未來兩年中國M2M連接數增速將超過100%，物聯(lián)網產業(yè)進入真正高速發(fā)展期。預計中國2017年移動物聯(lián)網連接數將從2016年年底1.4億達到3億，同比增長114%，相比2016年50%的連接數增速， 行業(yè) 增速大幅提升。
物聯(lián)網進入 行業(yè) 爆發(fā)期
目前物聯(lián)網已過了概念性的階段，具備了 行業(yè) 爆發(fā)的基礎，大的 行業(yè) 龍頭，比如阿里巴巴、小米都聲稱全面進軍物聯(lián)網。未來3~5年，物聯(lián)網將快速爆發(fā)。
為及時捕捉物聯(lián)網發(fā)展中的投資機遇，農銀匯理在2016年提前布局，發(fā)行了韓林所管理的農銀匯理物聯(lián)網主題基金。該基金在投資策略上，以成長股投資為主，看重 行業(yè) 和個股的中長期投資邏輯，即中長期表現是否優(yōu)秀。 行業(yè) 方面，主要看好偏基礎設施類的云計算、芯片、5G板塊、人工智能技術，同時也看好和物聯(lián)網有關的下游 行業(yè) 的相關應用，比如智能安防、新能源車。在選股上，先甄選景氣度向上的 行業(yè) 板塊，從中尋找產業(yè)鏈地位穩(wěn)固、卡位布局準確或因供應鏈變革處于上升期的公司，以業(yè)績成長性和估值的匹配程度作為持股標準，并不斷通過產業(yè)鏈上下游調研跟蹤動態(tài)變化。
2018-2023年中國物聯(lián)網應用 行業(yè) 市場深度 分析 及投資戰(zhàn)略 研究 報告表明，基金投資短期市場波動不可避免，一方面要相信專業(yè)團隊的中長期投資判斷，另一方面作為組合管理者要更敏感的去感知市場短期的趨勢變化，利用倉位的變化去降低系統(tǒng)性風險的影響，并適度參與主題性投資機會。建議投資者，要以較長時間維度作為投資周期，短期市場會因風格、風險偏好等因素波動較大，拉長時間維度，公募基金在 行業(yè) 比較和個股選擇上的優(yōu)勢更容易發(fā)揮出來。
對于后市行情，韓林持中性偏樂觀的觀點，認為A股目前已處在底部區(qū)域，整體估值水平較低。微觀上講，越來越多個股的估值吸引力越來越強烈，有越來越多的個股已進入到了投資視野中，基于歷史的成長性，現階段正是布局良機。
應用板塊價值凸顯投資機會
近期，市場結構性行情持續(xù)，受“獨角獸”上市、CDR發(fā)行等因素影響，A股市場科技板塊備受市場關注。其中，已經有眾多重量級參與者、 行業(yè) 創(chuàng)新應用前景逐漸明晰的物聯(lián)網板塊，受到投資者關注。農銀匯理物聯(lián)網主題靈活配置混合基金基金經理韓林認為，物聯(lián)網板塊的發(fā)展有目共睹，如今已逐步擺脫概念型投資機會的舊有印象，在當前的結構性行情下，這一板塊的投資價值正在凸顯。
如今，無人駕駛、智能家居、智能門鎖等“黑科技”熱詞流行，萬物互聯(lián)的時代正在加速到來。資料顯示，物聯(lián)網是通過信息技術將各種物體與網絡相連，以幫助人們獲取所需物體相關信息的智能生態(tài)系統(tǒng)。物聯(lián)網也是促進社會發(fā)展向數字化轉型的主要動力，蘊含數萬億美元市場，可以創(chuàng)造巨大的社會價值。
韓林認為，物聯(lián)網將用戶端之間的連接，延伸和拓展到了任何物品與物品之間。中國5G發(fā)展的“三超”方向(超高速、超低時延、超大連接)中后兩者就是未來物聯(lián)網的發(fā)展空間所在。隨著各分支 行業(yè) 政策利好不斷落地，物聯(lián)網將迎來“先連接應用后爆發(fā)”的中長期機會，相關上市公司將會受益。此外。對于下半年整體市場而言，A股仍將延續(xù)機構性行情，但也需注意市場結構的調整，特別是藍籌白馬等持續(xù)上漲后是否還有后勁，值得思考。成長性機會方面，從估值角度來看，已經達到歷史偏低的位置，其投資的潛在收益率正在凸顯。
具體談到物聯(lián)網板塊，韓林表示，比較看好三大領域：一是偏基礎設施類的云計算、芯片、5G這些細分 行業(yè) ;二是具有通用性的人工智能技術;三是和物聯(lián)網相關的下游應用 行業(yè) ，如智能安防、新能源車等領域。另外，在選股策略上，更多從價值投資的角度出發(fā)，以基本面選股的方法，去發(fā)掘那些可以長期持有的標的。
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