根據(jù)招股文件顯示，閱文集團計劃發(fā)行約1.51億股，發(fā)行價格區(qū)間為每股48-55港元，凈集資額有望達(dá)到約72億港元。此次公開上市由摩根士丹利、美銀美林及瑞信擔(dān)任聯(lián)席保薦人。根據(jù)中泰國際的 研究 報告顯示，預(yù)測公司今年全年的凈利潤約為4億-6億元人民幣，此次招股價相當(dāng)于市盈率62-102倍。
然而，投資者卻對閱文表現(xiàn)出了極大的熱情，多家香港券商紛紛加碼孖展（margin）認(rèn)購額。據(jù)耀才證券行政總裁許繹彬向媒體透露，近日收到不少客戶要求預(yù)留閱文的孖展認(rèn)購額，原先客戶預(yù)留的200億元孖展額已全部獲認(rèn)購，因此孖展額現(xiàn)已增至250億港元。
根據(jù)招股書顯示，此次上市所募集的資金30%將用于拓展在線閱讀業(yè)務(wù)，30%用于支付潛在投資、收購及戰(zhàn)略聯(lián)盟，30%用于將網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品改編為衍生娛樂產(chǎn)品，投資于改編電視劇及網(wǎng)絡(luò)劇等，其余10%則用于營運資金及一般企業(yè)用途。
截至今年6月底，閱文在公司產(chǎn)品及自營渠道的平均月活躍用戶數(shù)達(dá)到1.92億，包括1.79億手機用戶。同期，公司的作品總量達(dá)到960萬部，其中920部為原著作品。
截至去年年底，閱文平臺共有530萬個作家，占中國全部網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作家的88.3%。根據(jù)Frost&Sullivan排名，去年中國前50位最受歡迎的原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)作家，已有41位作家與閱文確定獨家出版關(guān)系。
基石投資者“缺席”
然而，閱文此次在港IPO卻并未出現(xiàn)陣容龐大的基石投資者，這在內(nèi)地企業(yè)香港IPO中甚為罕見。
“我們歡迎優(yōu)秀的投資者，以及愿意長線持有的戰(zhàn)略投資者，但這并不意味著我們必須選擇基石投資者這種形式。我們希望留下更多的時間來選擇一些長線的投資者，這樣有利于未來股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定以及股票在二級市場的表現(xiàn)。”梁曉東坦言。
事實上，過去數(shù)年，基石投資者比例在內(nèi)地企業(yè)香港IPO交易中一度占到60%以上。公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年在香港IPO的大型國企，基石投資者占比就幾乎都達(dá)到了50%以上，而去年這一比例長期穩(wěn)定在60%以上。去年9月底中國郵儲銀行的基石投資者占比甚至高達(dá)76.77%。
去年，閱文集團的總營收同比增加59.1%至26億元，今年上半年的收入則同比激增92.5%至19億元，凈利潤達(dá)到2.14億元，相比去年同期虧損238.1萬元成功扭虧為盈。其中在線閱讀業(yè)務(wù)收入同比增長約1.26倍至16.34億元，占總營收的84.9%。
根據(jù)公司提供的資料顯示，目前，作為控股股東的騰訊持有閱文61.95%股權(quán)，私募基金凱雷投資集團持股約15%。上市后，騰訊及其全資子公司將間接控股52.66%的股份。
騰訊作為公司的控股股東是閱文最大的“賣點”之一，梁曉東表示，騰訊作為中國最大的互聯(lián)網(wǎng)公司和流量平臺之一，雙方已經(jīng)在多維度進行深入合作。今年上半年，來自騰訊產(chǎn)品自營渠道的在線閱讀收入達(dá)到5.46億元，占公司收入28.4%，同比增加154.2%。騰訊產(chǎn)品的自營渠道的月活躍用戶總數(shù)為8970萬。
版權(quán)運營成未來亮點
目前，閱文集團主要通過在線閱讀、版權(quán)運營、紙質(zhì)圖書三種方式獲得營收，同時，閱文集團還開展了游戲、在線廣告服務(wù)。但是，在線閱讀一直是公司的主要盈利來源。在2014年至2016年期間，在線閱讀的收入分別為4.52億元、9.7億元、19.74億元，占整體收入的比率分別達(dá)到97%、60.5%、77.1%。今年上半年在線閱讀對公司的收入貢獻比率上升至84.9%，而版權(quán)運營的收入占比則僅為8.1%。
閱文聯(lián)席首席執(zhí)行官吳文輝在會上表示，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)不只局限于文學(xué)創(chuàng)作，更是泛娛樂戰(zhàn)略最核心的一環(huán)，而目前 行業(yè) 尚未看到網(wǎng)絡(luò)文學(xué)在泛娛樂鏈條上釋放出的全部價值，未來增長前景樂觀。
“目前版權(quán)運營的最大挑戰(zhàn)在于 行業(yè) 人才儲備不足，對于下游產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)經(jīng)驗還不是很豐富，所以我們的出發(fā)點是先參與進去，通過收入分成的方式去了解影視 行業(yè) 的運作，以跟投、聯(lián)合創(chuàng)作等形式了解動畫、動漫 行業(yè) ，這將為未來版權(quán)運營打下良好的基礎(chǔ)。”梁曉東表示。
同時，他透露，過去兩年，公司在版權(quán)運營方面的增長率均超過50%，“隨著未來版權(quán)變現(xiàn)渠道的拓寬，相信增長速度會更快。”
閱文集團是為整合騰訊文學(xué)與盛大文學(xué)成立的一家全新出版公司，2014年11月，騰訊以50億元人民幣并購盛大文學(xué)。2011年，閱文集團的前身、盛大文學(xué)曾提交招股書準(zhǔn)備在紐約上市；2012年初，盛大文學(xué)又曾發(fā)起過相關(guān)的IPO計劃，卻均未成行。
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