頂著油價(jià)大幅下跌、股市動(dòng)蕩和美國(guó)總統(tǒng)特朗普尖銳批評(píng)的壓力，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在北京時(shí)間周四凌晨表態(tài)稱(chēng)，當(dāng)前的政策利率“略低于”中性水平。而一個(gè)月前，其措辭為“距離中性利率還有很長(zhǎng)一段路”。
市場(chǎng)人士認(rèn)為鮑威爾的最新講話偏“鴿派”，并將此解讀為美聯(lián)儲(chǔ)的加息周期可能接近結(jié)束。金融市場(chǎng)也因此掀起連鎖反應(yīng)，當(dāng)日美股三大股指齊漲，美元走低。業(yè)內(nèi)人士 分析 稱(chēng)，黃金等商品價(jià)格或因此迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
“美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景穩(wěn)固，政策路徑?jīng)]有預(yù)設(shè)模式，當(dāng)前利率略低于中性區(qū)間。”鮑威爾在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部午餐會(huì)上發(fā)表講話稱(chēng)。
“10月時(shí)，鮑威爾的言論曾被解讀為過(guò)于強(qiáng)硬，但在某種程度上，這次他發(fā)表的講話抵消了這種看法。”澳洲國(guó)民銀行駐悉尼的高級(jí)外匯策略師羅德里戈·卡特里爾表示。
根據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch工具監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)，截至29日，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在12月政策會(huì)議上選擇加息的概率為82.7%，但2019年推出兩次或兩次以上加息的預(yù)期概率已大幅下降，目前三分之二的交易員預(yù)計(jì)2019年美聯(lián)儲(chǔ)的加息次數(shù)為零次或只有一次。
“美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一直在走弱，股市下跌、石油和天然氣價(jià)格走低限制而非推升通脹。因此，不必再持續(xù)加息。”BK資產(chǎn)管理公司外匯策略董事總經(jīng)理凱西·里恩認(rèn)為。
金融市場(chǎng)對(duì)鮑威爾的言辭產(chǎn)生劇烈反應(yīng)，美股三大股指周三均收漲超過(guò)2%。在周四的亞太市場(chǎng)，日本、韓國(guó)及印尼等地的基準(zhǔn)股指普遍走高。北京時(shí)間16時(shí)55分，英國(guó)、德國(guó)及法國(guó)股市基準(zhǔn)股指的漲幅在0.7%至0.9%不等。
“美股市場(chǎng)近期有些冷卻，預(yù)計(jì)明年美股市場(chǎng)的回報(bào)將較為有限，而歐洲、日本以及新興市場(chǎng)內(nèi)部的估值比較有吸引力。目前，我們需要對(duì)中國(guó)的刺激政策保持耐心。整體來(lái)說(shuō)，我們對(duì)全球股市的觀點(diǎn)仍較為正面。”瑞銀資產(chǎn)管理宏觀資產(chǎn)配置策略主管埃文·布朗對(duì)上證報(bào)記者說(shuō)。
“2019年美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退是大概率事件，新興市場(chǎng)將大概率表現(xiàn)較好。”瑞銀資產(chǎn)管理中國(guó)股票副基金經(jīng)理張宇補(bǔ)充說(shuō)道。
在“鴿派”言論傳出后，美元出現(xiàn)明顯回撤，衡量美元對(duì)6種主要貨幣的美元指數(shù)周三下跌0.60%，在匯市尾市收于96.7795。而北京時(shí)間周四16時(shí)55分，美元指數(shù)下滑0.04%，紐約近月期金價(jià)格上漲約0.13%。
富拓 研究 分析 師盧克曼·奧圖努加預(yù)計(jì)，美元短線將進(jìn)一步走低，南非蘭特、印尼盾、馬來(lái)西亞林吉特等貨幣將因美元承壓而受益，新興市場(chǎng)貨幣會(huì)獲得一定支撐。
國(guó)泰君安(行情15.71 -1.07%,診股)有色 分析 師劉華峰認(rèn)為，因美國(guó)房地產(chǎn)周期、庫(kù)存周期或持續(xù)下行，2019年美國(guó)經(jīng)濟(jì)存在見(jiàn)頂可能，金價(jià)或?qū)⒁虼俗邚?qiáng)。但他也提醒，不排除明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁的情形，金價(jià)也可能承壓。
“除了鮑威爾的講話，我認(rèn)為黃金價(jià)格上漲的另一直接原因與全球制造業(yè)陷入低迷有關(guān)。” 美國(guó)全球投資者公司的首席執(zhí)行官與投資官弗蘭克·霍姆斯表示，“全球采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)一度呈下降趨勢(shì)，這對(duì)美國(guó)以外的國(guó)家來(lái)說(shuō)似乎不是好消息。”
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