10月10日、11日，中通快遞（?NYSE:ZTO）和韻達(dá)快遞（002120.SZ）各自發(fā)布告客戶書，宣布從當(dāng)天開始，調(diào)整快遞價格，“具體情況咨詢當(dāng)?shù)胤?wù)網(wǎng)點(diǎn)”。4個月前，三通一達(dá)和百世匯通等快遞公司曾上調(diào)派送費(fèi)。
“快遞業(yè)漲價的趨勢是合理的。” 中國快遞協(xié)會原副秘書長邵忠林對時代周報記者說：“當(dāng)前價格下快遞公司收入成本倒掛，大部分是薄利甚至虧損經(jīng)營。”
由于無序競爭，我國快遞費(fèi)價格，從2008年的27元連續(xù)下滑到目前的12元左右。美國的快遞費(fèi)折算人民幣為70元左右。
相比起來，美國快遞業(yè) 行業(yè) 集中度較高，但值得注意的是，9月份中國快遞業(yè)的前8名市占率為78%，較年初的75.7%呈持續(xù)上升的態(tài)勢。
“順豐是國內(nèi)唯一的直營模式，快遞費(fèi)上漲直接計入公司收入，其他快遞公司都是加盟制，漲價并不直接受益。”深圳前海某私募基金 研究 員陳宸對時代周報記者說，“順豐去年對大客戶的快遞費(fèi)有折扣，今年折扣都取消了。”
漲價給了誰？
在告客戶書發(fā)布之后，中通、韻達(dá)并沒有給出具體漲價的區(qū)域、幅度的信息，實(shí)際上也很難給出。
除了順豐控股(58.100, -1.00, -1.69%)(002352.SZ)是直營模式，其他都是加盟制。兩者的區(qū)別在于，順豐旗下的快遞員、網(wǎng)點(diǎn)、物業(yè)、中轉(zhuǎn)站、飛機(jī)等資產(chǎn)，都屬于順豐，所有快遞收入計入公司營業(yè)總收入，快遞員屬于公司員工，獲得工資和業(yè)績提成；加盟制意味著，快遞員隸屬于區(qū)域加盟商，快遞員收取快遞、派送快遞賺取提成報酬，甚至沒有三險一金等福利保障，加盟商自負(fù)盈虧，賺取快遞費(fèi)，支付快遞網(wǎng)點(diǎn)的物業(yè)、人員、干線運(yùn)輸、面單費(fèi)等成本，而快遞公司總部的營業(yè)收入則來自于從加盟商收取的面單費(fèi)、干線運(yùn)輸費(fèi)、加盟費(fèi)、包裝材料購買費(fèi)等。此外加盟商的保證金也沉淀在快遞公司總部，可以投入理財市場給總部貢獻(xiàn)收入。
據(jù)統(tǒng)計，快遞公司的全國加盟商數(shù)量，中通最多為3600家，其次是韻達(dá)3000家，圓通2593家，申通最少為1600家；申通采取大加盟商策略，單個加盟商平均快遞量為204萬件，而韻達(dá)采取小加盟商策略，單個加盟商快遞量為107萬件。
“快遞公司總部發(fā)布漲價公告，對加盟商網(wǎng)點(diǎn)的直接影響其實(shí)并不大，最終的市場的快遞費(fèi)是由加盟商網(wǎng)點(diǎn)衡量成本、競爭來決定的。”邵忠林對時代周報記者說道。
“據(jù)調(diào)研，有些一線城市的快遞公司加盟商漲價了，但二三線偏遠(yuǎn)區(qū)域的加盟商并沒有漲價。”陳宸對時代周報記者說道。
但無論是快遞費(fèi)還是派費(fèi)，兩者的上漲都讓加盟商直接受益。加盟商需要收件和派件，收件的時候可以直接收取到快遞費(fèi)，但是派件的時候幾乎沒有錢賺。有些區(qū)域的加盟商，往往是派件的數(shù)量多，收件的數(shù)量少，這樣就很難經(jīng)營。于是，根據(jù)快遞公司總部的政策，向外發(fā)件的加盟商，需要支付派費(fèi)，由公司總部調(diào)度，支付給送快遞的加盟商，許多快遞公司總部為了維護(hù)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，還拿出額外資金補(bǔ)貼，提高派費(fèi)。
根據(jù)此前快遞公司的通知，6月1日起，將派費(fèi)每單上調(diào)0.15元。
“隨著快遞費(fèi)和派費(fèi)上漲，加盟商的經(jīng)營壓力緩解，快遞公司總部就可以少支出一些補(bǔ)貼，間接受益于漲價。”陳宸對時代周報記者說。
誰最受益？
廣州某快遞加盟商李琛在猶豫要不要繼續(xù)干。身邊快遞加盟商倒閉的消息接連不斷。
更讓李琛頭疼的是房租上漲。由于附近剛剛開通了地鐵，月租金隨之跳漲到5000多元，而幾年前剛開張時價格才2000多元。意外的是，今年包裝紙漲價厲害，普通包裝盒成本已經(jīng)從原來的5毛錢上漲到現(xiàn)在的1元。
“漲價是有剛性的，因?yàn)槌杀境掷m(xù)上漲，快遞公司已經(jīng)很難堅(jiān)持，有些不得不降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，甚至克扣快遞員福利待遇。”邵忠林對時代周報記者說。
以百世物流為例。即使背靠阿里巴巴，但根據(jù)其招股書，百世物流2014-2017年上半年，凈虧損金額為7.18億元、10.59億元、13.63億元、6.25億元。
“未來兩年，順豐和三通一達(dá)之外的中小快遞企業(yè)，由于長期虧損難以堅(jiān)持，將陸續(xù)被龍頭企業(yè)并購整合，快遞 行業(yè) 集中度將隨之上升。在那之后， 行業(yè) 將更容易持續(xù)提價。”陳宸對時代周報記者說。
對于龍頭快遞企業(yè)來說，由于網(wǎng)絡(luò)布局早，卻更受益于漲價。
以順豐為例。根據(jù)公告，截至2016年底，順豐已簽約土地面積為2953畝，已經(jīng)建成的建筑面積為76萬平方米。由于是從20世紀(jì)末做香港和內(nèi)地之間的商務(wù)文件快遞起家，順豐在深圳、廣州、上海、北京、東莞、佛山等地區(qū)，買下了許多房屋作為快遞網(wǎng)點(diǎn)，避免了房租上漲的困擾。
截至2016年底，按照旗下房屋每平米4871元的價格計算，順豐擁有的當(dāng)期計入的房屋凈值為37億元。
“現(xiàn)在三通一達(dá)均價12-15元，順豐20元左右，如果三通一達(dá)漲價，那還不如直接用順豐，又快。”王慶對時代周報記者說。
據(jù)統(tǒng)計，2015-2017年，國內(nèi)快遞票均單價為13.4元、12.71元、12.59元；順豐的票均單價為23.83元、22.15元、23.3元。
“票均收入來看，2016年底，順豐為22.15元，韻達(dá)為2.29元，圓通為3.77元，申通為3.03元，每單快遞費(fèi)漲1-2元，都會對快遞公司業(yè)績帶來顯著彈性。”陳宸對時代周報記者說。
“最終還是要看市場需求，漲價可能會流失客戶，單量降低，因?yàn)殡娚碳际峭|(zhì)化競爭，市場對價格敏感。當(dāng)前的市場價格處于均衡狀態(tài)，也要看需求的變化。” 邵忠林對時代周報記者說。
根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)，2017年9月，全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入完成448億元，同比增24.4%，快遞業(yè)務(wù)總量完成36億件，同比增27.6%。
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