據(jù)外媒報(bào)道，蔻馳（coach）正式宣布以每股18.50美元現(xiàn)金、總交易額24億美元收購(gòu)凱特·絲蓓（Kate Spade），兩大輕奢品牌將合二為一。
這個(gè)交易價(jià)比此前猜測(cè)的價(jià)格溢價(jià)了27.5%，比凱特·絲蓓5月5日的股票收盤價(jià)格溢價(jià)9%。據(jù)報(bào)道，蔻馳稱已經(jīng)獲得美銀美林提供的過(guò)橋融資承諾。交易所需的24億美元將以優(yōu)先級(jí)票據(jù)、銀行定期貸款及蔻馳持有的12億美元現(xiàn)金組合支付。預(yù)計(jì)收購(gòu)交易將在2017年第三季度完成，并在2018財(cái)年增加調(diào)整后的收益。
據(jù)報(bào)道，收購(gòu)之后蔻馳集團(tuán)會(huì)保持凱特·絲蓓品牌的獨(dú)立性，并會(huì)保留關(guān)鍵人才，確保該公司順利過(guò)渡為蔻馳集團(tuán)旗下成員之一。
蔻馳財(cái)報(bào)顯示，截至今年4月1日的三個(gè)月，公司的銷售額同比下滑了3.7%，凈利潤(rùn)同比上揚(yáng)8.6%至1.22億美元。銷售下降主要原因是關(guān)閉北美地區(qū)折扣店鋪和減少打折。蔻馳財(cái)務(wù)總監(jiān) Kevin Wills表示，由于兩家公司的業(yè)務(wù)之間具互補(bǔ)特性，交易交割完成后的三年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)約5000萬(wàn)美元的協(xié)同效益。
三年前，蔻馳開始改革，將品牌定位從“觸手可及的奢侈品”轉(zhuǎn)化為“高端生活方式品牌”，開始擴(kuò)張成衣、鞋履等多產(chǎn)品，希望改變樣式老舊狀況，維持奢侈品牌形象，重獲消費(fèi)者青睞。蔻馳同時(shí)在擴(kuò)張規(guī)模，尋求轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。去年12月，公司收購(gòu)巴寶莉的提議被拒絕。關(guān)于收購(gòu)凱特·絲蓓的傳聞已有數(shù)月。去年底，凱特·絲蓓尋求出售的消息剛傳出，蔻馳就開始行動(dòng)，最終打敗了MK等集團(tuán)，如愿收購(gòu)凱特·絲蓓。除凱特·絲蓓外，據(jù)稱，公司對(duì)Jimmy Choo和Bally也頗為有意。
相比蔻馳，凱特·絲蓓受眾更年輕化一些。 分析 認(rèn)為，兩個(gè)品牌合并后能夠擴(kuò)大整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)規(guī)模，提高運(yùn)營(yíng)效率。這筆交易對(duì)于蔻馳來(lái)說(shuō)非常合適。從全球經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，奢侈品高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)不存在。目前凱特·絲蓓正處于當(dāng)年蔻馳的低谷轉(zhuǎn)型期，從輕奢品轉(zhuǎn)化為一種生活方式的早期探索階段。匯豐銀行全球奢侈品市場(chǎng) 分析 師表示，在變幻莫測(cè)的時(shí)尚 行業(yè) 中，多元化的品牌策略意味著更少的波動(dòng)，更多的一致性。不過(guò)，對(duì)于蔻馳來(lái)說(shuō)，收購(gòu)其他輕奢集團(tuán)后，如何避免陷入從前的低價(jià)打折困境，挽救高端形象并不容易，而且所需時(shí)間也很長(zhǎng)。
根據(jù)意大利米蘭的咨詢公司 Pambianco報(bào)告，全球時(shí)尚和奢侈品 行業(yè) 的并購(gòu)交易總數(shù)從2015年的74起增加到了2016年的96起。各大公司收購(gòu)的主要目標(biāo)是“確保實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期擴(kuò)張，加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，增加市場(chǎng)份額”。
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