1.3 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性與可行性
1.3.1 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性
1、目標(biāo)產(chǎn)品市場前景好
友升自2007年開始置身于汽車行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。友升2013年總的銷售額已經(jīng)突破5億元大關(guān)。項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品鋁制保險(xiǎn)杠方面。隨著車輛的輕量化要求，別克、東風(fēng)、榮威、長城、現(xiàn)代、紅旗等都逐步以鋁制保險(xiǎn)杠取代原始的鋼制保險(xiǎn)杠。就市場來看，未來幾年鋁制保險(xiǎn)杠需求量已成穩(wěn)步上升的趨勢。初步估算自2014-2017年，國內(nèi)鋁制保險(xiǎn)杠將由目前的200萬套增加到約350萬套的年需求量。項(xiàng)目其余產(chǎn)品汽車空調(diào)管路，汽車減震配件，底盤配件和車頂配件等等市場需求穩(wěn)定，前景良好。
2、地方政府發(fā)展鋁加工工業(yè)的需要
縣的信發(fā)鋁電集團(tuán)是一家集發(fā)電、供熱、電解鋁、氧化鋁、鋁深加工等于一體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán)，所屬企業(yè)及控股公司有50余家。現(xiàn)總裝機(jī)容量約1000萬千瓦，年產(chǎn)氧化鋁1500萬余噸、電解鋁350萬噸，是全球第一大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。
鋁工業(yè)是縣重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，其指導(dǎo)思想是在發(fā)展電解鋁的同時(shí)，大力發(fā)展鋁加工工業(yè)，通過電—鋁—加工的聯(lián)合開發(fā)，使資源開發(fā)與資源深加工緊密結(jié)合，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，以優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主線，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力，實(shí)現(xiàn)地方鋁加工工業(yè)持續(xù)、健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、項(xiàng)目的建設(shè)符合友升公司的企業(yè)發(fā)展方向
友升公司地處上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)，目前該鎮(zhèn)已被規(guī)劃大虹橋商務(wù)區(qū)。商務(wù)功能區(qū)的主要業(yè)態(tài)將是面向全國的總部經(jīng)濟(jì)，包括會(huì)議產(chǎn)業(yè)功能及貿(mào)易、商業(yè)。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的制造廠均要向外搬遷，在外投建新廠是友升公司必須的選擇。
4、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)
本項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)增加地方稅收，解決就業(yè)壓力，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益顯著。
1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)可行性
1、滿足市場需求
到2010年，世界三大主要汽車市場的用鋁量平均已達(dá)到287kg/輛。目前，北美的汽車平均用鋁量居世界之首，歐洲汽車工業(yè)用鋁量增長最快?！ ?br />
為了促進(jìn)鋁的消費(fèi)，許多國家成立了鋁的相關(guān)組織，并將汽車用鋁的應(yīng)用寫入有關(guān)的政策法規(guī)。日本鋁業(yè)協(xié)會(huì)還專門成立了汽車用鋁委員會(huì)。隨著世界汽車輕量化進(jìn)程的加快，汽車市場競爭國際化日趨激烈，國產(chǎn)汽車要達(dá)到國外同類車水平，汽車用鋁增加是必然趨勢。今后鋁合金的用量將隨著各類汽車產(chǎn)量的上升而增加，必將給我國鋁工業(yè)提供廣闊的市場，帶來發(fā)展機(jī)遇。
多年以來，汽車行業(yè)一直在汽車的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選用和制造技術(shù)等方面開展試驗(yàn)研究工作，開發(fā)安全可靠、高速舒適、節(jié)能環(huán)保型現(xiàn)代汽車，其首要的課題是汽車輕量化。汽車輕量化是實(shí)現(xiàn)高速、安全、環(huán)保、舒適的最佳途徑。鋁合金代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼鐵制造汽車，可使整車質(zhì)量減輕30%～40%，制造發(fā)動(dòng)機(jī)可減重30%，制造缸體和缸蓋可減重30%～40%，轎車全鋁車身比原鋼材制品輕40%以上，汽車鋁合金車輪減重可達(dá)50%左右。汽車輕量化的需求使得鋁合金的發(fā)展面臨一個(gè)更廣闊的空間，據(jù)專家預(yù)測，汽車材料鋁化率達(dá)到60%以上在經(jīng)濟(jì)上是可取的。據(jù)此推測，未來汽車的鋁化極限可達(dá)30%～50%或以上。新的汽車鋁材開發(fā)與應(yīng)用集中在三個(gè)方面，其一，車身、車架全鋁化及大型鋁合金型材的開發(fā)應(yīng)用。其二，防沖擋及車門剛性結(jié)構(gòu)的全鋁化。其三，轉(zhuǎn)動(dòng)部分零部件的全鋁化。
本項(xiàng)目所選的產(chǎn)品方案主要主要均為各大汽車廠商的配套產(chǎn)品，其市場需求穩(wěn)定，市場前景良好。
2、區(qū)域位置優(yōu)勢
縣鋁工業(yè)在龍頭信發(fā)集團(tuán)的帶領(lǐng)下發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了電解鋁、氧化鋁、鋁制品深加工的產(chǎn)業(yè)集群。
擬建項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，西臨105國道，連接309國道、濟(jì)邯鐵路、濟(jì)館高速公路，運(yùn)輸優(yōu)勢得天獨(dú)厚。城區(qū)有火車站一處、鐵路專用線一處、高速路口兩處、大型汽運(yùn)公司四家，境內(nèi)公路網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，公交線路遍布每個(gè)鄉(xiāng)村，交通十分便捷。
3、企業(yè)優(yōu)勢
公司發(fā)展鋁加工具有多方面的優(yōu)勢。
上海友升鋁業(yè)有限公司成立于1994年，是專業(yè)的鋁制品研發(fā)、生產(chǎn)和營銷一體化的企業(yè)，也是上海地區(qū)最大的鋁擠壓產(chǎn)品制造企業(yè)，具有熔鑄、擠壓、表面處理、深加工等生產(chǎn)加工能力。
公司致力與應(yīng)用國際先進(jìn)的管理體系提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù) ，并確保員工的安全健康，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。公司已通過ISO9000、TS16949等國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及ISO 1400 環(huán)境管理和OHSAS 18001職業(yè)安全與衛(wèi)生管理體系認(rèn)證。
公司目前主要配套的客戶：Daimler、Hydro、Ti Automotive、SAAA、Magna、Antolin、上海萬超、Autotek、TJInnova等。友升始終把領(lǐng)先的技術(shù)、卓越的品質(zhì)和體貼服務(wù)放在第一位，以滿足客戶的全方位要求。這也是友升能夠贏得新的市場契機(jī)的關(guān)鍵所在。客戶的利益不僅來源于友升在產(chǎn)品方面專業(yè)的技術(shù)，更得益于整個(gè)公司系統(tǒng)和完善的技術(shù)支持。
多年鋁加工的生產(chǎn)經(jīng)歷為友升公司積累了鋁加工方面的寶貴經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備，并培養(yǎng)鍛煉了眾多鋁加工方面的專業(yè)技術(shù)人才。
另外友升分別與上海交通大學(xué)材料工程學(xué)院合作“汽車鋁合金保險(xiǎn)杠新材料項(xiàng)目，與科技部、同濟(jì)大學(xué)，聯(lián)合開發(fā)并試制電動(dòng)汽車鋁合金車身骨架，與輕合金精密成型國家工程研究中心聯(lián)合開發(fā)7000系列鋁合金材料，這些研究機(jī)構(gòu)，可以為友升公司在新產(chǎn)品新工藝方面提供全面的技術(shù)支持。
能源優(yōu)勢：擬建項(xiàng)目由開發(fā)區(qū)內(nèi)信發(fā)集團(tuán)的自備電廠直接供電，電價(jià)低于網(wǎng)電價(jià)格，可以降低本項(xiàng)目的生產(chǎn)成本。
原料優(yōu)勢：擬建項(xiàng)目由信發(fā)集團(tuán)供應(yīng)電解鋁水，其年產(chǎn)能已達(dá)100萬噸，豐富的電解鋁資源既可以保證原材料的及時(shí)供應(yīng)，還可以節(jié)約運(yùn)輸成本，減少資金的占用。
4、技術(shù)上先進(jìn)、成熟可靠
本項(xiàng)目擬采用成熟、可靠的生產(chǎn)工藝。主要技術(shù)裝備立足國內(nèi)，先進(jìn)、適用，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進(jìn)，控制手段齊全，設(shè)備裝機(jī)水平高，具備生產(chǎn)高品質(zhì)汽車用鋁型材、工業(yè)鋁型材的硬件條件，為生產(chǎn)符合國家和國際標(biāo)準(zhǔn)的交通鋁型材、工業(yè)鋁型材提供可靠保證。
5、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好
本項(xiàng)目總投資22096萬元，達(dá)產(chǎn)年含稅銷售收入64072.00萬元，年平均繳增值稅2311.52萬元，年均繳所得稅1152.87萬，稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.43%，稅后項(xiàng)目投資回收期6.24年(不含建設(shè)期)，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。本項(xiàng)目的建設(shè)將增加地方稅收，解決就業(yè)壓力，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益顯著。
綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，本項(xiàng)目建設(shè)可行。
第二章 市場分析
2.1 汽車型材行業(yè)概況
隨著我國城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提升、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中伴隨的消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)深化，我國鋁消費(fèi)內(nèi)生增長空間依舊十分廣闊。油價(jià)高漲、銅鋁比創(chuàng)新高等因素為鋁的替代、普及與推廣創(chuàng)造了積極的外部環(huán)境，也有望成為鋁性能提升的催化劑；而豐富的鋁資源，又使得鋁的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模應(yīng)用不存在資源瓶頸。
從經(jīng)濟(jì)增長的宏觀層面、行業(yè)演變的中觀視角、企業(yè)發(fā)展的微觀行為，我們都發(fā)現(xiàn)目前鋁產(chǎn)業(yè)從初級(jí)電解鋁的冶煉步入精深加工都將成為一種必然的趨勢。鋁加工產(chǎn)品一般以“鋁價(jià)+加工費(fèi)”的方式定價(jià)，在下游需求總量與結(jié)構(gòu)增量出現(xiàn)快速增長時(shí)，具備技術(shù)優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢的公司，其加工費(fèi)率不僅可以得到保障，還存在提升的可能，若疊加產(chǎn)能擴(kuò)張因素，業(yè)績的增長將是快速而顯著的。
2010年我國汽車合金箔需求量超過18.6萬噸。2011-12年需求量分別為24.6、30.8萬噸/年，2010-12年復(fù)合增長率約為23%。中期來看，隨著整車及汽車零配件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，未來國內(nèi)汽車合金箔廠商面對(duì)的將是全球市場。
鋁電解電容器在傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域快速增長的同時(shí)，其在變頻電機(jī)、節(jié)能燈、風(fēng)電、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用亦不斷延伸。
高速列車用鋁型材消費(fèi)量將自09年的1.01萬噸增至2012年的4.63萬噸，復(fù)合增速達(dá)66.1%；同期地鐵列車市場的鋁型材消費(fèi)量將自09年的0.86萬噸增至2012年的2.04萬噸，復(fù)合增速33.4%。
國內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)起步較晚，現(xiàn)有技術(shù)與國際先進(jìn)水平尚有差距，但隨著中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展、汽車零部件商全球采購進(jìn)程加快以及中國汽車“鋁化”程度提高，中國汽車鋁擠壓材市場將保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。
2.2 汽車用保險(xiǎn)杠需求量
隨著人均收入增加，生活水平的提高，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國民對(duì)車的需求量也是大為增加。不管的進(jìn)口車，還是合資車，銷售量可以說是一片飄紅，特別的國產(chǎn)近幾年占在市場上的份額更是逐步增加。
大中城市的大街小巷中的轎車可以說是多如牛毛。然而轎車中使用鋁制保險(xiǎn)杠的車型所占的比例卻很小。主要的車型有：別克、雪佛蘭、寶馬、奔馳、雪鐵龍車型中的部分。占年總銷售額的20%左右。
隨著車輛的輕量化的要求，別克、東風(fēng)、榮威、長城、現(xiàn)代、紅旗等都將逐步以鋁制保險(xiǎn)杠取代原始的鋼制保險(xiǎn)杠。
就市場來看，未來幾年鋁制保險(xiǎn)杠需求量勢必成穩(wěn)步上升的趨勢。初步估算自2014-2018年，國內(nèi)鋁制保險(xiǎn)杠將由目前的200萬套增加到約350萬套的年需求量。
2.2.1 主要客戶及需求
從市場上看，未來幾年鋁制保險(xiǎn)杠的主要客戶有：別克的轎車系、雪佛蘭的轎車系、奔馳、寶馬轎車系、PSA、豐田、日產(chǎn)、本田的高端車系及部分的國產(chǎn)車型等。
2.2.3 友升的市場占有率現(xiàn)狀
友升自2007年開始置身于汽車行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。至今成功的產(chǎn)品主要有：汽車保險(xiǎn)杠，汽車空調(diào)管路，汽車減震配件，底盤配件和車頂配件等?？偟匿N售額已經(jīng)突破2億元大關(guān)。友升2012年的保險(xiǎn)杠產(chǎn)品就國內(nèi)而言占總需求量的60%左右。還可以通過加大開發(fā)和創(chuàng)新的力度的方法擴(kuò)大市場占有率?？梢圆扇〉拇胧┯校?br />
1、提升自身的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，增加和擴(kuò)大產(chǎn)品和公司的影響力和競爭力；
2、把握現(xiàn)有的客戶資源，開發(fā)客戶的需求需求潛能；
3、增加產(chǎn)品的覆蓋面，拓寬產(chǎn)品的客戶群；
4、加強(qiáng)保險(xiǎn)杠的產(chǎn)品化進(jìn)程，為客戶解決最終端服務(wù)；
5、繼續(xù)研發(fā)高質(zhì)量的合金，做特色品牌；
6、做行業(yè)的領(lǐng)跑者，跳出與眾競爭者的糾纏的圈子。
2.3 項(xiàng)目產(chǎn)品減震系統(tǒng)的需求
擠出鋁在NVH的應(yīng)用中，大概有以下幾個(gè)方面：底盤減震；發(fā)動(dòng)機(jī)懸置；變速箱懸置；傳動(dòng)、轉(zhuǎn)向懸置；排氣系統(tǒng)懸置。
圖2-1：擠出鋁相關(guān)應(yīng)用
圖2-2：擠出鋁未來發(fā)展趨勢
2.3.1 NHV市場用擠壓鋁總量預(yù)測
工業(yè)和信息化部于1月20日發(fā)布2012年中國汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況公告。公告顯示，2012年，我國汽車市場實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長，汽車產(chǎn)銷量雙超1840萬輛，再次刷新全球歷史紀(jì)錄。我國汽車市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量月月超過120萬輛，平均每月產(chǎn)銷突破150萬輛，全年汽車銷售超過1850萬輛，再次刷新全球歷史紀(jì)錄。
2.3.2 2014年到2018年NHV市場用擠壓鋁總量預(yù)測：
到2018年，保守預(yù)測年用量在15000噸以上，具體見下表：
表2-3：2014-2018年NHV市場需求預(yù)測
單位：噸/年
| 年 | 總量（萬輛） | 單車用零件（個(gè)） | 用鋁（噸） |
| 2014 | 1850 | 185 | 10175 |
| 2015 | 2035 | 204 | 11193 |
| 2016 | 2239 | 224 | 12312 |
| 2017 | 2462 | 246 | 13543 |
| 2018 | 2709 | 271 | 14897 |
汽車“鋁化”程度有待提高，汽車鋁擠壓材行業(yè)前景廣闊
由于我國汽車鋁擠壓材開發(fā)歷史較短，國產(chǎn)汽車單車鋁材用量較國外有一定的差距，尤以乘用車最為突出。中國每輛車用鋁量只有99.88 公斤，低于全球平均112.59公斤的水平，較歐美等發(fā)達(dá)國家汽車用鋁量差距則更大。
汽車“鋁化”程度不高緣自汽車各個(gè)組成系統(tǒng)用鋁量不高，比如熱交換系統(tǒng)用材，北美、歐盟、日本和韓國都達(dá)到了100％鋁擠壓材，而中國只有80％的汽車熱交換系統(tǒng)是用鋁制造，特別是由于技術(shù)積累時(shí)間較短，許多高端擠壓產(chǎn)品至今未能批量生產(chǎn)。
隨著全球汽車輕量化進(jìn)程加快及中國汽車工業(yè)與世界進(jìn)一步深入接軌，汽車單車鋁材用量增加是必然趨勢， 將給我國汽車鋁擠壓材行業(yè)提供廣闊市場，帶來更多發(fā)展機(jī)遇。
2.5 項(xiàng)目產(chǎn)品市場推廣策略
2.5.1 推廣方式
1、廣告方式：公司將選擇有實(shí)力的廣告策劃公司，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行新穎、細(xì)致的廣告宣傳，讓客戶充分了解項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢，并使之加深印象。
2、營銷網(wǎng)絡(luò)：公司將建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)融為一體，為客戶提供貼心、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；保證客戶購買的商品質(zhì)量，建立24小時(shí)客戶服務(wù)系統(tǒng)，隨時(shí)為客戶解答商品問題，達(dá)到客戶購買無憂的標(biāo)準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)員推廣：公司將專門選取對(duì)產(chǎn)品充分了解、業(yè)務(wù)操作熟練、專業(yè)扎實(shí)，并具有高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的人員組成業(yè)務(wù)推廣小組，在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及安排下，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)推廣，讓公司產(chǎn)品能夠逐步的深入大眾。
4、政府與公共關(guān)系推銷：公司將會(huì)與地方相關(guān)政府部門和社會(huì)公共團(tuán)體合作，在政府部門和社會(huì)公共團(tuán)體對(duì)產(chǎn)品認(rèn)可的基礎(chǔ)上，借助他們的渠道來推廣公司產(chǎn)品，使產(chǎn)品能夠被社會(huì)大眾快速認(rèn)知。
5、網(wǎng)絡(luò)營銷：公司將會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)營銷模式，建立真實(shí)、可靠、內(nèi)容豐富、操作便捷的營銷網(wǎng)站，將公司發(fā)展、產(chǎn)品、相關(guān)知識(shí)、新聞等展現(xiàn)給廣大消費(fèi)者，并將網(wǎng)絡(luò)營銷與實(shí)體銷售相結(jié)合，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷擴(kuò)大營銷規(guī)模。
2.5.2 推廣措施
1、高標(biāo)準(zhǔn)的建立企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的管理企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量追求，使企業(yè)提前具備國家優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)置營銷專項(xiàng)資金，加強(qiáng)技術(shù)引導(dǎo)和技術(shù)支持力度，做好宣傳服務(wù)，維護(hù)好現(xiàn)有用戶，通過技術(shù)交流推廣會(huì)、宣傳冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等開發(fā)新的市場。鞏固和擴(kuò)大市場份額，做自己的品牌。
3、注重提升產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定有助于得到更多的市場。加大提升產(chǎn)品的質(zhì)量才能保持原有的市場及開拓新的市場，保持其品牌在目標(biāo)市場上的地位。
4、建立客戶管理體系，實(shí)施客戶精細(xì)化管理，強(qiáng)化客戶服務(wù)，提升客戶服務(wù)水平，保證客戶滿意度達(dá)95%以上。
5、探索與建立新的營銷機(jī)制，探索多模式營銷方式，引導(dǎo)客戶開展多種形勢的合作共同開發(fā)市場，實(shí)現(xiàn)共同開發(fā)，利益共享，與公司成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
6、培訓(xùn)專職營銷人員，完善營銷考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)營銷人員積極性，鼓勵(lì)優(yōu)秀營銷人員拉開收入差距。
7、加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，提高營銷人員業(yè)務(wù)水平，有針對(duì)性培養(yǎng)“懂技術(shù)、擅營銷、融客戶”的營銷人才。
略……
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