巴菲特絕少投資創(chuàng)業(yè)公司。但如果他決定投資就一定會(huì)抓準(zhǔn)時(shí)機(jī)。
近日，巴菲特買入了印度最大的電子第三方支付公司Paytm的股份，這是伯克希爾·哈撒韋首次大手筆涉足創(chuàng)業(yè)公司。這筆交易將是巴菲特在印度投資的首個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，也是他首個(gè)創(chuàng)業(yè)公司的大型投資。據(jù)了解該公司估值約在3億到3.6億美元之間，一旦該筆交易完成，Paytm的估值就會(huì)達(dá)到100億美元。
從早年的不涉足科技企業(yè)，到目前大力增持蘋果股票，甚至追熱點(diǎn)投資創(chuàng)業(yè)公司，巴菲特的投資理念發(fā)生了何種轉(zhuǎn)變？
所投企業(yè)為印度“支付寶”
目前印度最大的第三方支付為Paytm，其運(yùn)營(yíng)的母公司One97是由印度億萬(wàn)富翁維賈伊·莎瑪所創(chuàng)建。投資該公司的其他大型公司還包括日本軟銀及阿里巴巴集團(tuán)。
據(jù)了解，One97擁有Paytm支付銀行49%的股份，領(lǐng)導(dǎo)著印度電子支付業(yè)務(wù)的市場(chǎng)的發(fā)展。印度的電子零售支付業(yè)務(wù)平臺(tái)同樣也是由該創(chuàng)始人創(chuàng)建，與其公司One97同名，并且該公司還運(yùn)營(yíng)著在線零售平臺(tái)Paytm Mall，銷售著從智能電話到時(shí)尚商品等各種各樣的貨品。
巴菲特向來(lái)關(guān)注價(jià)值投資，而對(duì)科技公司不太感興趣。用他自己的話說(shuō)，就是在理解科技領(lǐng)域上具有“智力缺陷”。近年來(lái)，他的理念有所轉(zhuǎn)變，并且開始持有像蘋果公司等科技股。他在今年早些時(shí)候還曾經(jīng)考慮過(guò)投資Uber。
近年印度電子支付突飛猛進(jìn)
普華永道印度合伙人阿羅拉表示，這是伯克希爾·哈撒韋投資方式改變的一個(gè)重大信號(hào)。他指出，目前印度的金融服務(wù)業(yè)只涵蓋整個(gè)印度最頂端的10%到20%的人口，但技術(shù)變革使其有可能通過(guò)智能手機(jī)覆蓋印度13億人口，帶來(lái)儲(chǔ)蓄、信貸以及投資的便利。
和其他新興市場(chǎng)一樣，由于傳統(tǒng)銀行的缺失，手機(jī)支付等移動(dòng)金融業(yè)務(wù)在印度迅速發(fā)展，印度政府同時(shí)也在大力推進(jìn)電子金融 行業(yè) 的發(fā)展。印度的電子支付 行業(yè) 大發(fā)展有一個(gè)絕佳的政策機(jī)遇。2016年，印度當(dāng)局為了防止腐敗，抑制假幣，禁止該國(guó)大行紙幣流通后，第三方支付業(yè)務(wù)得到了極大的發(fā)展。莎瑪旗下的第三方支付業(yè)務(wù)，在數(shù)月內(nèi)見證了上千萬(wàn)消費(fèi)者及公司開始注冊(cè)使用電子支付服務(wù)。
莎瑪曾表示，仿佛一夜之間，印度的電子支付就從新生事物變成了一個(gè)離不開的服務(wù)。瑞銀集團(tuán)預(yù)測(cè)，印度的電子支付業(yè)務(wù)將從目前的2000億美元規(guī)模，增長(zhǎng)到2023年的萬(wàn)億美元。
不過(guò)也有人質(zhì)疑，巴菲特的這項(xiàng)投資是否為過(guò)熱的 行業(yè) 。他最近的數(shù)字公司數(shù)十億美元投資都顯著提高了投資公司的價(jià)格。
印度曾是巴菲特關(guān)注的“寶地”
巴菲特很早就關(guān)注過(guò)印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。他曾表示，如果有人告訴他印度有好的公司，他第二天就會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)。
13億人口和不斷增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)，使印度成為創(chuàng)業(yè)公司成長(zhǎng)的熱土。盡管美國(guó)投資公司很樂意投資印度，但現(xiàn)在沒有任何一家公司能夠在投資印度方面真正立足。2011年，伯克希爾·哈撒韋曾在印度設(shè)立區(qū)域辦公室。隨后兩年時(shí)間內(nèi)，伯克希爾·哈撒韋同印度公司合作銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，但在2013年由于監(jiān)管的原因，伯克希爾退出了在印度的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。巴菲特投資的蘋果和沃爾瑪，都曾經(jīng)試圖在印度開設(shè)商店，但由于監(jiān)管原因最終沒有成行。
美國(guó)公司越來(lái)越多地收購(gòu)印度公司，而不是在印度創(chuàng)建自有品牌。今年早些時(shí)候，沃爾瑪收購(gòu)了印度一家電子商務(wù)公司77%的股份，就是意圖擴(kuò)大在印度的影響力和市場(chǎng)份額。
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