實控人轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給鑫三力法人，股東結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，有利于公司長期發(fā)展：公司晚間發(fā)布公告，控股股東、實際控制人譚永良與公司股東、公司全資子公司鑫三力法定代表人師利全先生于2017 年11 月20 日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，譚永良先生擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的2,755.00萬股公司無限售條件流通股（占公司總股本的9.55%）轉(zhuǎn)讓給師利全先生，每股轉(zhuǎn)讓價格28.25 元。轉(zhuǎn)讓完成之后譚永良持股占比28.65%，師利全持股占比11.42%。鑫三力近年來發(fā)展迅猛，營收和凈利規(guī)模已經(jīng)超過原主業(yè)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)、平衡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模、增強公司盈利能力、提升可持續(xù)發(fā)展能力，將對公司經(jīng)營及發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
深度受益OLED 屏幕更替，鑫三力邁向高速發(fā)展期：我們認為公司是智能手機OLED 屏幕滲透浪潮下最受益的3C 設(shè)備提供商之一。目前看來，由于OLED 屏性能上的優(yōu)勢明顯，未來使用OLED 屏幕的手機占比勢必會持續(xù)提升，滲透空間巨大。鑫三力的OLED 屏幕后端組裝設(shè)備已經(jīng)獲得大客戶TPK 認可，上半年2-3 月份公告了與TPK 簽署的Bonding 類、點膠類設(shè)備合同，訂單金額合計一共4.9 億元。對比之下，15、16 年鑫三力與TPK 所簽訂單僅3752 萬元，今年的訂單量大超預(yù)期，業(yè)績也在預(yù)期中持續(xù)爆發(fā)。隨著未來OLED 屏廠商的大量投產(chǎn)，公司也將迎來高速發(fā)展期。
股權(quán)激勵價格在股價附近，行權(quán)條件彰顯管理層信心：公司1 月推出大額股權(quán)激勵計劃，擬向激勵對象授予股票期權(quán)總計400 萬份，占股本總額14,941.6575 萬股的2.68%，涉及激勵對象123 人，行權(quán)價格55.36 元，分紅復(fù)權(quán)后仍在目前的股價附近。本次股票期權(quán)激勵計劃設(shè)定了以2016 年營業(yè)收入為基數(shù)，2017-2019 年營業(yè)收入增長率分別不低于70%、140%、210%的業(yè)績考核目標，行權(quán)要求的業(yè)績連續(xù)三年保持高速增長，行權(quán)價格也接近市價，彰顯了公司管理層對于未來發(fā)展的信心。
我們預(yù)計2017-2019 年公司將實現(xiàn)凈利潤2.41 億、4.25 億、5.81 億，對應(yīng)EPS 為0.84 元、1.47 元、2.01 元，PE 為38X、21X，17X，維持“強烈推薦”評級。
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