近7.5億噸，鐵礦成品礦的消費峰值預(yù)計在12.5億噸左右，2015年以后中國鐵礦石需求量將呈現(xiàn)下降趨勢。2015年后，“中國需求”因素減弱，以印度等為代表的新興工業(yè)化國家粗鋼需求將進(jìn)入快速增長階段，并成為推動全球鐵礦資源需求持續(xù)高漲的主要動力；但缺少“中國需求”因素的鐵礦石需求增長幅度將顯著下降，由2001年-2011年6.5%的年均增長下降到3%以下的年均增長。亞洲、拉美等將成為全球鐵礦資源需求最重要的地區(qū)。全球正在勘探和開發(fā)的大型鐵礦工程有261個，其中處于開發(fā)階段的鐵礦工程192個，處于可行性研究階段的鐵礦工程69個，占用鐵礦資源儲量2118億噸。按國家分（不含中國），到2015年能夠?qū)崿F(xiàn)新增產(chǎn)能的項目74個，占用鐵礦資源儲量1070億噸，投資總規(guī)模760億美元，噸產(chǎn)能建設(shè)投資平均85.4美元，預(yù)計新增產(chǎn)能8.9億噸。
2012年我國國產(chǎn)礦產(chǎn)量達(dá)到13.2億噸，同比增長15%，低于前兩年20%以上的增速，由此可見國產(chǎn)礦增長速度已經(jīng)在放緩。高企的生產(chǎn)成本和高品位資源的缺乏造成國產(chǎn)礦在同進(jìn)口礦的競爭中處于明顯的弱勢。
現(xiàn)階段受鋼材庫存增加、價格回落影響，預(yù)計后期市場在鐵礦石資源總量供大于求的局面未有改觀的情況下，鐵礦石價格難以繼續(xù)大幅上漲，將呈波動運行態(tài)勢。受行業(yè)整體環(huán)境的影響，鐵礦石行業(yè)的競爭趨于平緩，國內(nèi)礦在競爭中出去弱勢地位。
2.3 項目產(chǎn)品市場分析
1、我國鐵礦石資源供給情況
根據(jù)2010年3月19日國土資源部召開的全國鐵礦勘查開采重大成果匯報會，我國未探明鐵礦資源量超過2000 億噸，總體看我國鐵礦勘查潛力巨大，前景廣闊。根據(jù)國土資源部2011 年11 月發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告（2011）》，我國查明鐵礦資源儲量約727 億噸，但資源稟賦不理想，含鐵品位較低。
近年來，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量逐年快速增長，由2002 年的2.31 億噸增至2011年的13.27 億噸。
2、我國鐵礦石產(chǎn)量增幅較大
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年1-11月份我國原礦總產(chǎn)量達(dá)12.06億噸，同比增加2.39億噸，增幅為24.72%。其中，10月份原礦產(chǎn)量達(dá)到歷史最高位，單月產(chǎn)量高達(dá)1.32億噸，同比增長41.4%。隨著國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)力度的加大，我國原礦總產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。
分省別原礦產(chǎn)量狀況來看，河北省依然是產(chǎn)礦大省，遼寧位居第二，四川省原礦產(chǎn)量第三位。1-11月份河北省原礦產(chǎn)量為5.429億噸，同比增長37.3%。遼寧省原礦產(chǎn)量為1.42億噸，同比增長9.9%。四川省原礦產(chǎn)量為1.22億噸，同比增幅為38%。內(nèi)蒙古地區(qū)原礦產(chǎn)量為8854.7萬噸，同比增幅為14.6%。
圖2-2：國內(nèi)原礦產(chǎn)量示意圖
3、我國鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)增加
據(jù)海關(guān)總署公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年1-11月份我國累計進(jìn)口鐵礦石6.22億噸，同比增加0.61億噸，增長10.87%。其中，2011年1月份單月進(jìn)口量最高，當(dāng)月進(jìn)口量為6897萬噸，同比增幅為47.93%。
分國別進(jìn)口鐵礦石狀況，1-11月份進(jìn)口澳大利亞鐵礦石共2.67億噸，同比增長10.78%。進(jìn)口巴西鐵礦石1.29億噸，同比增長10.25%。進(jìn)口印度鐵礦石6831.05萬噸，同比下降23.59%。
圖2-1: 鐵礦石進(jìn)口量示意圖
順應(yīng)國家“十二五”規(guī)劃，2012年我國鐵礦石進(jìn)口量進(jìn)一步加大，達(dá)到7.4億噸，增加8.4%。我國成為名副其實的鐵礦石需求大國。
4、我國鋼鐵工業(yè)對外礦石依存度依然偏高
2011年我國生鐵總產(chǎn)量累計達(dá)6.3億噸，為此鋼鐵工業(yè)對鐵礦石資源的表觀需求量在12億噸左右，2011年我國累計進(jìn)口鐵礦石6.8億噸，由此核算，我國鋼鐵行業(yè)對進(jìn)口礦資源的依存度依然維持在55%左右的水平。
國際三大礦業(yè)巨頭擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大。淡水河谷到2015年產(chǎn)能將達(dá)到4.69億噸，遠(yuǎn)高于2011年3.32億噸的計劃產(chǎn)量，力拓到2015年產(chǎn)能將達(dá)到3.3億噸，遠(yuǎn)高于2011年的2.3億噸，必和必拓到2015年產(chǎn)能將達(dá)到3億噸，遠(yuǎn)高于2011年的1.5億噸。
2.4 該項目企業(yè)在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢分析
產(chǎn)品的市場競爭力最終體現(xiàn)在技術(shù)、質(zhì)量、價格、服務(wù)四個方面。
在產(chǎn)品技術(shù)上，目前公司使用采礦通用設(shè)備和技術(shù)，符合行業(yè)發(fā)展趨勢。
在產(chǎn)品質(zhì)量上，公司具備嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、穩(wěn)定性。
在價格上，公司因為采用行業(yè)通用技術(shù)和設(shè)備，在產(chǎn)品定價方面具有相對優(yōu)勢。
在服務(wù)上，公司擁有了較為完善的售后服務(wù)系統(tǒng)。以服務(wù)至上的原則來為公司的營銷準(zhǔn)則。
先進(jìn)的技術(shù)、一流的質(zhì)量、優(yōu)良的性價比和周到及時的服務(wù)，使本項目具有較強的競爭力。
2.5 項目企業(yè)綜合優(yōu)勢分析
2.5.1 區(qū)位優(yōu)勢
處于遼寧、內(nèi)蒙古兩?。▍^(qū)）八縣（市）交界處，是東北通往京、津、唐門戶，北依內(nèi)蒙古腹地，南鄰渤海之濱，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的一個重要組成部分。域內(nèi)屬大陸性季風(fēng)型氣候，雨熱同期、日照充足、四季分明。
大小凌河貫穿全境，為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供了充足的水資源。5條國、省級公路干線和錦承鐵路縱貫?zāi)媳?，連接?xùn)|西。錦朝、錦赤、京四高速公路縱橫全縣。
古山子鄉(xiāng)是重點工業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，北與內(nèi)蒙古敖漢旗四家子鎮(zhèn)接壤，東與北票市龍?zhí)逗凸柲X鄉(xiāng)為鄰，西與大廟鎮(zhèn)相接，南連龍城區(qū)的召都巴鎮(zhèn)。企業(yè)通過良好的地理、交通、環(huán)境等優(yōu)勢可以更好的進(jìn)行生產(chǎn)營銷，快速發(fā)展。
2.5.2 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢
公司注冊于2000年，在鐵礦開采加工領(lǐng)域已有10多年的生產(chǎn)運營經(jīng)驗。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，包括井架、空壓機(jī)、卷揚機(jī)、鏟車、翻斗車等，并配合專業(yè)的技術(shù)人員和優(yōu)秀的工人，在生產(chǎn)技術(shù)上有著領(lǐng)先優(yōu)勢。
2.5.3 銷售渠道優(yōu)勢
公司建在遼寧省，地理位置優(yōu)越，四通八達(dá)、礦產(chǎn)資源豐富。借助良好的區(qū)位優(yōu)勢，公司可以在第一時間向遼寧、蒙古、京、津、唐等地出售產(chǎn)品。同時，公司在鐵礦產(chǎn)業(yè)有著10多年的生產(chǎn)銷售經(jīng)驗，建立了可靠的客戶資源和龐大的信息系統(tǒng)，不斷與相關(guān)礦業(yè)企業(yè)交流、合作，建立的廣泛的銷售渠道。
2.5.4 有完善的營銷和服務(wù)體系
憑借公司10多年相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營，公司摸索出自身良好的發(fā)展模式，建立了生產(chǎn)加工、銷售、后期服務(wù)為一體的完善的營銷和服務(wù)體系。公司專門培養(yǎng)了多名專業(yè)的營銷和服務(wù)人員，不但能夠保證公司的營銷業(yè)績，也為客戶帶來了便利，在行業(yè)中有著良好的信譽。
2.6 項目產(chǎn)品市場推廣策略
1、高標(biāo)準(zhǔn)的建立企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的管理企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量追求使企業(yè)提前具備國家優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
2、建立客戶管理體系，實施客戶精細(xì)化管理，強化客戶服務(wù)，提升客戶服務(wù)水平。
3、探索與建立新的營銷機(jī)制，探索多模式營銷方式，引導(dǎo)客戶開展多種形勢的合作共同開發(fā)市場，實現(xiàn)共同開發(fā)，利益共享，與公司成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
略……
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