過(guò)去兩年，醫(yī)藥
行業(yè)
政策變化最多。我認(rèn)為2018年
行業(yè)
對(duì)政策的反應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，其中比較關(guān)鍵的看點(diǎn)是分化。
1、仿制藥一致性評(píng)價(jià)帶來(lái)的分化
分化并不是簡(jiǎn)單看289目錄在2018年底各家公司最后的答卷成績(jī)?nèi)绾?。分化是基于工業(yè)企業(yè)的決策者們對(duì)政策的敏感程度與應(yīng)對(duì)決心。到現(xiàn)在為止，還有不少公司仍在迷茫中觀望。目前不在289目錄里的替諾福韋脂已有三家通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，這讓本來(lái)準(zhǔn)備等著一起吃大餐的后續(xù)多家公司情以何堪？瑞舒伐他汀鈣也已有兩家在年前快速入圍。吉非替尼仿制品盡管目前獨(dú)家，但也已通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。289目錄里的苯磺酸氨氯地平片被江蘇黃河反超第一，讓人大跌眼鏡。仿制藥一致性評(píng)價(jià)是制藥工業(yè)去庫(kù)存的標(biāo)志性事件，誰(shuí)搶到先機(jī)，誰(shuí)就會(huì)在未來(lái)的市場(chǎng)新格局中把握主動(dòng)。2018年底將進(jìn)一步看到
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洗牌的趨勢(shì)。
當(dāng)然在分化中也會(huì)帶來(lái)一些意想不到的機(jī)會(huì)，過(guò)度重復(fù)生產(chǎn)的目錄里，絕大多數(shù)品種市場(chǎng)集中度差，競(jìng)爭(zhēng)能力弱，可能放棄的廠家非常多，其或有個(gè)別品種被重新挖掘。
2、合規(guī)與營(yíng)銷能力的分化
真合規(guī)、假合規(guī)估計(jì)還要熱議與觀望一段時(shí)間。但國(guó)家整頓醫(yī)藥
行業(yè)
商業(yè)賄賂的決心不可小視。未來(lái)或?qū)?huì)在以下幾個(gè)方面進(jìn)一步動(dòng)真碰硬：
衛(wèi)計(jì)委進(jìn)一步規(guī)范與約束醫(yī)療行為，殺雞儆猴；
醫(yī)藥代表備案將全面實(shí)施，產(chǎn)品無(wú)學(xué)術(shù)氣息的醫(yī)藥代表難以自如進(jìn)出醫(yī)院大門；
讓一批沒(méi)有療效證據(jù)的神藥從市場(chǎng)上消失，讓你想玩帶金也玩不了；
新稅務(wù)系統(tǒng)的嚴(yán)格監(jiān)管。
尤其是醫(yī)藥上市企業(yè)和規(guī)模非常大的CSO，或會(huì)因不合規(guī)帶來(lái)非常大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。所以，當(dāng)下及未來(lái)的營(yíng)銷轉(zhuǎn)型將帶來(lái)制藥工業(yè)營(yíng)銷能力的分化。打造一流營(yíng)銷能力，還真要首先在產(chǎn)品價(jià)值挖掘上做文章。營(yíng)銷能力將直接影響產(chǎn)品的生命周期與市場(chǎng)表現(xiàn)。未來(lái)藥品推廣人數(shù)將會(huì)大幅減少。
3、業(yè)績(jī)的分化
2017年制藥工業(yè)
行業(yè)
數(shù)據(jù)意外大幅翻紅，我個(gè)人認(rèn)為有比較多的泡沫因素。首先是國(guó)家低價(jià)藥政策帶來(lái)的紅利導(dǎo)致普藥品種普遍漲價(jià)，但漲價(jià)后帶來(lái)的社會(huì)負(fù)面因素也已顯現(xiàn)，老百姓怨言不少。普藥價(jià)格已到天花板，再漲價(jià)的空間已幾乎沒(méi)有。其次是兩票制倒逼招商企業(yè)高開(kāi)票，導(dǎo)致銷售額明顯上升。2018年需要在銷售數(shù)量上保持快速增長(zhǎng)才能驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)攀升。外企產(chǎn)品2017年的增長(zhǎng)率高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，是部分仿制神藥和很多過(guò)度用藥品種疲軟的又一佐證。2018年制藥工業(yè)產(chǎn)品將進(jìn)一步分化，
一是新藥進(jìn)入市場(chǎng)的速度加快，
二是仿制藥市場(chǎng)洗牌，
三是將有一批神藥從市場(chǎng)上逐步萎縮。
我認(rèn)為這次分化對(duì)面臨再降價(jià)的外企過(guò)專利期產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)仍然很多，就看如何把握市場(chǎng)，而不是放棄。另個(gè)人認(rèn)為，2018年要謹(jǐn)慎對(duì)待很多老牌醫(yī)藥上市公司的股票。
最后提一下，當(dāng)下
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環(huán)境，要注意政策處置不當(dāng)對(duì)市場(chǎng)的影響及其反饋性動(dòng)作。比如，年底仿制藥一致性評(píng)價(jià)的政策期限是否會(huì)有變化？?jī)善敝茖?dǎo)致一部分縣級(jí)醫(yī)院和邊遠(yuǎn)地區(qū)藥品配送困難，是否會(huì)有局部政策調(diào)整？醫(yī)院二次議價(jià)是繼續(xù)大踏步前進(jìn)還是被約束？醫(yī)院會(huì)大面積關(guān)掉或壓縮門診藥房放任處方外流嗎？其實(shí)，醫(yī)院關(guān)掉或壓縮門診藥房會(huì)帶來(lái)醫(yī)療質(zhì)量與其他社會(huì)問(wèn)題，這是一種短視行為。伴隨著
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分化的腳步，仍要時(shí)刻關(guān)注政策的徘徊與微調(diào)。
大年初一，
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內(nèi)令人敬重、非常勤奮的劉謙總在沸沸揚(yáng)揚(yáng)的鞭炮聲中推出信息量非常大的震撼新作《2018年醫(yī)藥
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的看點(diǎn)》。拜讀以后，感觸良多。本文乃謙總雄文的閱讀筆記，也權(quán)當(dāng)是本人對(duì)2018年制藥工業(yè)發(fā)展走向的一些膚淺思考。
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