咨詢公司麥肯錫最新的的一份 研究 顯示，受中國(guó)市場(chǎng)快速發(fā)展、老齡化人口增長(zhǎng)以及新興經(jīng)濟(jì)體財(cái)富不斷增加等因素驅(qū)動(dòng)，目前已經(jīng)是增長(zhǎng)最快的亞太地區(qū)資產(chǎn)管理 行業(yè) ，其管理收入總額有望在未來(lái)5年翻番，從660億美元增長(zhǎng)到1120億美元 。
亞洲資產(chǎn)管理在近年來(lái)經(jīng)歷了高速發(fā)展，過(guò)去10年來(lái)，亞洲資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)管理量以年均9%的速度增長(zhǎng)，并在2017年達(dá)到了11%的增長(zhǎng)率。到2017年，亞洲已經(jīng)是全球增長(zhǎng)最快的資產(chǎn)管理市場(chǎng)。過(guò)去10年來(lái)，亞洲資產(chǎn)管理總額增長(zhǎng)到16萬(wàn)億美元，占到全球資產(chǎn)管理總額89萬(wàn)億美元中的18%。
樂(lè)觀向上的資本市場(chǎng)、投資者開(kāi)始將儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y，良性的監(jiān)管制度等因素都促進(jìn)了亞洲地區(qū)資產(chǎn)管理 行業(yè) 的發(fā)展。兩位數(shù)字的增長(zhǎng)也吸引各方的注意，不管是國(guó)內(nèi)或國(guó)際的投資管理公司都被這種增長(zhǎng)前景所吸引。麥肯錫指出，亞洲資產(chǎn)管理在未來(lái)5年內(nèi)有三大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：首先是中國(guó)市場(chǎng)的不斷發(fā)展；其次是發(fā)達(dá)市場(chǎng)養(yǎng)老退休的機(jī)會(huì)；第三則是新興市場(chǎng)所帶來(lái)的新財(cái)富機(jī)會(huì)。
麥肯錫預(yù)測(cè)，中國(guó)在不斷促進(jìn)更大以及更嚴(yán)格的投資市場(chǎng)，有望創(chuàng)造出一個(gè)約高達(dá)6萬(wàn)億美元的投資市場(chǎng)，而外國(guó)投資者也有望在2022年能夠分得一杯羹。麥肯錫采訪的全球數(shù)十位資產(chǎn)管理 行業(yè) 的CEO，一致都認(rèn)為中國(guó)無(wú)疑是最為重要的市場(chǎng)。因?yàn)橹袊?guó)占據(jù)著亞洲資產(chǎn)管理總額的37%，以及向資產(chǎn)管理 行業(yè) 提供了41%的現(xiàn)金收入。
麥肯錫 分析 指出，未來(lái)也有三大因素會(huì)促進(jìn)中國(guó) 市場(chǎng)發(fā)展 。首先，離岸市場(chǎng)的機(jī)會(huì)隨著中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金以及中國(guó)對(duì)外投資的增加而不斷增加。目前中投正在將其管理的9400億美元資產(chǎn)中的相當(dāng)大一部分外包給資產(chǎn)管理公司；外管局也將其管理的3.14萬(wàn)億美元資金中的16%外包出去。目前，中國(guó)外包資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1萬(wàn)億美元，而麥肯錫預(yù)測(cè)在未來(lái)5年內(nèi)這一數(shù)字將增長(zhǎng)20%。
其次，則是從中國(guó)離岸市場(chǎng)到在岸市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。目前有許多中國(guó)金融機(jī)構(gòu)想要在離岸市場(chǎng)挖掘投資機(jī)會(huì)，主要渠道是通過(guò)QDII出海。盡管這一額度的配發(fā)時(shí)斷時(shí)續(xù)，但在2018年政府又開(kāi)始放開(kāi)額度，并被分配到各大資產(chǎn)管理公司，目前達(dá)到1000多億美元的額度。麥肯錫預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)QDII額度的的放松，未來(lái)數(shù)年也會(huì)帶來(lái)不少的投資機(jī)會(huì)。
第三，則是在岸市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。過(guò)去只有通過(guò)少數(shù)合資企業(yè)才能進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)開(kāi)放了外資所有企業(yè)的牌照（WOFE），這吸引了不少海外投資者來(lái)到中國(guó)市場(chǎng)?？紤]到中國(guó)公募基金目前也仍然只占到個(gè)人資產(chǎn)財(cái)富的8%，麥肯錫預(yù)測(cè)，目前中國(guó)影子銀行中有4.5萬(wàn)億美元的產(chǎn)品將在未來(lái)數(shù)十年內(nèi)，轉(zhuǎn)化進(jìn)入到基金資產(chǎn)管理 行業(yè) ，帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
此外，在日本、澳洲、中國(guó)臺(tái)灣等更為成熟的市場(chǎng)中，隨著退休人口的增加以及養(yǎng)老金制度的改革，會(huì)在未來(lái)5年內(nèi)為資產(chǎn)管理公司提供約1.2萬(wàn)億美元的新增業(yè)務(wù)。這些國(guó)家和地區(qū)的許多公司，需要來(lái)自于專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的幫助，將高額的傳統(tǒng)養(yǎng)老安排轉(zhuǎn)而推廣雇員定額投資養(yǎng)老計(jì)劃。隨著中國(guó)人口老齡化不斷加深，對(duì)這種養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的需求也會(huì)持續(xù)增加。另外2萬(wàn)億美元的新增業(yè)務(wù)，則會(huì)來(lái)自于印度以及東南亞地區(qū)財(cái)富增長(zhǎng)及資產(chǎn)管理的需求。
值得注意的是，目前，資產(chǎn)管理公司僅僅只管理著亞洲約16萬(wàn)億美元的財(cái)富，這意味著亞洲金融資產(chǎn)將近90%的份額落在傳統(tǒng)資產(chǎn)管理公司以外，這一比例要遠(yuǎn)低于歐洲或者美國(guó)。過(guò)多的變量、泛亞太地區(qū)各個(gè) 市場(chǎng)發(fā)展 程度不同，和監(jiān)管政策的區(qū)別，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)管理公司發(fā)展泛亞洲投資策略仍是一個(gè)難題。
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