9月7日晚間，露笑科技發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份的方式購買交易對方持有的順宇潔能科技股份有限公司92.31%股權(quán)。交易對方為東方創(chuàng)投、嘉興金熹、珠海宏豐匯、董彪。順宇股份92.31%股權(quán)的交易價格暫定為15.13億元，露笑科技擬按照8.50元/股的發(fā)行價格、以預(yù)計數(shù)量17799.0949萬股向交易對方發(fā)行股份來支付對價。
目前露笑科技持有順宇股份7.69%的股份，本次交易完成后，順宇股份將成為露笑科技的全資子公司。而露笑集團持有上市公司的股權(quán)比例減為32.52%，仍為控股股東，魯小均、李伯英、魯永直接持有股權(quán)減至12.54%，仍為實際控制人。
東方資產(chǎn)將戰(zhàn)略入股
此次交易對方之一東方創(chuàng)投是東方國際全資控股的境內(nèi)核心投資平臺。據(jù)了解，東方國際是東方資產(chǎn)子公司，東方資產(chǎn)作為經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由財政部、全國社會保障基金理事會共同發(fā)起設(shè)立的國有大型非銀行金融機構(gòu)，擁有近萬億元總資產(chǎn)，業(yè)務(wù)涵蓋資產(chǎn)管理、銀行、證券、保險、信托、小微金融、信用評級和海外業(yè)務(wù)等多領(lǐng)域。
在9月6日晚間，露笑科技公告稱，露笑科技控股股東露笑集團與東方創(chuàng)投簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》：東方創(chuàng)投擬以現(xiàn)金支付的方式受讓露笑集團所持有的順宇股份64.62%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣10.39億元。在本次重大資產(chǎn)重組交易完成后，東方創(chuàng)投則將直接持有露笑科技9.73%的股權(quán)。
有業(yè)內(nèi)相關(guān)人士向記者表示，重組事項完成后，東方資產(chǎn)將間接成為露笑科技股東，實現(xiàn)戰(zhàn)略入股，從而達成更為緊密的合作關(guān)系，并為各方帶來可觀收益。憑借東方資產(chǎn)擁有的金融領(lǐng)域的全牌照資源，將有望為露笑科技在融資、資管等方面提供更多幫助。
東方資產(chǎn)總裁鄧智毅曾提出通過對企業(yè)的資金、資產(chǎn)、人才、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素重新配置或從外部引進，構(gòu)建新的生產(chǎn)經(jīng)營模式，幫助企業(yè)實現(xiàn)價值再造和提升。
公開資料顯示，2015年東方資產(chǎn)增資入股大連銀行，成為其控股股東。值得注意的是，根據(jù)大連銀行發(fā)布的東方資產(chǎn)入主后的首份年報，其2016年末資產(chǎn)總額同比增長25.05%，該年度實現(xiàn)凈利潤10.35億元，同比增長705.43%。
擴大光伏業(yè)務(wù)
順宇股份于2016年5月10日成立，注冊資本13億元，主營業(yè)務(wù)為光伏電站的投資、建設(shè)及運營。目前在北京、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等地區(qū)擁有多座光伏電站，主要為集中式光伏電站及部分分布式電站。電站項目已備案裝機容量570.90MW，開發(fā)已并網(wǎng)裝機容量546.80MW。
預(yù)案中披露，順宇股份2018年前8個月實現(xiàn)營業(yè)收入1.49億元，凈利潤2291.18萬元。根據(jù)露笑科技與東方創(chuàng)投、董彪以及露笑集團簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》。
業(yè)績承諾方東方創(chuàng)投與董彪承諾：順宇股份擬實現(xiàn)的凈利潤在2018年度將不低于6700萬元，2018年和2019年兩個年度合計不低于2.87億元，2018年、2019年和2020年三個年度合計不低于5.24億元。
2018年以來，露笑科技光伏業(yè)務(wù)銷量與收入大幅增長，今年5月9日，公司由于籌劃此次重大資產(chǎn)重組開始停牌。露笑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“順宇股份光伏業(yè)務(wù)盈利能力良好，多年來積累了豐富的光伏電站投資建設(shè)及運營經(jīng)驗，又擁有大規(guī)模的優(yōu)質(zhì)儲備項目。收購?fù)瓿珊蠊緲I(yè)務(wù)規(guī)模與整體資產(chǎn)都將得到擴大，隨著資源整合和協(xié)同效益逐步體現(xiàn)，未來對于公司的合并報表營收、凈利潤能帶來直接貢獻，進一步提升我們在光伏 行業(yè) 的競爭力與盈利能力。”
光伏市場廣闊產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展
據(jù)統(tǒng)計，2017年中國市場新增光伏裝機裝機容量達52.8GW，同比增長53%，預(yù)計2018年全球新增光伏裝機容量將達到99.1GW，全球光伏累計裝機容量將增至的505GW?！?ldquo;十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 》提出加快實施光伏領(lǐng)跑者計劃，預(yù)計到2020年，我國太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏發(fā)電達到6000萬千瓦。
2017年，露笑科技全資收購了無錫最大的分布式光伏發(fā)電企業(yè)江蘇鼎陽，進入光伏 行業(yè) 為代表的新能源 行業(yè) 。2018年半年度，露笑科技光伏業(yè)務(wù)營業(yè)收入8.88億元，同比增長86.48% ，占營收比重達46.42%，毛利率為30.00%，同比增長2.06%。
值得一提的是，露笑集團與東方創(chuàng)投的戰(zhàn)略協(xié)議中提到：“東方創(chuàng)投或其指定的關(guān)聯(lián)方擬以信托貸款等方式向露笑集團提供3.5億元信托貸款，向露笑科技提供1億元的信托貸款，用于補充運營資金，合計不超過4.5億元。”
東方創(chuàng)投方面表示將以提供資金支持、客戶資源嫁接、 行業(yè) 研究 、產(chǎn)業(yè)投資合作、設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金、財務(wù)顧問服務(wù)等多種形式，持續(xù)支持露笑集團及露笑科技在符合國家政策和戰(zhàn)略導(dǎo)向基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
有相關(guān) 行業(yè) 分析 師指出，露笑科技自切入分布式光伏電站領(lǐng)域后業(yè)務(wù)大量增長，此次信托貸款補充運營資金，也將有助于促進公司進一步發(fā)展產(chǎn)業(yè)并加快轉(zhuǎn)型升級。
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