近四年低效和存在環(huán)保瓶頸的傳統(tǒng)化工 行業(yè) ，迎來(lái)供求平衡臨界點(diǎn)，在原油等上游原材料價(jià)格回升的背景下，價(jià)格彈性大。以鋰電池材料、半導(dǎo)體材料為代表的新材料 行業(yè) ，需求進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，未來(lái)盈利增長(zhǎng)空間巨大，綜合我們給予 行業(yè) “推薦”評(píng)級(jí)。原油價(jià)格從30美元/桶左右反彈至50美元/桶左右，同時(shí)受益于環(huán)保政策去產(chǎn)能，多數(shù)傳統(tǒng)化工子 行業(yè) 的供求恢復(fù)到平衡水平，處于歷史庫(kù)存低位， 行業(yè) 景氣度顯著改善。另一方面， 行業(yè) 的整合和新業(yè)務(wù)放量帶來(lái)新的發(fā)展空間。我們認(rèn)為化工 行業(yè) 受益于供求改善和下游新應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)的影響， 行業(yè) 整體盈利能力有望改善，給予 行業(yè) “推薦”評(píng)級(jí)。
由2016-2021年中國(guó)化工 行業(yè) 市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告了解到，2016年前三季度，我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額分別同比+4.3%和-7.1%。銷售額有所回暖，但盈利繼續(xù)惡化， 行業(yè) 整體仍未走出底部區(qū)間，下游產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)普遍好于上游，去產(chǎn)能已經(jīng)入深水區(qū)。個(gè)股方面，整體估值回歸，但轉(zhuǎn)型題材依然領(lǐng)漲，新能源題材不遑多讓，基礎(chǔ)化工板塊2016年以來(lái)漲幅(截至10月31日)前二十的公司，超過(guò)六成涉及轉(zhuǎn)型或主業(yè)擴(kuò)張的資本重組行為，同時(shí)新能源電池、清潔能源也是今年的關(guān)注熱點(diǎn)。
化工 行業(yè) 成為國(guó)家環(huán)保整治重點(diǎn)
國(guó)務(wù)院12月5日印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù) 規(guī)劃 》。 規(guī)劃 提出到2020年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善的目標(biāo)，并確定了打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役等七項(xiàng)主要任務(wù)。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量安全環(huán)保處處長(zhǎng)莊相寧7日在接受采訪時(shí)表示，《 規(guī)劃 》中有很多與化工 行業(yè) 相關(guān)的內(nèi)容，因此對(duì)化工企業(yè)影響巨大，表明化工 行業(yè) 已經(jīng)成為國(guó)家環(huán)保重點(diǎn)整治的對(duì)象。
莊相寧談到，《 規(guī)劃 》涉及到各部門各 行業(yè) ，但對(duì)于化工 行業(yè) 而言，面臨的壓力會(huì)更大。《 規(guī)劃 》中有相當(dāng)?shù)钠际轻槍?duì)化工以及石化 行業(yè) 的，對(duì) 行業(yè) 特征污染物減排的壓力也非常大。比如對(duì)于VOCs的減排，包括危險(xiǎn)廢物的治理，《 規(guī)劃 》中就專門提到要重點(diǎn)打擊化工 行業(yè) 危險(xiǎn)廢物的非法轉(zhuǎn)移，這對(duì) 行業(yè) 來(lái)說(shuō)也是很大的威懾。此前國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)開始梳理沿長(zhǎng)江流域的化工企業(yè)，并對(duì)其開展排查和盤查，而且未來(lái)還要出臺(tái)《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù) 規(guī)劃 》，下一步沿江化企的發(fā)展尤其是新建化工項(xiàng)目將面臨極大的困難。種種跡象表明，化工 行業(yè) 已經(jīng)成為環(huán)境治理的“風(fēng)暴眼”，未來(lái)的平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展壓力凸顯。
在《 規(guī)劃 》第六章第三節(jié)“提高危險(xiǎn)廢物處置水平”中，提出要?jiǎng)討B(tài)修訂國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄，開展全國(guó)危險(xiǎn)廢物普查;以石化和化工 行業(yè) 為重點(diǎn)，打擊危險(xiǎn)廢物非法轉(zhuǎn)移和利用處置違法犯罪活動(dòng)。在《 規(guī)劃 》第五章第二節(jié)“深入推進(jìn)重點(diǎn)污染物減排”中，提出要全面加強(qiáng)石化、有機(jī)化工、表面涂裝等重點(diǎn) 行業(yè) VOCs控制;強(qiáng)化VOCs與NOx的協(xié)同減排，建立排放清單，對(duì)芳香烴、烯烴、炔烴、醛類、酮類等VOCs實(shí)施重點(diǎn)減排等。
對(duì)此，中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)周竹葉告訴媒體，全 行業(yè) 首先要提高綠色發(fā)展意識(shí)，推進(jìn)綠色生態(tài)文明建設(shè)。要按照綠色發(fā)展的理念來(lái)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，更好地推進(jìn)和履行責(zé)任關(guān)懷，加強(qiáng)自律，嚴(yán)守底線。其次，化工企業(yè)要從研發(fā)、生產(chǎn)到儲(chǔ)運(yùn)再到使用的全生命周期來(lái)關(guān)注環(huán)保。要從產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)階段就追求生態(tài)設(shè)計(jì)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中要努力實(shí)現(xiàn)減量化、資源化再利用，在后續(xù)的產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程更要加強(qiáng)監(jiān)管。
周竹葉表示，針對(duì)2017年全 行業(yè) 將要實(shí)施的綠色發(fā)展戰(zhàn)略，包括推進(jìn)的廢水、廢氣、廢固、節(jié)能和安全管理提升五大行動(dòng)計(jì)劃，中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)正在準(zhǔn)備開展專項(xiàng)調(diào)研，以便積累素材，重點(diǎn)是要摸清 行業(yè) 現(xiàn)狀，以便提出相應(yīng)目標(biāo)及應(yīng)對(duì)措施。他同時(shí)呼吁，全社會(huì)要對(duì)化工 行業(yè) 有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，因?yàn)榛ぜ仁秦?cái)富創(chuàng)造者，也是環(huán)境的治理者，不要一談“化”就色變。
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