智能制造、消費升級、進(jìn)口替代三因素引領(lǐng)
行業(yè)
增長
智能包機(jī)械
行業(yè)
將迎來三大增長驅(qū)動力：智能制造、消費升級和進(jìn)口替代。智能化、無人化包裝生產(chǎn)線是
行業(yè)
發(fā)展趨勢，我們測算一套智能后道包裝設(shè)備能夠幫下游客戶每年節(jié)約200萬元員工薪酬支出，推廣空間廣闊。消費升級的浪潮將從量的角度和質(zhì)的角度全方位利好中國液態(tài)食品
行業(yè)
的發(fā)展，推動液態(tài)食品包裝機(jī)械需求增長。智能包裝
行業(yè)
國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)口替代勢在必行，國產(chǎn)企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Freedonia預(yù)計國內(nèi)液態(tài)食品包裝機(jī)械2016-2021年年均復(fù)合增長率為6.89%，我們認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)增速將超過這一數(shù)字。
技術(shù)+客戶兩大優(yōu)勢提升核心競爭力，奠定龍頭地位
公司產(chǎn)品技術(shù)水平領(lǐng)先于國內(nèi)同行企業(yè)，部分產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。憑借領(lǐng)先的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司積累了優(yōu)質(zhì)客戶資源，如伊利、蒙牛、光明等國內(nèi)乳業(yè)巨頭。乳品灌裝設(shè)備對設(shè)計和技術(shù)要求更高，立足乳品領(lǐng)域，公司不斷向食用油、日化、醫(yī)藥、飲料領(lǐng)域拓展多元的客戶結(jié)構(gòu)，有利于保持
行業(yè)
領(lǐng)先地位。
2018年產(chǎn)能釋放迎來業(yè)績增速抬升，首次覆蓋給于增持評級
公司作為乳品包裝機(jī)械
行業(yè)
龍頭，立足技術(shù)要求更高的乳品領(lǐng)域，具有向其他液態(tài)包裝領(lǐng)域拓展的先發(fā)優(yōu)勢，IPO募投項目預(yù)計在2018年形成產(chǎn)能釋放，有效解決公司產(chǎn)能瓶頸。我們預(yù)計公司2017-2019年EPS分別為0.62、0.75、0.95元，對應(yīng)PE29.40、24.97、20.41倍。參考可比公司永創(chuàng)智能2018年33倍PE的估值水平，而公司處于
行業(yè)
龍頭地位，我們給予公司2018年30-35倍PE合理估值水平，對應(yīng)目標(biāo)價22.50-26.25元，首次覆蓋給予增持評級。
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