根據(jù)招股文件顯示，閱文集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行約1.51億股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股48-55港元，凈集資額有望達(dá)到約72億港元。此次公開(kāi)上市由摩根士丹利、美銀美林及瑞信擔(dān)任聯(lián)席保薦人。根據(jù)中泰國(guó)際的 研究 報(bào)告顯示，預(yù)測(cè)公司今年全年的凈利潤(rùn)約為4億-6億元人民幣，此次招股價(jià)相當(dāng)于市盈率62-102倍。
然而，投資者卻對(duì)閱文表現(xiàn)出了極大的熱情，多家香港券商紛紛加碼孖展（margin）認(rèn)購(gòu)額。據(jù)耀才證券行政總裁許繹彬向媒體透露，近日收到不少客戶(hù)要求預(yù)留閱文的孖展認(rèn)購(gòu)額，原先客戶(hù)預(yù)留的200億元孖展額已全部獲認(rèn)購(gòu)，因此孖展額現(xiàn)已增至250億港元。
根據(jù)招股書(shū)顯示，此次上市所募集的資金30%將用于拓展在線(xiàn)閱讀業(yè)務(wù)，30%用于支付潛在投資、收購(gòu)及戰(zhàn)略聯(lián)盟，30%用于將網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品改編為衍生娛樂(lè)產(chǎn)品，投資于改編電視劇及網(wǎng)絡(luò)劇等，其余10%則用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
截至今年6月底，閱文在公司產(chǎn)品及自營(yíng)渠道的平均月活躍用戶(hù)數(shù)達(dá)到1.92億，包括1.79億手機(jī)用戶(hù)。同期，公司的作品總量達(dá)到960萬(wàn)部，其中920部為原著作品。
截至去年年底，閱文平臺(tái)共有530萬(wàn)個(gè)作家，占中國(guó)全部網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作家的88.3%。根據(jù)Frost&Sullivan排名，去年中國(guó)前50位最受歡迎的原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)作家，已有41位作家與閱文確定獨(dú)家出版關(guān)系。
基石投資者“缺席”
然而，閱文此次在港IPO卻并未出現(xiàn)陣容龐大的基石投資者，這在內(nèi)地企業(yè)香港IPO中甚為罕見(jiàn)。
“我們歡迎優(yōu)秀的投資者，以及愿意長(zhǎng)線(xiàn)持有的戰(zhàn)略投資者，但這并不意味著我們必須選擇基石投資者這種形式。我們希望留下更多的時(shí)間來(lái)選擇一些長(zhǎng)線(xiàn)的投資者，這樣有利于未來(lái)股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定以及股票在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)。”梁曉東坦言。
事實(shí)上，過(guò)去數(shù)年，基石投資者比例在內(nèi)地企業(yè)香港IPO交易中一度占到60%以上。公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年在香港IPO的大型國(guó)企，基石投資者占比就幾乎都達(dá)到了50%以上，而去年這一比例長(zhǎng)期穩(wěn)定在60%以上。去年9月底中國(guó)郵儲(chǔ)銀行的基石投資者占比甚至高達(dá)76.77%。
去年，閱文集團(tuán)的總營(yíng)收同比增加59.1%至26億元，今年上半年的收入則同比激增92.5%至19億元，凈利潤(rùn)達(dá)到2.14億元，相比去年同期虧損238.1萬(wàn)元成功扭虧為盈。其中在線(xiàn)閱讀業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約1.26倍至16.34億元，占總營(yíng)收的84.9%。
根據(jù)公司提供的資料顯示，目前，作為控股股東的騰訊持有閱文61.95%股權(quán)，私募基金凱雷投資集團(tuán)持股約15%。上市后，騰訊及其全資子公司將間接控股52.66%的股份。
騰訊作為公司的控股股東是閱文最大的“賣(mài)點(diǎn)”之一，梁曉東表示，騰訊作為中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司和流量平臺(tái)之一，雙方已經(jīng)在多維度進(jìn)行深入合作。今年上半年，來(lái)自騰訊產(chǎn)品自營(yíng)渠道的在線(xiàn)閱讀收入達(dá)到5.46億元，占公司收入28.4%，同比增加154.2%。騰訊產(chǎn)品的自營(yíng)渠道的月活躍用戶(hù)總數(shù)為8970萬(wàn)。
版權(quán)運(yùn)營(yíng)成未來(lái)亮點(diǎn)
目前，閱文集團(tuán)主要通過(guò)在線(xiàn)閱讀、版權(quán)運(yùn)營(yíng)、紙質(zhì)圖書(shū)三種方式獲得營(yíng)收，同時(shí)，閱文集團(tuán)還開(kāi)展了游戲、在線(xiàn)廣告服務(wù)。但是，在線(xiàn)閱讀一直是公司的主要盈利來(lái)源。在2014年至2016年期間，在線(xiàn)閱讀的收入分別為4.52億元、9.7億元、19.74億元，占整體收入的比率分別達(dá)到97%、60.5%、77.1%。今年上半年在線(xiàn)閱讀對(duì)公司的收入貢獻(xiàn)比率上升至84.9%，而版權(quán)運(yùn)營(yíng)的收入占比則僅為8.1%。
閱文聯(lián)席首席執(zhí)行官吳文輝在會(huì)上表示，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)不只局限于文學(xué)創(chuàng)作，更是泛娛樂(lè)戰(zhàn)略最核心的一環(huán)，而目前 行業(yè) 尚未看到網(wǎng)絡(luò)文學(xué)在泛娛樂(lè)鏈條上釋放出的全部?jī)r(jià)值，未來(lái)增長(zhǎng)前景樂(lè)觀(guān)。
“目前版權(quán)運(yùn)營(yíng)的最大挑戰(zhàn)在于 行業(yè) 人才儲(chǔ)備不足，對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，所以我們的出發(fā)點(diǎn)是先參與進(jìn)去，通過(guò)收入分成的方式去了解影視 行業(yè) 的運(yùn)作，以跟投、聯(lián)合創(chuàng)作等形式了解動(dòng)畫(huà)、動(dòng)漫 行業(yè) ，這將為未來(lái)版權(quán)運(yùn)營(yíng)打下良好的基礎(chǔ)。”梁曉東表示。
同時(shí)，他透露，過(guò)去兩年，公司在版權(quán)運(yùn)營(yíng)方面的增長(zhǎng)率均超過(guò)50%，“隨著未來(lái)版權(quán)變現(xiàn)渠道的拓寬，相信增長(zhǎng)速度會(huì)更快。”
閱文集團(tuán)是為整合騰訊文學(xué)與盛大文學(xué)成立的一家全新出版公司，2014年11月，騰訊以50億元人民幣并購(gòu)盛大文學(xué)。2011年，閱文集團(tuán)的前身、盛大文學(xué)曾提交招股書(shū)準(zhǔn)備在紐約上市；2012年初，盛大文學(xué)又曾發(fā)起過(guò)相關(guān)的IPO計(jì)劃，卻均未成行。
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