去年四季度以來，隨著環(huán)保收緊及農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革進一步深入，農(nóng)藥企業(yè)和相關板塊也成為資本市場的追逐熱點。農(nóng)藥 行業(yè) 核發(fā)排污許可證的大限就在最近兩個月內(nèi)，這之后將開展執(zhí)法檢查。未來，沒有拿到證的企業(yè)將被要求停產(chǎn)，農(nóng)藥 行業(yè) 格局已進入一輪重大變化前的倒計時。
排污許可制改變農(nóng)藥 行業(yè) 格局
按照2016年11月國務院辦公廳印發(fā)的控制污染物排放許可制實施方案，將按 行業(yè) 分步實現(xiàn)對固定污染源的全覆蓋，率先對火電、造紙 行業(yè) 企業(yè)核發(fā)排污許可證，2017年內(nèi)則完成15個重點 行業(yè) 及產(chǎn)能過剩 行業(yè) 企業(yè)排污許可證核發(fā)，到2020年全國基本完成這一工作。農(nóng)藥 行業(yè) 正是上述15個重點 行業(yè) 之一。
目前，全國2200多家農(nóng)藥企業(yè)中有958家已申請排污許可證，江蘇數(shù)量最多、山東居次。這其中，又有450多家已拿到了許可證。由于有時間限制和審核流程，已申請但還沒領到證的企業(yè)最多再拖一兩個月，再晚就不可能了。如果在承諾期限內(nèi)仍未拿到準入文件的企業(yè)也會永久不發(fā)許可證。預計最晚今年3月份，符合條件的企業(yè)都將拿到證，沒有申報的企業(yè)則肯定會被關停。
今年上半年，環(huán)保部就將進行“回頭看”的排污許可證執(zhí)法檢查，目前正在編制執(zhí)法指南。未來，沒有拿到證的企業(yè)將被要求停產(chǎn)，不合規(guī)的企業(yè)將喪失競爭力，這些都意味著農(nóng)藥 行業(yè) 格局會面臨重大改變。
目前看來，這一制度的執(zhí)行將比較嚴格，會成為環(huán)保部門執(zhí)法的依據(jù)。
一體化農(nóng)藥企業(yè)受益
去年“2+26”城市環(huán)保督查只是一種臨時監(jiān)管措施，排污許可制則是有長遠影響的監(jiān)管制度。如果能嚴格執(zhí)行排污許可制和環(huán)保要求，對正規(guī)企業(yè)是件好事。從2017年的情況看也確實如此，只要能正常生產(chǎn)的企業(yè)都能賺錢。而從國外情況看，這項制度對整個 行業(yè) 的發(fā)展有長期正面效應。企業(yè)可明確政府的要求，政府在環(huán)保執(zhí)法方面也將更加公平。
今年環(huán)保政策仍不會放松，但對 行業(yè) 的沖擊不會像2017年那么大。預計整個2018年對前期已投入大量環(huán)保設施的農(nóng)藥企業(yè)會比較有利。
去年農(nóng)藥整體價格上漲平均超過20%至30%，部分翻倍，預計相關企業(yè)去年四季度以來的業(yè)績會超出市場預期。另外，從供需兩端看，農(nóng)藥供給端因環(huán)保嚴監(jiān)管將持續(xù)受限，需求端相對剛性且逐步恢復，因此目前的盈利狀況持續(xù)性好且有望繼續(xù)改善，預期整個 行業(yè) 存在估值提升的機會。
全國農(nóng)技中心此前組織有關專家對2018年農(nóng)作物重大病蟲害發(fā)生趨勢進行會商，綜合病蟲害發(fā)生基數(shù)、作物布局、種植制度和氣候趨勢等因素，預計2018年我國農(nóng)作物重大病蟲害總體發(fā)生將重于常年，累計發(fā)生面積約50億畝次。
國內(nèi)農(nóng)業(yè)環(huán)境正在逐步改善，玉米等大宗品價格在回升，海外上市公司的報表也向好。因此，今年農(nóng)藥 行業(yè) 整體會維持比較好的景氣度。投資方向還是在有一體化優(yōu)勢、有核心競爭力、長期代表中國農(nóng)藥 行業(yè) 未來的公司。
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